近日，京東方、tcl科技、lg display相繼發(fā)布2022年第一季度財報，分別實現(xiàn)營業(yè)收入504.76億元(同比增長0.4%)、405.67億元(同比增長25.81%)和6.5萬億韓元(約合337億元，同比下降6%)。
受第一季度需求轉(zhuǎn)弱和供應(yīng)鏈短期滯緩等因素影響，上述三家面板大廠的凈利潤分別出現(xiàn)16.57%、43.9%和79.6%的下滑。業(yè)內(nèi)專家指出，今年第二季度，面板廠商的經(jīng)營或?qū)⒗^續(xù)承壓。
優(yōu)化面板業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
2022年第一季度，受下游需求轉(zhuǎn)弱及供應(yīng)鏈短期滯緩等因素沖擊，面板業(yè)景氣度回落至底部區(qū)域，對于面板廠抗波動能力形成挑戰(zhàn)。
各大面板廠商的大尺寸面板業(yè)務(wù)受終端備貨和庫存保守策略影響，出貨量有所下降，價格較去年同期降幅較大，行業(yè)盈利承壓。
《中國電子報》記者從上述三家廠商的財報中看到，中小尺寸面板成為優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、拓展高端市場新空間、打造競爭力和穩(wěn)定盈利能力的重要方向。cinno research的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球amoled智能手機面板出貨量約1.52億片，韓國地區(qū)份額占比77.4%，我國廠商出貨份額占比22.6%，占比同比增加7個百分點。
今年第一季度，京東方攜手機終端廠商推出多款基于f-oled高端柔性顯示技術(shù)的創(chuàng)新產(chǎn)品。群智咨詢(sigmaintell)的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度京東方柔性oled智能手機面板出貨量約1600萬片，同比增長近50%，柔性顯示屏出貨量持續(xù)攀升。另外，京東方推出500+hz高刷新率專業(yè)電競產(chǎn)品。
tcl華星的t3工廠積極轉(zhuǎn)型筆記本電腦、平板與車載等產(chǎn)品以優(yōu)化產(chǎn)品組合，ltps面板產(chǎn)品排名全球第一，筆記本電腦面板產(chǎn)品排名全球第二，ltps非手機類業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到54%。t3擴產(chǎn)項目加速推進(jìn)，ltps整體產(chǎn)能將實現(xiàn)規(guī)模及綜合競爭力第一。
lg display的顯示器、筆記本電腦、平板電腦等it面板營收占比48%，手機等移動面板產(chǎn)品占26%。lg display通過擴大新機型的供應(yīng)來提升業(yè)績，并以高端產(chǎn)品為重點開展業(yè)務(wù)。此外，還將加強其在車載oled領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)地位。
廠商或?qū)⒗^續(xù)承壓
業(yè)內(nèi)人士指出，今年第二季度，面板領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)面臨需求不振和價格下降趨勢，面板廠商的經(jīng)營或?qū)⒗^續(xù)承壓。
trend force集邦咨詢研究指出，近期國際電視品牌陸續(xù)修正訂單，中國電視品牌雖未出現(xiàn)大幅砍單情況，但若618促銷結(jié)果不如預(yù)期，不排除第二季度中下旬開始減少面板采購。如果面板廠面臨終端下修訂單，卻沒有大幅度下調(diào)稼動率，將造成55英寸以下面板價格持續(xù)下跌，65英寸以上大尺寸面板價格的跌幅也會持續(xù)擴大。
群智咨詢(sigmaintell)給出了相同的判斷。當(dāng)下，電視終端市場零售表現(xiàn)走弱，電視廠商的面板備貨信心低。而面板廠對于產(chǎn)能供應(yīng)的控制力度有限，整體供應(yīng)水平依然維持高位。同時，二線面板廠前期累積的庫存，加劇了供應(yīng)過剩。預(yù)計今年第二季度全球lcd tv面板供需比為7.3%(以面積為基準(zhǔn))，持續(xù)供應(yīng)寬松。今年4月至5月面板價格持續(xù)下降。
而在筆記本電腦面板領(lǐng)域，第一季度終端市場需求表現(xiàn)不佳，頭部品牌出貨同比下滑明顯，庫存居高難下，第二季度面板備貨需求仍呈下行之勢。群智咨詢預(yù)測，2022年4月筆記本電腦面板價格持續(xù)下降，5月部分規(guī)格面板的價格有降幅擴大趨勢。
雖然整體市場短期承壓，但面板廠商也看到了機會。lg display首席財務(wù)官kim seong-hyeon表示，盡管近期整體需求放緩，但高端領(lǐng)域存在機會因素，例如高端電視的持續(xù)增長和高端it產(chǎn)品消費擴容，有助于改善面板市場下半年的表現(xiàn)。
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