油脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)緩慢轉(zhuǎn)變，豆油所占比重越來越大

中國(guó)耕地政策18億畝的紅線仍然是不能觸碰的。從目前的現(xiàn)狀來看，中國(guó)耕地接近極限，可供新開采的耕地有限。我們認(rèn)為未來幾年中國(guó)作物爭(zhēng)地的情況仍持繼續(xù)。當(dāng)前糧食作物包括玉米、小麥在內(nèi)的種植收益均高于油料作物。大豆、菜籽等油料的面積逐年下降的情況或仍將持續(xù)，這同時(shí)也意味著中國(guó)油脂市場(chǎng)的對(duì)外依存度仍然較高。

從中國(guó)植物油的消費(fèi)情況來看，近年來人民生活水平的提高使得健康飲食的概念深入人心，也使得植物油的消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化。從圖中可以看出我國(guó)菜籽油的消費(fèi)比重正逐年走低，而大豆油的消費(fèi)比例在增加，這說明豆油的消費(fèi)正替代菜油的消費(fèi)。雖然隨著三大油脂之外的其余油脂的消費(fèi)量在提高，但從其消費(fèi)比生來看，在整體油脂的消費(fèi)中比重在下降，五年之前的消費(fèi)比重占19.3%，目前下滑至17.3%。這與人們的常識(shí)有所出入，一方面也反映出隨著人們生活水平的提高，剛剛步入小康社會(huì)的人加大了對(duì)豆油的食用比重。

而從棕櫚油的消費(fèi)來看，棕櫚油的工業(yè)消費(fèi)量占總消費(fèi)量的36%左右。從我國(guó)油脂的消費(fèi)量來看，2012/2013年預(yù)估我國(guó)總的油脂消費(fèi)量在3059萬噸，較之去年增加4.7%，其中豆油消費(fèi)量占1281萬噸。按13億人口的規(guī)模來計(jì)算，我們平均每人消費(fèi)量在23.5千克，美國(guó)人均食用植物油在34.2千克左右，歐盟人均消費(fèi)量達(dá)37千克。中國(guó)的人均植物油的消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，未來隨著“人均收入翻一番”的實(shí)現(xiàn)，油脂消費(fèi)仍有望繼續(xù)增長(zhǎng)，但仍低總gdp的增速。

中國(guó)菜籽產(chǎn)量繼續(xù)減少，進(jìn)口菜籽有仍占重要地位

從菜油的供需情況來看，隨著其消費(fèi)比重的下降，未來油脂中菜油的弱勢(shì)格局難改，菜油會(huì)不會(huì)淪落為下一個(gè)大豆值得關(guān)注。2011/2012年中國(guó)菜籽的產(chǎn)量約為1260萬噸，近幾年菜為產(chǎn)量變化不大，但從民間的調(diào)研情況來看，菜籽產(chǎn)量也不容樂觀，中國(guó)油籽產(chǎn)量處低位，產(chǎn)業(yè)景氣度下降。農(nóng)民種植積極性仍靠收儲(chǔ)支撐。

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