中國市場人口眾多,2c的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)非常發(fā)達,加之未來5g逐步落地,我們有理由看好在數(shù)據(jù)大量積累的中國,ai的發(fā)展極有可能超越美國。

申萬宏源10月24日發(fā)布計算機行業(yè)研究報告，報告摘要如下：

google提出aifirst戰(zhàn)略,其布局是“人工智能+軟件+硬件”的**結(jié)合,加之后臺有超強的云計算作為基礎(chǔ)。在10月5日的秋季發(fā)布會上,谷歌推出了googlehomemini/max智能音箱、pixel2/2xl手機、pixelbook筆記本、pixelbuds耳機和googleclips相機等多款硬件產(chǎn)品。此次發(fā)布會,谷歌顛覆了“只軟不硬”的形象,并明確了戰(zhàn)略方向:下一次的偉大飛躍,將發(fā)生在ai、軟件和硬件的交叉路口。我們認為谷歌這一戰(zhàn)略有三個具體的層面:1)軟件和ai上的深厚積累,讓谷歌的每一款硬件與眾不同;2)硬件給為谷歌的軟件和服務(wù)提供了入口,也是ai技術(shù)落地的載體;3)完善的軟硬件生態(tài)為谷歌帶來數(shù)據(jù)、算法、算力上的巨大優(yōu)勢,推動ai能力快速提升。

googlehome作為明星硬件,承載了谷歌的智能家居雄心。googlehome作為智能家居核心的功能定位,使其往ai的領(lǐng)域跨出了更大的一步。成就googlehome的,是谷歌強有力的云+數(shù)據(jù)+算法支持。尤其是谷歌的tpu云服務(wù),已經(jīng)在為谷歌的各種機器學習應用提供強大的支持,使googlehome表現(xiàn)出越來越強大的ai能力。除了由虛擬語音助手googleassistant帶來的強大的語音交互功能外,googlehome與nest智能家居產(chǎn)品的融合正不斷加強。谷歌的入局,為智能家居行業(yè)按上了助推器,也為未來的智能家居打開了更多想象空間。

在ai技術(shù)的推動下,智能家居的形態(tài)和功能快速進化,完全可以暢想更多應用場景。目前市面上的智能家居產(chǎn)品還大多處在某一個局部或環(huán)節(jié)的功能實現(xiàn),而用戶希望的是用簡單的方式去實現(xiàn)理想中的智能場景,比如聯(lián)動更多的“早安模式”、vr/ar+智能設(shè)備升級場景等。在國內(nèi),隨著高凈值群體壯大,消費升級將驅(qū)動智能家居的普及,帶來巨大的機遇。國內(nèi)也已涌現(xiàn)出眾多玩家,囊括了傳統(tǒng)家電公司、大型互聯(lián)網(wǎng)公司以及初創(chuàng)公司等。

國外巨頭的大舉進攻下,中國本土公司不甘落后,甚至在某些細分領(lǐng)域取得了一定**。

中國市場人口眾多,2c的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)非常發(fā)達,加之未來5g逐步落地,我們有理由看好在數(shù)據(jù)大量積累的中國,ai的發(fā)展極有可能超越美國。另外在目前的環(huán)境下,國外公司很難突破中國市場,我們有理由看好中國本土企業(yè)的未來崛起。

投資建議:我們將google的產(chǎn)品分為幾個序列,并據(jù)此對標國內(nèi)相關(guān)標的:1)**是以googlehome和nest為代表的智能家居應用系列(包括后端的tpu云服務(wù)支持),推薦關(guān)注兩家中科系的公司錦富技術(shù)(中科院背景的云+端+大數(shù)據(jù)的智能家居整體解決方案)和中科曙光(中科系的上游芯片公司,和寒武紀深度合作);2)智能攝像機googleclips和pixel手機/筆記本中應用到的圖像識別、人臉識別,推薦關(guān)注中科創(chuàng)達(華為麒麟970人臉識別方案提供商),富瀚微(智能安防監(jiān)控芯片落地);3)語音領(lǐng)域,google的智能耳機已經(jīng)達到了驚人的高度,國內(nèi)方面建議關(guān)注在中文語音識別和自然語言處理方面的**公司:科大訊飛。本報告作為系列報告之一,建議重點關(guān)注ai爆發(fā)前夜智能家居的投資機會,重點推薦錦富技術(shù)、中科曙光。

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