今日，中材科技(22.79, 0.00, 0.00%)披露“一石多鳥”的定增方案：明確定位為中材集團(tuán)玻纖及復(fù)合材料上市平臺，發(fā)行股份收購泰山玻纖100%股權(quán)，同時配套融資引入多家pe機(jī)構(gòu)以及首期管理層和核心骨干員工持股計劃。

根據(jù)方案，中材科技擬向大股東中材股份發(fā)行股份購買其持有的泰山玻纖100%股權(quán)；同時，擬向盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資、君盛藍(lán)灣、金風(fēng)投資、珠海融嘉、國建易創(chuàng)擬設(shè)立的有限合伙企業(yè)、啟航1號非公開發(fā)行股票募集配套資金總額不超過31.8億元。啟航1號即首期管理層和核心骨干員工持股計劃。

具體來看，按照泰山玻纖100%股權(quán)的評估值38.5億元計算，中材科技以15.99元/股的價格向中材股份發(fā)行2.4億股。同時，以18.58元/股的價格定向發(fā)行1.71億股，其中盈科匯通認(rèn)購4000萬股，寶瑞投資認(rèn)購2700萬股，國杰投資認(rèn)購2700萬股，君盛藍(lán)灣認(rèn)購2000萬股，金風(fēng)投資認(rèn)購1076.4萬股，珠海融嘉認(rèn)購2800萬股，國建易創(chuàng)擬設(shè)立的有限合伙企業(yè)認(rèn)購979萬股，啟航1號認(rèn)購864萬股，配套融資不超過31.8億元，主要用于泰山玻纖年產(chǎn)2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司流動資金。

據(jù)披露，根據(jù)中和資產(chǎn)評估按評估基準(zhǔn)日出具的《評估報告》，2015年至2018年度，泰山玻纖在補(bǔ)償期內(nèi)預(yù)測歸屬母公司凈利潤分別為26828.95萬元、22237.84萬元、31042.71萬元和46248.54萬元，中材股份對此作出不足則補(bǔ)償?shù)某兄Z。

公司表示，泰山玻纖是玻璃纖維制造業(yè)的世界五強(qiáng)企業(yè)、中國前三強(qiáng)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度和較強(qiáng)的競爭力，雙方可以在產(chǎn)品、技術(shù)、市場和客戶資源等方面形成優(yōu)勢互補(bǔ)，有利于上市公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、布局，進(jìn)一步提升上市公司的市場競爭優(yōu)勢。

值得一提的是，通過此次交易，中材集團(tuán)將中材科技作為整合及發(fā)展旗下玻纖業(yè)務(wù)平臺的定位非常清晰，中材股份承諾采取有效措施避免同業(yè)競爭。

目前來看，中材股份控股子公司中材金晶及中材金晶持股50%的合營企業(yè)龐貝捷部分產(chǎn)品涉及玻璃纖維業(yè)務(wù)，中材集團(tuán)全資子公司北京玻璃鋼研究設(shè)計院有限公司經(jīng)營范圍涉及玻璃鋼、復(fù)合材料及原輔材料的研制、生產(chǎn)業(yè)務(wù)。對此，中材股份作出了相應(yīng)承諾及安排：中材金晶與ppg公司完成對龐貝捷的股權(quán)重組后的三年內(nèi)，在符合國家行業(yè)政策及審批要求的條件下，由中材科技對中材金晶(包括龐貝捷)實施收購或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放棄優(yōu)先收購權(quán)，則中材股份承諾將其出售給與中材股份無關(guān)聯(lián)的第三方。該安排不會對此次重組方案及時間安排構(gòu)成影響。