日前，國家住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》(簡稱《發(fā)展規(guī)劃》)，對建筑節(jié)能改造面積、裝配式建筑新建比例以及太陽能光伏裝機容量等做出了相關規(guī)劃。同時，相應的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》(簡稱《通用規(guī)范》)將于4月1日開始正式實施，該規(guī)范屬于住建部“全文強制性”文件。
受此影響，建筑節(jié)能板塊相關個股掀起一輪普漲，記者注意到，以建筑、節(jié)能玻璃、遮陽產品等相關公司最為活躍。近年來，節(jié)能環(huán)保愈發(fā)成為各行業(yè)發(fā)展的重要方向，那么在建筑領域，相關行業(yè)當前發(fā)展狀況如何？
日前，據(jù)了解，與二級市場的火熱程度相比，行業(yè)經(jīng)營并未遇到較大的爆發(fā)增量，相關產品的產銷較為平穩(wěn)，“政策確實為行業(yè)提供了非常好的發(fā)展前景，但在目前的時間節(jié)點上，不會突然間有較大的變動體現(xiàn)在業(yè)績上，市場對政策的反應還需要一定過程。”
不過值得注意的是，在產業(yè)鏈上的一些細分行業(yè)，由于節(jié)能環(huán)保的需求升級，確實也出現(xiàn)了產品供不應求的現(xiàn)象。
節(jié)能玻璃產銷平穩(wěn)
據(jù)了解，建筑領域是玻璃行業(yè)首要的應用領域，在建筑節(jié)能環(huán)保方面，近年來low-e玻璃(低輻射節(jié)能玻璃)產品應用廣泛，其主要用途以商用建筑和民用建筑為主，特別是商用建筑玻璃幕墻上基本上采用low-e玻璃。
申萬宏源證券研報指出，“雙碳”背景下我國建筑節(jié)能標準將不斷提高，預計隨著政策的不斷催化將會繼續(xù)推升low-e玻璃在新增和存量建筑的滲透率，中長期看，新竣工房屋疊加存量房屋置換將支撐每年7.53億平方米low-e玻璃需求量。
不過，位于華東地區(qū)的一家玻璃制造企業(yè)的相關負責人向記者表示，暫時來看，low-e玻璃由于原材料玻璃原片價格較貴，產品盈利能力并不強。“未來前景應該是可以的，但是產品起量的話，我估計還得等一等，沒那么快。”
該負責人認為，盡管《通用規(guī)范》將在4月1日強制執(zhí)行，但短期內下游對于low-e玻璃的需求量不會出現(xiàn)一個勐然增加的現(xiàn)象。“首先，雖然新建建筑物需要強制使用節(jié)能玻璃，但新建建筑物本身在設計的時候，他就考慮到《通用規(guī)范》實行的這個因素了，所以預先有的訂單就訂購了節(jié)能玻璃。其次，此前雖然沒有強制執(zhí)行，但是很多大公司也會使用節(jié)能玻璃，因為用普通玻璃，建筑的‘高大上’就體現(xiàn)不出來。所以，現(xiàn)在是平穩(wěn)地過渡，還是按照訂單式生產。”
此外，他提到，近年來，相關部門一直在對建筑節(jié)能進行鼓勵倡導，《發(fā)展規(guī)劃》中提到的很多內容并非首次。“目前，各地政府對這個事推動的力度比較大，并且在近一年兩年一直在鼓勵使用節(jié)能玻璃，所以不管是生產企業(yè)還是下游的施工企業(yè)，一直是按照這個要求去做的，只不過現(xiàn)在要強制執(zhí)行了，不僅是高端建筑要用，普通建筑也要用，實際上業(yè)內的應用已經(jīng)比較多了，未來的增量會在普通建筑上。”
在價格方面，當前l(fā)ow-e玻璃價格保持穩(wěn)定，有業(yè)內人士向記者指出，“因為low-e玻璃上游圓片比較貴，所以說它成本端比較高，它的下游主要針對商用建筑和民用建筑，而目前地產行業(yè)不景氣銷售不太好，所以漲價的邏輯還不成熟。但4月1日之后，隨著政策逐漸傳導，慢慢地會有一個放量的過程，未來這個產品肯定會水漲船高。”
另一方面，bipv(光伏建筑一體化)也是建筑節(jié)能的一個重要方向，其中也涉及到光伏玻璃產品。據(jù)記者了解，目前光伏玻璃需求比較旺盛，同時生產廠商投放力度也比較大，價格維持在中等水平。
“目前光伏玻璃市場更偏成本，誰的成本低就有市場優(yōu)勢，其次看技術，誰的技術好大的組件廠商就用誰的。”業(yè)內人士表示。
其實從整個玻璃行業(yè)來看，浮法玻璃會呈現(xiàn)出更強的需求。“今年來自房地產的需求相對比較旺盛，因為2020年之前國家投資了一波房地產項目，這些項目兩年才竣工，2020年上半年爆發(fā)疫情竣工期延后，所以，2022年相對來說玻璃的需求還比較旺盛。”
規(guī)模化應用仍需時日
建筑節(jié)能受到關注之下，建筑裝飾企業(yè)首當其沖，相關企業(yè)負責人表示，由于建筑行業(yè)產業(yè)鏈比較長，政策要求在產業(yè)鏈上的傳導需要推進時間，目前來看，業(yè)內對節(jié)能環(huán)保的相關政策規(guī)劃是非常樂于迎合的，但實際中運作中還有許多具體問題亟待解決。
“從最近針對行業(yè)的這些文件上來看，體現(xiàn)的一個是國家適度超前新基建、新城建的戰(zhàn)略，再一個是整體的從新建筑往建筑改造方面去大方向去轉型。”一位建筑行業(yè)從業(yè)人士向記者表示。
“之前推行建筑節(jié)能牽扯到的一個行業(yè)痛點，就是不管是光伏幕墻也好，還是頂層光伏發(fā)電也好，造價成本相對較高，所以結合下游客戶的建筑成本考量，他們會去考慮是否采用這方面技術或相應的材料。”該位人士稱，“現(xiàn)在出臺政策了，我們也會在這個方向上去更多地承接訂單，甲方的規(guī)劃也發(fā)生了一定的變化，需要他不光單純考慮成本，還要考慮到節(jié)能以及政策要求，這樣的話對于我們來說其實也是個好事。”
不過，他也指出，盡管政策上對相應的技術規(guī)范做出了規(guī)定，但規(guī)模化應用仍需要些時日。
“其實，行業(yè)內朝這個方向是已經(jīng)很長時間了，超低能耗建筑這個概念很早就有，其它的同行業(yè)公司已經(jīng)在布局和探索了，但還沒有實現(xiàn)規(guī)模化的應用，問題可能就在盈利上。”該位人士進一步介紹，“類似于新能源汽車，行業(yè)也是布局多年，但直到市場需求爆發(fā)后，整個產業(yè)鏈有了正向的引導，所以產業(yè)鏈上的公司的利潤率、產值等也隨之增長，行業(yè)也就成長起來了。”
“從建筑行業(yè)發(fā)展的方向看，政策要求提高新建建筑和基礎建筑的節(jié)能水平，推廣超低能耗建筑和零能耗建筑建設，然后能源應用上推動太陽能、地熱等方面規(guī)模化應用，這些傳導到施工企業(yè)，我們的建造方式就要發(fā)生變化，包括大力發(fā)展鋼結構、推動裝配式、混凝土建筑、因地制宜的發(fā)展木結構，最終再到供應鏈上的材料供應商，他們就要加大綠色建材關鍵技術的研發(fā)投入，包括高強度的鋼筋、高性能的混凝土以及裝配式的具體材料等等。”他坦言，建筑行業(yè)產業(yè)鏈長，政策的傳導需要一層層滲透，“首先在需求端，下游要適當提高成本，讓節(jié)能建筑的需求提起來，同時，供應端每一個環(huán)節(jié)的綠色環(huán)保程度、實用性也要提升起來，為整個建筑節(jié)能大的板塊行業(yè)去做服務，那么整個建筑節(jié)能領域才能夠加速推進規(guī)模化實施。”
“不過就目前市場反映上，已經(jīng)有不少甲方在招標文件的過程中，已經(jīng)開始對建筑材料、施工技術做具體要求了。”他表示，隨著相關政策的推進實施、雙碳戰(zhàn)略推進以及節(jié)能環(huán)保意識深入人心，建筑節(jié)能行業(yè)的發(fā)展會駛進快車道。
細分行業(yè)出現(xiàn)供不應求
根據(jù)《發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”時期建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展明確了9項重點任務，包括提升綠色建筑發(fā)展質量、提高新建建筑節(jié)能水平、加強既有建筑節(jié)能綠色改造、推動可再生能源應用等方面。同時，規(guī)劃還提出，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。
有業(yè)內人士預期，對于既有建筑的改造，一方面難度較大，另一方面需要投資金額較高，一時間大規(guī)模推進或存在難度，目前來看，需求更多的是新建建筑。同時，各個地區(qū)對文件的解讀不一致，也直接導致了對當?shù)氐慕ㄖㄔO以及改造要求有所差異。
不過，該業(yè)內人士也表示，整體上相關文件對整個行業(yè)產生著正面影響。一直以來，建筑節(jié)能環(huán)保是相關行業(yè)發(fā)展的大方向，政策引導也是漸進式的進行，不斷地滲透到產業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)推進轉型升級。
在如裝配式建筑、節(jié)能材料應用等建筑節(jié)能方面，國外發(fā)達國家起步較早，反觀目前國內相關市場，諸多行業(yè)仍有非常大的市場提升空間。目前，不少行業(yè)也在當前的節(jié)能環(huán)保升級趨勢中獲取到紅利。
以功能性遮陽材料為例，建筑遮陽是建筑節(jié)能的主要措施之一，海外發(fā)達國家功能性遮陽材料的市占率為70%，而目前我國的該項比例僅為5%，隨著節(jié)能環(huán)保意識提高，該材料在國內的需求快速增長。
功能性遮陽材料企業(yè)玉馬遮陽的相關負責人向記者透露，目前公司各種產品的在手訂單大約維持在3-5個月左右，處于供不應求的狀態(tài)。該行業(yè)目前在我國規(guī)模還比較小，功能性遮陽產品的市場還屬于初級階段，在國家相關文件的推動下未來市占率會出現(xiàn)一個顯著增長的態(tài)勢。因此公司也正加快募投項目建設進度，爭取早日投產達效，擴大公司產品市場覆蓋率和占有率。
據(jù)觀察，隨著建筑節(jié)能在相關產業(yè)鏈上的傳導，未來還會有一系列的細分行業(yè)在需求帶動之下迎來高光時刻。
“目前，隨著這一系列的行業(yè)政策相繼出臺，怎么在政策利好下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，去勇于承接這方面的訂單，這也是我們今年的發(fā)力點之一。”一位業(yè)內人士表示，“對建筑節(jié)能的發(fā)展，業(yè)內在非常積極地去踐行，因為低碳是行業(yè)的大方向和趨勢，有了政策的指引，為行業(yè)和社會帶來新的理念和升級，這個行業(yè)的前景是非常廣闊的。”
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