11月9日，以“高質(zhì)效 新賽道 筑匠心”為主題的第三屆優(yōu)采供應(yīng)鏈管理大會(huì)暨優(yōu)采平臺(tái)成立8周年年會(huì)在北京開(kāi)幕。不僅向200余家房企代表、40多家行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)與專家、超500家品牌供應(yīng)商高層鄭重上交優(yōu)采8年“成績(jī)單”，還與伙伴們一同探討供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力、找到奔跑的新方向。

會(huì)上，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)信息和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部主任孫星壽發(fā)表了《當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征》主題演講，作為房地產(chǎn)的上游行業(yè)，深度講解建材行業(yè)當(dāng)前的一些形勢(shì)和判斷。

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)信息和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部主任孫星壽

以下為演講實(shí)錄

當(dāng)前，建材行業(yè)面臨一個(gè)形勢(shì)，我從需求側(cè)和供給側(cè)的方面給大家進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹。

從需求側(cè)來(lái)說(shuō)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速發(fā)展區(qū)間，但是建材行業(yè)包括水泥、玻璃、陶瓷各個(gè)產(chǎn)業(yè)，都是長(zhǎng)期依賴于投資拉動(dòng)與過(guò)去高速增長(zhǎng)而形成的大規(guī)模企業(yè)。整個(gè)建材行業(yè)75%都依賴于投資，包括固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資，基建投資。

隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在目前所有的投資里面，其中又只有19%對(duì)我們建材行業(yè)有拉動(dòng)作用。投資作用在目前已經(jīng)逐漸發(fā)生了一個(gè)大的轉(zhuǎn)變。而這個(gè)轉(zhuǎn)變是從什么時(shí)候開(kāi)始，是從2011年開(kāi)始。從這個(gè)數(shù)據(jù)，大家可以看到這個(gè)行業(yè)的發(fā)展速度，這與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展存在一定相關(guān)性和吻合度。

按照投資、消費(fèi)、出口三方面比對(duì)來(lái)說(shuō)，我們關(guān)注投資里面的兩個(gè)因素，一個(gè)是建筑安裝工程，一個(gè)是房地產(chǎn)施工面積，而房地產(chǎn)施工面積里面的竣工面積和開(kāi)工面積，分別相當(dāng)于建筑行業(yè)不同行業(yè)。

從目前數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前整個(gè)下游產(chǎn)業(yè)的速度都發(fā)生了比較低的狀態(tài)。從消費(fèi)需求看，建筑裝潢材料累計(jì)增長(zhǎng)，從過(guò)去43%的增長(zhǎng)速度到目前的3.6%的增長(zhǎng)速度，但是從整個(gè)行業(yè)里面看，和建材行業(yè)有關(guān)的包括裝飾裝修、電子玻璃、汽車等，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)里面又是占一個(gè)什么樣的比例？

可以看出來(lái)消費(fèi)需求對(duì)建材行業(yè)的發(fā)展同樣是出現(xiàn)了一個(gè)比較大的改變，就是從高速增長(zhǎng)變成中低速增長(zhǎng)區(qū)間。

從出口需求看，目前整個(gè)建材出口穩(wěn)定在350億美元，主要原因是全球國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)基本上保持平穩(wěn)，并且大部分建材由于受地區(qū)屬性及區(qū)域化屬性，市場(chǎng)半徑有限，逐漸向本土化方向發(fā)展。這也就是我們出口數(shù)量，出口國(guó)際貿(mào)易基本上處于一個(gè)穩(wěn)中有降，但是更多價(jià)格匯率影響的變化。

上面說(shuō)的是需求側(cè)，可以看出，當(dāng)前整個(gè)建材行業(yè)都處于一個(gè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，處于一個(gè)應(yīng)變的變化。像剛才陳會(huì)長(zhǎng)所說(shuō)，房地產(chǎn)將來(lái)要對(duì)材料提出部品化、高質(zhì)量的要求。同樣建材行業(yè)也將出現(xiàn)這樣一個(gè)轉(zhuǎn)變，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求長(zhǎng)期保持低位狀態(tài)，同時(shí)需求結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)一個(gè)新的變化，我們行業(yè)同樣認(rèn)識(shí)到要向高質(zhì)量發(fā)展，向消費(fèi)升級(jí)這個(gè)方向轉(zhuǎn)變。

在供給側(cè)方面，我們整個(gè)行業(yè)也出現(xiàn)了規(guī)模存量，呈現(xiàn)一個(gè)縮減調(diào)整的狀態(tài)，企業(yè)分化問(wèn)題同樣在行業(yè)里面出現(xiàn)，做強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者更弱的狀態(tài)比較明顯。

從規(guī)模企業(yè)單位數(shù)量來(lái)說(shuō)，目前有3.1萬(wàn)家，雖然這個(gè)數(shù)字受國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)口徑影響，但是從這個(gè)趨勢(shì)來(lái)看，整個(gè)企業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都出現(xiàn)了一個(gè)比較大的平臺(tái)期的趨勢(shì)。規(guī)模呈現(xiàn)建材產(chǎn)業(yè)收入，像水泥、混凝土、陶瓷基本上屬于降得多，平臺(tái)期的特征是非常明顯的。

這里面列出了幾個(gè)和房地產(chǎn)有關(guān)的一些產(chǎn)量變化的情況，防水材料這幾年的發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛，這是和我們房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，向工業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的，這個(gè)行業(yè)我們認(rèn)為還有比較大的發(fā)展前景。

像水泥、陶瓷、瓷磚這些都基本上處于一個(gè)平臺(tái)期，之所以是這樣的，比如說(shuō)陶瓷磚在最高峰2016年達(dá)到111億平方米，到2018年降到92億平方米，已經(jīng)到達(dá)市場(chǎng)頂點(diǎn)的狀態(tài)。

還有一個(gè)像存量市場(chǎng)的跡象非常明顯，越來(lái)越多的服務(wù)現(xiàn)有市場(chǎng)存量的特征，我們?cè)谶@里面簡(jiǎn)單介紹一下，比如說(shuō)房屋竣工面積與建筑竣工面積比值，另外對(duì)建材行業(yè)整個(gè)固定資產(chǎn)投資也是處于一個(gè)非常平穩(wěn)的狀態(tài)。也就是說(shuō)，整個(gè)行業(yè)規(guī)模基本上處于一個(gè)平穩(wěn)、平整、平臺(tái)期的發(fā)展特征，在這樣情況下，企業(yè)更加追求內(nèi)部結(jié)構(gòu)和內(nèi)部活力的調(diào)整，更加向市場(chǎng)靠攏，這樣特征是非常明顯的。

增長(zhǎng)潛力在行業(yè)里面有兩個(gè)非常明顯的前期指標(biāo)，一個(gè)我們解決了中材國(guó)際在境內(nèi)變化情況，基本上處于一個(gè)比較平穩(wěn)的增量很少的狀態(tài)。中材國(guó)際是我們行業(yè)內(nèi)最大的一個(gè)工程施工單位，這是境內(nèi)收入的變化，基本上表現(xiàn)出來(lái)一個(gè)比較快速下降的態(tài)勢(shì)。2016年之后有一個(gè)平穩(wěn)，甚至一個(gè)小幅增長(zhǎng)，更多跟當(dāng)前環(huán)保、節(jié)能減排的趨勢(shì)，企業(yè)更多向這方面需求有影響。但是從整個(gè)新增的量來(lái)說(shuō)是比較少的。建材器械同樣是一個(gè)明顯新增的量也是一大幅度縮減。

我們認(rèn)為基于這點(diǎn)，整個(gè)建材行業(yè)目前正處于一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)青黃不接的發(fā)展期，這是“三期疊加”對(duì)于當(dāng)前形勢(shì)總體判斷，就是新的量和舊的量處于一個(gè)交替交界的過(guò)程。同時(shí)我們更加注重內(nèi)在質(zhì)量的發(fā)展。

今年以來(lái)主要的形勢(shì)，同樣也是這樣的，我想在這里面著重多介紹一下跟房地產(chǎn)相關(guān)的情況。市場(chǎng)需求處于低位徘徊常態(tài)化的發(fā)展，大家都知道了，同樣在今年這個(gè)趨勢(shì)，建材行業(yè)同樣處于沒(méi)有大的變化。同時(shí)低位的市場(chǎng)需求的狀態(tài)更加明顯，行業(yè)總體規(guī)模縮減態(tài)勢(shì)沒(méi)有變，2019年建材行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.2%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%，按照我們和去年同期發(fā)布的數(shù)據(jù)相比，我們實(shí)際上是屬于小幅下降的態(tài)勢(shì)。

但是在這里面一個(gè)特別明顯的，我們水泥行業(yè)是一枝獨(dú)秀的。雖然說(shuō)大家更多關(guān)注于裝飾裝修材料，但是作為所有材料的源頭，水泥行業(yè)近幾年價(jià)格一直處于高位，同樣也是成為我們建材行業(yè)最主要的一個(gè)支撐的行業(yè)。

如果扣除水泥行業(yè)之外，我們建材其他行業(yè)合計(jì)收入同比增長(zhǎng)5.1%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)2.9%。而水泥的產(chǎn)量這幾年基本上處于一個(gè)比較緩慢的下降態(tài)勢(shì)，水泥的價(jià)格因素對(duì)于整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行支撐作用更加明顯。同樣延伸到房地產(chǎn)，也就可以說(shuō)我們新增的量也是處于比較小的，更多反應(yīng)在價(jià)格因素的變化上面。

行業(yè)分化可以看到，我們建筑、衛(wèi)生、陶瓷和混凝土，和房地產(chǎn)相關(guān)的，屬于一個(gè)比較大的下滑態(tài)勢(shì)，防水材料雖然看著發(fā)展比較好，但是它的經(jīng)濟(jì)效益今年以來(lái)發(fā)生了一個(gè)比較大的平穩(wěn)，而建筑、衛(wèi)生陶瓷屬于一個(gè)比較大的下滑。我們的裝修市場(chǎng)到底怎么樣，大家可能冷暖自知，都是業(yè)內(nèi)人士，可能更加有一個(gè)明確的認(rèn)知態(tài)度。

從標(biāo)志性的建筑陶瓷增長(zhǎng)情況來(lái)看，雖然看著增長(zhǎng)得多，但是負(fù)增長(zhǎng)的實(shí)際上是我們國(guó)家建筑陶瓷主要的產(chǎn)區(qū)，都是在比較明顯的下滑狀態(tài)。而水泥的產(chǎn)量同樣也是華北、東北、華東、西北增長(zhǎng)比較快，其中有一個(gè)因素，是去年相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低位，但是去年以來(lái)比較火爆的中南和西南地區(qū)增長(zhǎng)力都是比較低的狀態(tài)。所以我們認(rèn)為今年從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，今年市場(chǎng)需求低速的態(tài)勢(shì)是非常明顯的，在這種情況下我們更需要對(duì)整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展提前做一個(gè)比較好的應(yīng)對(duì)，或者應(yīng)變的考慮。

企業(yè)分化是非常明顯的，我們建材行業(yè)跟蹤了51家主要上市公司，在我們整個(gè)行業(yè)里面占的比例非常大。產(chǎn)能過(guò)剩就不說(shuō)了。

行業(yè)效益是價(jià)格指數(shù)，多說(shuō)兩句，我們從2016年建材行業(yè)的價(jià)格處于歷史最低的水平之后，建材行業(yè)在2016年一季度開(kāi)始價(jià)格全面上調(diào)，當(dāng)然受錯(cuò)峰生產(chǎn)環(huán)保影響，到2018年之后我們價(jià)格處于平穩(wěn)狀態(tài)，在這里面大家可能會(huì)關(guān)注一點(diǎn)剛才說(shuō)的原材料上漲，將來(lái)會(huì)怎么變。按照整個(gè)判斷來(lái)說(shuō)，整個(gè)建材行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格基本在目前狀態(tài)屬于一個(gè)平穩(wěn)波動(dòng)狀態(tài)，既缺乏上漲，又缺乏下降的狀態(tài)。

簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)和我們相關(guān)的，我們認(rèn)為整個(gè)建材行業(yè)，是一個(gè)不可或缺的，任何時(shí)候，特別是當(dāng)前和人民日益增長(zhǎng)的美好生活需求相比，將更加向高質(zhì)量發(fā)展。這給我們建材行業(yè)帶來(lái)一個(gè)更好的市場(chǎng)發(fā)展前景。

這個(gè)發(fā)展前景，我們最看好就是城鎮(zhèn)化，另一個(gè)是新農(nóng)村建設(shè)。建筑衛(wèi)生陶瓷逐漸和房地產(chǎn)商捆綁，剛才陳會(huì)長(zhǎng)也說(shuō)，整體方案、整體裝飾都是這個(gè)方向發(fā)展，這也就是剛才說(shuō)的建筑陶瓷，但是衛(wèi)生陶瓷這幾年基本保持比較好的效益，就是因?yàn)樵谶@樣狀態(tài)取得的。

最后我們提供一個(gè)參考，整個(gè)建材行業(yè)將越來(lái)越多地適應(yīng)市場(chǎng)低需求發(fā)展?fàn)顟B(tài)，更向產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，向房地產(chǎn)下游、方案提供商的方向發(fā)展，在我們行業(yè)里將成為主流。我們將更加謀劃布局和格局發(fā)展，也愿意和房地產(chǎn)行業(yè)一起共同發(fā)展與成長(zhǎng)，謝謝大家。