冠農(nóng)股份今日公告，將以不低于14.69元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)7147.72萬(wàn)股，募集資金10.5億元，用于收購(gòu)國(guó)投羅鉀1.46%股權(quán)，增資國(guó)電開(kāi)都河水電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及國(guó)電庫(kù)爾勒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，對(duì)全資子公司綠原糖業(yè)進(jìn)行增資并進(jìn)行生產(chǎn)裝備技術(shù)改造，以及對(duì)控股子公司冠農(nóng)棉業(yè)進(jìn)行增資并收購(gòu)恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)和順泰棉業(yè)三家公司的100%股權(quán)，并配套棉花收購(gòu)所需的相關(guān)保證金.

2004年5月19日，冠農(nóng)股份從德隆手中接過(guò)羅鉀公司，控股51.25%。后來(lái)由于開(kāi)發(fā)資金的問(wèn)題，于2004年9月21日引入戰(zhàn)略投資者國(guó)家投資開(kāi)發(fā)公司，羅鉀公司增資擴(kuò)股后股本變?yōu)?.4億元，國(guó)投控股63%，冠農(nóng)股份在受讓農(nóng)二師5%股權(quán)后占20.3%。本次1.46%股權(quán)的收購(gòu)?fù)瓿珊螅谵r(nóng)股份合計(jì)持有國(guó)投羅鉀21.76%股權(quán)，仍是國(guó)投羅鉀第二大股東。2012年國(guó)投羅鉀實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.6億元，凈利潤(rùn)18.9億元。

綠原糖業(yè)是冠農(nóng)股份的全資子公司，也是新疆主要的產(chǎn)糖企業(yè)之一，2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.49億元，凈利潤(rùn)2030萬(wàn)元，公司目前工藝流程中的關(guān)鍵設(shè)備部分仍為成立初期購(gòu)買(mǎi)，設(shè)備能耗高且處理能力較低，成為生產(chǎn)中的瓶頸。此次向綠原糖業(yè)增資進(jìn)行技術(shù)裝備改造的目的是為了提升和更新現(xiàn)有技術(shù)裝備，提高加工量，縮短甜菜加工周期，減少甜菜保藏過(guò)程中的糖分損失。據(jù)可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目投資總額為4990萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)施完成后，新增日處理甜菜能力500噸，可實(shí)現(xiàn)年新增銷(xiāo)售收入4784萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額499萬(wàn)元。

此外，棉花也是冠農(nóng)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，此次定向增發(fā)還將收購(gòu)順泰棉業(yè)、恒綿棉業(yè)和金運(yùn)棉業(yè)100%股權(quán)，記者獲悉，此項(xiàng)收購(gòu)可短期內(nèi)使公司的棉花初加工業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，直接產(chǎn)生效益。除此之外，擬收購(gòu)的3家棉業(yè)公司擁有完整的業(yè)務(wù)資質(zhì)和生產(chǎn)線，所在地?fù)碛谐渥愕拿藁ǚN植資源且同類(lèi)型企業(yè)相對(duì)較少。通過(guò)此次股權(quán)收購(gòu)，冠農(nóng)棉業(yè)實(shí)現(xiàn)了在當(dāng)?shù)孛藁庸I(yè)務(wù)的投資擴(kuò)張，利用行業(yè)內(nèi)橫向兼并和資源整合提升自身行業(yè)知名度及市場(chǎng)占有率。

公司表示，本次發(fā)行完成后，公司資金實(shí)力得以增強(qiáng)，將有助于進(jìn)一步提升盈利能力。

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