過去10年，國內(nèi)散養(yǎng)戶加速退出市場，規(guī)?；B(yǎng)殖場發(fā)展迅速，家庭養(yǎng)殖主體的規(guī)模不斷擴(kuò)大。過去10年，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)逐步從金字塔型轉(zhuǎn)為紡錘型結(jié)構(gòu)。我們認(rèn)為，成本水平及資源獲取能力決定了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷方向，家庭農(nóng)場以及大型養(yǎng)殖集團(tuán)成本相對較低且資源獲取能力較強(qiáng)，中小規(guī)模養(yǎng)殖場成本偏高，資源獲取缺乏優(yōu)勢，因此，我們預(yù)計，未來養(yǎng)豬業(yè)結(jié)構(gòu)將從當(dāng)前的紡錘型向“兩頭大，中間小”的啞鈴型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，家庭農(nóng)場和養(yǎng)殖集團(tuán)是最具競爭優(yōu)勢的養(yǎng)殖群體。

1、定義不同的養(yǎng)殖群體

在討論養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化這個話題之前，我們先對散戶、家庭農(nóng)場式專業(yè)養(yǎng)殖戶、中小規(guī)模養(yǎng)豬場、大規(guī)模養(yǎng)殖場做個定義。

按一個產(chǎn)業(yè)周期200元/頭的歷史盈利在計算，年出欄100頭以下的養(yǎng)殖戶都不是職業(yè)養(yǎng)殖戶，養(yǎng)殖更多的只是副業(yè)。因此，我們定義年出欄規(guī)模不足100頭的群體為散養(yǎng)戶。

在現(xiàn)有技術(shù)水平下，農(nóng)戶夫妻兩人的家庭農(nóng)場，在不使用雇工的情況下，一般自繁自養(yǎng)情況下能夠養(yǎng)殖年500頭左右的生豬出欄（若只做育肥，則可以達(dá)到1000-2000頭左右）。隨著設(shè)備的更新以及技術(shù)水平的提高，家庭農(nóng)場的養(yǎng)殖能力也將提升。目前來看，以家庭成員為核心，通過1-2個雇工，家庭農(nóng)場的管理能力最多可以實現(xiàn)母豬存欄100頭的養(yǎng)殖，也就是年出欄2000頭。當(dāng)前階段，我們定義年出欄100-499頭的群體為家庭農(nóng)場式的專業(yè)養(yǎng)殖戶。

年出欄萬頭以上豬場的投資額均在千萬元以上。這種投資規(guī)模，一般均屬于公司化、集團(tuán)化運(yùn)作。因此，我們定義萬頭以上豬場為大規(guī)模養(yǎng)殖場。

而夾在專業(yè)養(yǎng)殖戶及大規(guī)模養(yǎng)殖場中間的，年出欄500-10000頭的養(yǎng)殖場，我們定義為中小規(guī)模養(yǎng)殖場。更細(xì)致一點(diǎn)的劃分，年出欄500-2999頭，投資規(guī)模300多萬，屬于小規(guī)模養(yǎng)殖場（這等規(guī)模養(yǎng)殖場也有部分是家庭農(nóng)場）。年出欄3000-10000頭，屬中等規(guī)模養(yǎng)殖場。

2、2007-2015年間，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)從“金字塔”型向“紡錘型”演變

由于畜牧業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的只是場戶數(shù)及其比例，為了更好的反應(yīng)存欄規(guī)模的變遷，我們在場戶數(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)統(tǒng)計局每年公布的生豬出欄數(shù)量，對每個存欄結(jié)構(gòu)中的平均存欄規(guī)模做了相對保守的假設(shè)，最后得出一個當(dāng)前的國內(nèi)生豬養(yǎng)殖的出欄結(jié)構(gòu)。

從數(shù)據(jù)上看，2007-2015年，生豬出欄結(jié)構(gòu)反映出以下幾點(diǎn)變化：

01 散養(yǎng)戶大量退出市場。年出欄49頭及以下的散養(yǎng)戶從8010.4萬戶下降到4406.59萬戶，降幅達(dá)45%。年出欄99頭及以下的散養(yǎng)戶出欄比例從占主導(dǎo)地位的52%下降到占比只有約23%。

02 規(guī)?；B(yǎng)殖場占比迅速提高。以需要雇工的年均500頭以上生豬出欄為基準(zhǔn)，規(guī)模化養(yǎng)殖場的占比快速增加，場戶數(shù)從122，788戶增加到259，931，增長112%；出欄比例則從2007年的28%提高到56.13%。其中，增速最快的是年出欄5萬頭以上的超大型規(guī)模化養(yǎng)殖場，從2007年的50家增加到了2015年的261家，增長422%！

03 家庭養(yǎng)殖主體規(guī)模擴(kuò)大。散養(yǎng)戶占比的下降，除了退出以外，還有很大一部分是向?qū)I(yè)化養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)化。同樣是以家庭為基本生產(chǎn)單位，散養(yǎng)戶數(shù)量快速下降，但專業(yè)化養(yǎng)殖戶的數(shù)量不僅沒有下降，反而有所提升。年出欄100-499頭養(yǎng)殖戶的數(shù)量從2007年的54.2萬戶增加到75.8萬戶，增長了40%。

這些變化，用圖形表示，就是養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)從此前的金字塔型結(jié)構(gòu)逐步演變成紡錘型結(jié)構(gòu)。

基于當(dāng)前的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，我們對養(yǎng)殖規(guī)模化趨勢下養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷做過闡述。由于單個養(yǎng)殖企業(yè)對于生豬價格缺乏定價能力，只能被動接受市場價格，因此，在豬價的周期波動中，成本管理能力尤為重要。成本水平以及資源獲取能力決定了未來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。基于不同存欄結(jié)構(gòu)的成本及資源獲取能力分析，國內(nèi)目前養(yǎng)殖成本按養(yǎng)殖規(guī)模劃分，呈現(xiàn)“兩頭低、中間高”的結(jié)構(gòu)，即家庭農(nóng)場及大型養(yǎng)殖集團(tuán)的養(yǎng)殖成本低，而中等規(guī)模養(yǎng)殖場養(yǎng)殖成本高。

3、家庭農(nóng)場及大型養(yǎng)殖集團(tuán)優(yōu)勢更明顯

01 家庭農(nóng)場成本優(yōu)勢分析

家庭農(nóng)場相對于中等規(guī)模養(yǎng)殖場而言，其成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：

① 固定資產(chǎn)折舊攤銷成本低。越是規(guī)?；呢i場，越注重建立現(xiàn)代化的養(yǎng)殖設(shè)備和廠房。簡單測算，一頭母豬的固定資產(chǎn)投資額達(dá)到2萬元，按10年攤銷，如果一頭母豬每年供給20頭小豬，則一頭肥豬成本中，折舊占到100元左右。但家庭農(nóng)場而言，他們要么并不考慮折舊問題，要么設(shè)備和廠房均是以前建好的老設(shè)施，每年攤銷的折舊較少。

② 養(yǎng)殖效率高。養(yǎng)殖效率的高低是決定生豬養(yǎng)殖成本最重要的因素，甚至超過了飼料成本。家庭農(nóng)產(chǎn)養(yǎng)殖效率高主要體現(xiàn)在兩方面：a）母豬產(chǎn)仔率高。夫妻兩人養(yǎng)豬一般是從事養(yǎng)殖行業(yè)多年，經(jīng)驗豐富，并且因為關(guān)系到自身的養(yǎng)殖收益，通常比雇工來養(yǎng)更為認(rèn)真負(fù)責(zé)。這就意味著家庭農(nóng)場的psy在很多時候甚至比中等規(guī)模養(yǎng)殖場還要高。b）疫病風(fēng)險較小，生豬死亡率小。規(guī)模豬場由于生豬數(shù)量多，得病的幾率更大，死亡率更高。

③ 人工成本低。由于養(yǎng)豬是一個又臟又累的活，并且不自由，因此現(xiàn)在很少有年輕人愿意在家養(yǎng)豬。目前外雇人員的費(fèi)用約3萬/年，并且外雇人員技術(shù)參差不齊，不一定會100%認(rèn)真負(fù)責(zé)，造成養(yǎng)殖效率的低下。且家庭農(nóng)場在核算成本時，并不需要考慮自身家庭勞動力的用工折價問題。

④ 環(huán)保設(shè)備投入少。規(guī)模豬場需要解決豬糞和污水等環(huán)保問題。從中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會的調(diào)研情況來看，豬場環(huán)保設(shè)施投資占固定資產(chǎn)投入的比例在10%-15%之間，一個萬頭豬場頭均固投1200-1500元，則沼氣和污水處理設(shè)施花費(fèi)可以超過200萬元。即使國家補(bǔ)貼能夠在一定程度上彌補(bǔ)設(shè)備投入，但此后每年仍需持續(xù)投入以保證環(huán)保設(shè)備的運(yùn)營。而家庭農(nóng)場由于養(yǎng)殖規(guī)模相對較小，環(huán)保設(shè)備投資遠(yuǎn)低于規(guī)?；i場。

對于中等規(guī)模養(yǎng)殖場而言，除了以上成本劣勢外，土地等資源條件的硬約束也限制了其規(guī)模的做大。國內(nèi)人多地少的資源稟賦以及18億畝耕地紅線的政策底線，決定了美國式的大農(nóng)場不會是國內(nèi)農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。政策的引導(dǎo)方向是發(fā)展家庭農(nóng)場式的規(guī)模化養(yǎng)殖場。而中等規(guī)模養(yǎng)殖場，由于其跟政府的議價能力不足，對于新建廠房所需的土地資源獲取難度較大，成為限制其規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的重要瓶頸。尤其是在目前養(yǎng)殖環(huán)保壓力越來越大的政策環(huán)境下，土地越發(fā)成為養(yǎng)殖場的稀缺資源。

02 養(yǎng)殖集團(tuán)成本優(yōu)勢分析

除了小規(guī)模養(yǎng)豬場外，另外一個具有成本競爭優(yōu)勢的是大型規(guī)模養(yǎng)殖集團(tuán)，比如溫氏、牧原、正邦等。

① 成本控制力強(qiáng)。一方面，大型養(yǎng)殖集團(tuán)既然能夠做大，其管理經(jīng)驗必然較為豐富，管理相對嚴(yán)格。通過精細(xì)化的管理以及先進(jìn)的設(shè)備投入，可以把成本控制在相對較低的水平。另一方面，大型養(yǎng)殖集團(tuán)一般都自己配有飼料廠，具有飼料配方研發(fā)、飼料加工生產(chǎn)能力，能有效地降低飼料成本。而飼料是養(yǎng)殖過程中最主要的成本。

② 拿地能力強(qiáng)。已經(jīng)完成資本原始積累的大型規(guī)?；B(yǎng)殖集團(tuán)，其與政府的議價能力強(qiáng)，憑借相對豐富的政治資源可以獲取擴(kuò)張所需的土地，保證養(yǎng)殖規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。

③ 融資能力強(qiáng)。大型養(yǎng)殖集團(tuán)資金實力相對雄厚，融資能力較強(qiáng)，對于豬價周期的波動風(fēng)險，抵抗能力強(qiáng)。

因此，未來生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的競爭格局將呈現(xiàn)出啞鈴式結(jié)構(gòu)，一端是大型養(yǎng)殖集團(tuán)，比如溫氏、牧原、正邦等，他們擁有先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和養(yǎng)殖設(shè)備，另外還有資金優(yōu)勢；另一端是家庭農(nóng)場，他們成本控制能力強(qiáng)，養(yǎng)殖責(zé)任心強(qiáng)，具有一定競爭優(yōu)勢。

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