2016年前**led芯片廠商在整體的市場中占據(jù)了77%的份額，營收規(guī)模107億元，同比成長15%。其中，三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%，尤其是三安處于一家獨大的局面，占據(jù)了近三成的市占率。

當前，led芯片產(chǎn)業(yè)寡頭格局已顯，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提升，除了他們，誰敢稱老大?

2016年

三安一家獨大，市占率近三成

根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年，整個中國led芯片市場規(guī)模增速明顯，市場規(guī)模達到139億元，同比增長9%，價格止跌。隨著中國大陸廠商產(chǎn)能的提升，以及技術上與臺灣的差距越來越小，價格、交期、市場反應迅速等優(yōu)勢明顯，2016年led芯片國產(chǎn)率提升至76%，達到了106億元，進口則為33億元。另外，隨著大陸廠商產(chǎn)能不斷釋放，2016年大陸芯片廠產(chǎn)值達114億元，同比產(chǎn)值成長13%。由于大陸芯片廠商性價比優(yōu)勢明顯，出口比率也有所提升，2014年，出口率為8.9%，2015年有所下滑，出口率為8.1%，2016年則提升至9.6%。

2016年前**led芯片廠商在整體的市場中占據(jù)了77%的份額，營收規(guī)模107億元，同比成長15%。其中，三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%，尤其是三安處于一家獨大的局面，占據(jù)了近三成的市占率。

有分析指出，大陸led上游芯片公司目前基本走向寡頭壟斷，到2017年底，三安光電+華燦光電兩家的芯片份額將達到70%，大致比例為三安40%、華燦30%，這個市場已經(jīng)沒有新進入者了，老的小的廠商因為成本原因會很快全部淘汰，以后這個市場就是幾家大廠在玩了，按規(guī)模來看就是三安、華燦、澳洋順昌。

2017年

漲價也要打頭陣

初入2017年，led芯片**企業(yè)三安光電先發(fā)制人再次公布漲價通知，決定于2017年1月10日起上調(diào)s-30mb/s-32bb系列產(chǎn)品價格8%。三安光電還公開披露，漲價主要受去落后產(chǎn)能、需求增長等影響。在**廠打頭陣漲價后，led晶粒價格可望觸底返彈。

價格存在上漲，一方面led行業(yè)供給端收縮是價格提升很重要的驅(qū)動因素。實際上供給格局的改善對價格的影響程度是非常大的，例如去年供給側(cè)改革就使得工業(yè)品的價格有了很大程度的提升。另一方面，上游的材料價格上漲比較明顯。今年ppi居于高位。由于led所需要的材料很多都屬于工業(yè)金屬，現(xiàn)在工業(yè)金屬的價格環(huán)比上升，由此可以推斷價格會不斷上漲。

從大的趨勢上講，2017芯片持續(xù)上漲已是定局。行業(yè)人士預計，led芯片漲價將會持續(xù)到第三季度，第四季度會稍有下行，全年預估漲幅會達到兩位數(shù)，因此燈珠漲價也將持續(xù)至2017年第三季度，led芯片漲價帶動中下游行業(yè)“漲價潮”實屬必然。

2017年

軍備競賽必有誰

華燦光電

日前已宣布將大舉投入60億元的華燦光電，預計2017年5月位于義烏的新廠將正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后將達到年產(chǎn)萬片led芯片規(guī)模。

三安光電

隨著華燦擴產(chǎn)來勢洶洶，據(jù)傳三安也不甘示弱，為了保持**地位將在2017年也大舉添購機臺，擴產(chǎn)項目除了藍光led之外，也將目標鎖定在具有高獲利的四元led產(chǎn)能擴增。

澳洋順昌

澳洋順昌從2016年下半年加快了led晶粒擴產(chǎn)的腳步，預計2017年第1季起將逐步釋放產(chǎn)能，2017年產(chǎn)能將有望達到月產(chǎn)80萬片規(guī)模。

乾照光電

此外，以四元led起家的乾照光電據(jù)傳2017年也將加碼投資四元led機臺產(chǎn)能。

設備廠商也透露，目前國內(nèi)led芯片廠擴充均導入4寸的新型機臺，4寸磊晶片相當于2寸的4倍，若以每臺的月產(chǎn)能約達4寸3～0片磊晶來看，預計到了2017年led晶粒產(chǎn)能將進入新一輪的大爆發(fā)。再加上歐司朗的馬來西亞廠也即將完工，龐大的產(chǎn)能將會于2017年陸續(xù)地釋放出來。

根據(jù)國信證券分析，2017年led芯片**企業(yè)增加約345臺(折算veecok465i機型54片機)。而其中包含部分購買二手設備的老機型的改良，因此2017年底全球有效產(chǎn)能達到8328萬片/年。而2017年芯片需求9235萬片、增長12.5%。其中，照明芯片需求4704萬片增長20%;戶外全彩顯示屏需求2602萬片增長5%;戶內(nèi)小間距需求102萬片增長50%;手機背光需求139萬片;平板電腦背光需求44萬片;電腦及電視機背光需求699萬片;汽車燈具需求106萬片;其他約839萬片。

國信證券認為，任何產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能略高于需求是供需平衡的穩(wěn)態(tài)特征，而2017年led需求仍有12.5%穩(wěn)定增長，所以國信證券判斷：2017年led芯片處于供不應求，2017年年底led芯片有效產(chǎn)能約8328萬片，需求約9235萬片。

他們是誰?

三安系

三安光電led 芯片主業(yè)處于國內(nèi)****，具備全部可見光和不可見光 led芯片產(chǎn)品，公司技術能力及產(chǎn)品品質(zhì)國內(nèi)**，已于臺灣晶電比肩，并逐步縮小與歐美產(chǎn)品差距。公司國內(nèi)市占率約30%，預計公司2017年擴產(chǎn)33%，年底可達萬片/月，預計營收規(guī)模將超越晶電，成為led芯片國際**。

公司持續(xù)通過投資、收購、合資等方式，在上游獲得藍寶石、氫氣、氮氣等芯片原材料自我供給能力;下游成立 led照明、汽車應用等合資公司，打通下游銷售環(huán)節(jié)。通過上下游核心產(chǎn)業(yè)鏈布局，垂直整合帶來卓越成本管控能力和下游議價能力，2016年毛利率預計達40%，遠高于行業(yè)平均水平。

2015年公司公告建30萬片/年6寸的gaas產(chǎn)線和6萬片/年 6寸的 gan產(chǎn)線，布局化合物半導體。gaas 和 gan分別是第二代、第三代半導體材料中的璀璨之星，目前公司已獲得軍用客戶采購協(xié)議及國內(nèi)大客戶批量出貨。2016年底通過和gcs合作獲得技術授權，2017年將進一步拓展國內(nèi)外客戶。

隨著5g、物聯(lián)網(wǎng)、電動汽車、智能汽車等應用市場興起，2021年預計全球砷化鎵/氮化鎵器件市場規(guī)模可超700億人民幣。同時我國芯片嚴重依賴進口，以我國智能手機為例，砷化鎵/氮化鎵芯片90%以上需要進口，三安光電產(chǎn)線將填補國內(nèi)砷化鎵/氮化鎵空白，有望全面替代進口芯片，自主可控中國“芯”。公司顯著受益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持，獲得國家資金支持及國內(nèi)外優(yōu)秀人才匯集。

華燦系

與**三安光電相比，華燦光電市值更小，彈性更好，目前三安光電的市值為660億，作為led芯片的行業(yè)老二，未來華燦光電的市值有望進一步提升。目前月產(chǎn)能在70萬片，并有一個產(chǎn)能高達100萬片每月的義烏基地在建，將于今年7月份開始逐步投產(chǎn)。在顯示屏應用領域，華燦光電的led芯片占據(jù)了超過三分之一的國內(nèi)市場份額。

2016年華燦光電營收快速增長，一方面是由于2016年5月完成對上游藍寶石襯底供應商藍晶科技并購重組，藍晶并表貢獻營收2.31億元，扣除藍晶影響，公司2016年實現(xiàn)營收13.51億元，同比增長41.5%;另一方面由于公司led升級改造項目完成，產(chǎn)銷規(guī)模大幅提高，led芯片產(chǎn)品銷售數(shù)量同比增長130.96%。

華燦光電led業(yè)務盈利能力大幅改善，2016年產(chǎn)品毛利率24.05%，較去年提高7.3個百分點;其中q4產(chǎn)品毛利率為29.77%。2016年led芯片行業(yè)洗牌加劇，落后產(chǎn)能淘汰，價格競爭回歸理性，華燦光電led芯片產(chǎn)品受益于小間距顯示屏市場需求快速增長，價格穩(wěn)中有升;另外產(chǎn)能提高后規(guī)模優(yōu)勢帶動下，公司盈利能力提升。公司16h2藍光led毛利率為25.4%，較16h1上升12.6個百分點;綠光led芯片毛利率為24.2%，較16h1上升19.4個百分點。

此外，華燦光電擬收購美新開啟傳感器領域新征程，公司擬發(fā)行股份2.37億股，作價16.5億元間接完成對全球**mems 企業(yè)美新半導體的收購，從而涉足mems傳感器領域。美新產(chǎn)品集中在慣性傳感器領域，產(chǎn)品廣泛應用于汽車和消費電子領域。

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