“面板目前確實(shí)處于缺貨周期，預(yù)計(jì)2021年第一季度不會(huì)緩解，2021年下半年如果需求側(cè)沒(méi)有大的變化，相信供小于求的情況有望改善。”tcl華星一位內(nèi)部人士向記者透露。

據(jù)記者對(duì)眾多液晶產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商進(jìn)行采訪調(diào)查得知，當(dāng)前液晶面板向下面臨終端環(huán)節(jié)的強(qiáng)烈備貨需求，目前某電視廠商庫(kù)存僅為4.3周，遠(yuǎn)低于5周的安全庫(kù)存，向上面臨著驅(qū)動(dòng)ic、玻璃、偏光片等原材料供應(yīng)缺口。上下游的需求傳導(dǎo)帶動(dòng)液晶面板產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，也一定程度上凸顯了我國(guó)液晶供應(yīng)鏈擺脫“低端配套”的緊迫性。

上游材料不同程度供貨吃緊

“當(dāng)前整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)和上游都面對(duì)成本上升的狀況。現(xiàn)在零組件供貨吃緊問(wèn)題，還是以半導(dǎo)體最為緊張，包括ic、power等，從wafer到封測(cè)也都是吃緊狀態(tài)，另外玻璃、偏光片也有一點(diǎn)緊張。”友達(dá)光電總經(jīng)理柯富仁最近對(duì)外公開(kāi)表示。

京東方在投資互動(dòng)平臺(tái)也表示，受原材料偏緊影響，預(yù)計(jì)2021年第一季度lcd面板供需將繼續(xù)保持緊張。

據(jù)記者向產(chǎn)業(yè)鏈人士了解得知，目前液晶面板上游供應(yīng)面臨驅(qū)動(dòng)ic、玻璃、偏光片等元器件供貨緊張的情況，甚至從2020年年底就開(kāi)始影響一線面板廠商，且在2021年第一季度會(huì)更加嚴(yán)重。

玻璃的緊缺主要是受2020年12月日本電氣硝子(neg)位于日本的一家玻璃基板工廠發(fā)生臨時(shí)停電影響。neg為全球第三大lcd玻璃基板供應(yīng)商，在全球市場(chǎng)占有率為19%(含合資工廠)，僅次于康寧和旭硝子。據(jù)了解，neg在大尺寸lcd世代線(>;g7)的主要客戶群有l(wèi)gd、京東方、友達(dá)光電、中電熊貓和惠科等。群智咨詢研究認(rèn)為，neg停電事件對(duì)2021年第一季度產(chǎn)能供應(yīng)影響程度為2.5%，相當(dāng)于g8.5代產(chǎn)能損失95k。

上述停電事件對(duì)下游客戶的影響大小不一，但國(guó)內(nèi)偏光片則是普遍性緊缺。“截至2020年，國(guó)內(nèi)已有及在建g8以上產(chǎn)線近20條，全部達(dá)產(chǎn)后，所需lcd偏光片為3.7億平方米，其中1.5億平方米的需求是2018年以后新增的。

而海外目前產(chǎn)能為6.08億平方米，國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)投產(chǎn)的偏光片產(chǎn)能為2.86億平方米，尚無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)lcd需求。”深圳市三利譜光電科技股份有限公司副總經(jīng)理阮志毅表示。

受高世代線對(duì)偏光片需求的釋放和65英寸以上大尺寸tv產(chǎn)品面積增長(zhǎng)顯著影響，“預(yù)計(jì)近兩年內(nèi)供應(yīng)吃緊狀況將持續(xù)存在。隨著新增超寬幅產(chǎn)能的量產(chǎn)，預(yù)計(jì)兩三年之后，供應(yīng)緊張局面或得以緩解。但中長(zhǎng)期預(yù)計(jì)仍有30%左右的偏光片需要從中國(guó)大陸以外地區(qū)進(jìn)口。”一家國(guó)內(nèi)偏光片企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者透露。

“如果給上游材料緊缺程度排序，首先還是驅(qū)動(dòng)ic，重要性也最大。”tcl華星內(nèi)部人士在接受記者采訪時(shí)表示。受8英寸、12英寸晶圓產(chǎn)能緊張影響，自2020年下半年開(kāi)始，大尺寸驅(qū)動(dòng)ic就持續(xù)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。從供應(yīng)角度，自2020年下半年ic漲價(jià)以后，驅(qū)動(dòng)ic產(chǎn)品的利潤(rùn)率開(kāi)始緩慢回升，因此缺貨情況不會(huì)進(jìn)一步嚴(yán)重。雖然預(yù)計(jì)在2021年缺貨情況整體不會(huì)有特別大的緩解，但對(duì)于一線面板廠影響可控，對(duì)于其他小的面板廠壓力相對(duì)較大。

供需兩端產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響

液晶面板生產(chǎn)一方面遭遇了上游原材料的緊缺導(dǎo)致供應(yīng)緊張，然而另一方面，需求端的旺盛也加劇了供需的不平衡。“近期面板上游材料短缺問(wèn)題凸顯，預(yù)計(jì)對(duì)2021年第一季度全球lcd tv面板出貨規(guī)模的影響在10%以上，預(yù)計(jì)第一季度全球lcd tv面板供需比為3.1%，維持供應(yīng)緊缺狀態(tài)。”群智咨詢(sigmaintell)tv事業(yè)部研究總監(jiān)張虹向記者表示。

大尺寸tv面板2021年一季度全球前十大電視品牌面板備貨需求環(huán)比四季度有增長(zhǎng)，有接近2%左右的增幅。首先是因?yàn)槿蚴笃放茝S商在2020年末庫(kù)存維持低位的水平，其次2021年第一季度會(huì)面臨市場(chǎng)真實(shí)需求的拉動(dòng)和補(bǔ)庫(kù)存的需求;最后，受疫情衍生的宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，辦公、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)場(chǎng)景對(duì)it產(chǎn)品需求持續(xù)走高，筆記本、顯示器、平板這三大應(yīng)用市場(chǎng)有超過(guò)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。trendforce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估，2021年桌上顯示器與筆記本電腦整機(jī)出貨量為1.52億臺(tái)與2.17億臺(tái)，年成長(zhǎng)率各為1.3%與8.1%，整體情況比較樂(lè)觀。

it需求強(qiáng)勁拉動(dòng)了面板廠產(chǎn)能策略的調(diào)整。三星顯示、lgd繼續(xù)延遲關(guān)閉lcd生產(chǎn)。trendforce旗下顯示研究處認(rèn)為，此舉對(duì) 2021 年第一季的面板供需并不會(huì)有顯著影響，主因是三星顯示原本即規(guī)劃明年第一季供給近180萬(wàn)片電視面板與110萬(wàn)片顯示器面板給集團(tuán)品牌，且目前面臨相關(guān)零組件缺貨，出貨量預(yù)期分別會(huì)減少至150萬(wàn)片和 55萬(wàn)片，至四月才能補(bǔ)足缺口。

更重要的策略轉(zhuǎn)變則是面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整。從2020年開(kāi)始，不同于以往堅(jiān)持用大尺寸化來(lái)消化產(chǎn)能，在需求波動(dòng)以及產(chǎn)能持續(xù)增加的狀態(tài)下，面板廠商非常堅(jiān)決地做出調(diào)整：不單純用大尺寸化去解決盈利和消化產(chǎn)能問(wèn)題，而是去tv化，減少電視產(chǎn)能的分配。群智咨詢(sigmaintell)總經(jīng)理李亞琴在接受記者采訪時(shí)表示，10.5代線和8.6代線在it和tv等領(lǐng)域找到平衡，做多元化、分散化是不變的戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)2021年lcd tv 產(chǎn)能占比會(huì)降到七成，it和手機(jī)會(huì)占到剩下的接近三成。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，各面板廠商合計(jì)規(guī)劃筆記本電腦面板出貨量高達(dá)2.57億片，超過(guò)一半行業(yè)預(yù)期0.2億片。因此還需考慮整體需求、驅(qū)動(dòng)ic等半導(dǎo)體材料供應(yīng)短缺問(wèn)題，部份廠商規(guī)劃可能太過(guò)激進(jìn)，但整體供需在可控范圍內(nèi)。

擺脫“低端配套”保供應(yīng)鏈安全

雖然當(dāng)下，液晶面板面臨著上下游的供需不平衡，但放眼全年，研究機(jī)構(gòu)給出了謹(jǐn)慎樂(lè)觀的判斷。

李亞琴表示，2020年全球lcd tv面板的出貨數(shù)量規(guī)模在2.65億，同比下降6.4%。2021年全年lcd tv面板市場(chǎng)供需比是5.3%，根據(jù)模型判斷依然是供需相對(duì)比較平衡。分時(shí)間段來(lái)看基本上在上半年全球lcd tv面板供需平衡偏緊的狀態(tài)，下半年供需形勢(shì)分兩種可能性看待：一是疫苗起效，全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體社交隔離解除，居家場(chǎng)景逐步的消退后，需求逐步回落，下半年供需關(guān)系走向?qū)捤伞⒚姘鍍r(jià)格可能出現(xiàn)回調(diào)的空間;第二種可能性是悲觀的狀況，需求還是會(huì)在相對(duì)高位上進(jìn)行波動(dòng)，供需穩(wěn)中偏緊狀態(tài)將一直持續(xù)。

若要維持供需平穩(wěn)，促進(jìn)我國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，維持有序的供應(yīng)鏈配套是關(guān)鍵。從日本neg的停電事件對(duì)下游的不同程度的影響來(lái)看，我國(guó)面板上游關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化配套應(yīng)補(bǔ)齊“短板”，以促進(jìn)供應(yīng)鏈安全。

張虹認(rèn)為，在面板上游的關(guān)鍵材料本土化配套方面，雖然部分材料的本土化水平較高，但依然存在明顯的不平衡，特別是高世代產(chǎn)線的玻璃以及半導(dǎo)體材料配套率較低，亟需補(bǔ)足“短板”。

面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)了中國(guó)顯示ic產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但“目前顯示ic本土化率卻不足5%，對(duì)外依存度很高。目前主要的顯示ic封裝與制造供應(yīng)商集中在韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，增加了顯示芯片整個(gè)供應(yīng)鏈發(fā)展的難度。若要切實(shí)落地本土化，必須打通國(guó)內(nèi)顯示芯片產(chǎn)業(yè)鏈條，以實(shí)現(xiàn)‘設(shè)計(jì)為龍頭、制造為基礎(chǔ)、裝備和材料為支撐’的本土化發(fā)展目標(biāo)”。北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司董事長(zhǎng)張晉芳表示。

從顯示材料整體來(lái)看，“我國(guó)掩膜版、濕化學(xué)品、電子氣體、靶材發(fā)展已經(jīng)具備一定規(guī)模，但玻璃、偏光片、光刻膠需進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)。” 中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)魯瑾強(qiáng)調(diào)。

基板玻璃占面板原材料成本的比例超過(guò)20%，技術(shù)難點(diǎn)、工藝挑戰(zhàn)、材料缺失成為發(fā)展難點(diǎn)。令人欣喜的是，東旭集團(tuán)g6(兼容g5.5)ltps基板玻璃已實(shí)現(xiàn)良品下線并迅速拿到首批訂單。2020年11月，彩虹玻璃擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的溢流法g8.5+基板玻璃正式量產(chǎn)，打破國(guó)外壟斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。魯瑾表示，未來(lái)還需要進(jìn)一步加大新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐與速度。

偏光片的本地化供應(yīng)缺口持續(xù)存在，隨著新增超寬幅產(chǎn)能的量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2、3年之后，供應(yīng)緊張局面或得以緩解。一國(guó)內(nèi)偏光片企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，企業(yè)自身需要積極通過(guò)去瓶頸和產(chǎn)線改造升級(jí)，在確保品質(zhì)穩(wěn)定的前提下提高產(chǎn)線速度，從而提升產(chǎn)能。

光刻膠屬于高技術(shù)壁壘材料，目前高度依賴進(jìn)口，保存期短，非本土供應(yīng)存在供應(yīng)穩(wěn)定性和有效期風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)tft-lcd用光刻膠市場(chǎng)需求達(dá)到2.2萬(wàn)噸。亟需解決原材料問(wèn)題、生產(chǎn)工藝與工程化、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)。

平板顯示用電子氣體本土化率達(dá)到60%。其中平板顯示用鉬靶材已實(shí)現(xiàn)100%用戶本土覆蓋，鉬靶材是目前產(chǎn)業(yè)鏈最健全、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)規(guī)模最明顯的，后續(xù)由于8k高清、大尺寸面板的發(fā)展，銅制程的推廣可能會(huì)導(dǎo)致鉬靶需求的減少。電子企業(yè)國(guó)內(nèi)普遍較小研發(fā)投入不足，配套設(shè)施高度依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)tft-lcd電子氣體需求達(dá)14.2億元。

加強(qiáng)我國(guó)液晶供應(yīng)鏈穩(wěn)定，需要產(chǎn)業(yè)、政府等方面和力推進(jìn)。張虹建議，首先政府應(yīng)加大對(duì)上游材料本土化配套的政策引導(dǎo)和扶持;另外，上游配套企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化和提升運(yùn)營(yíng)能力，特別是增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力和本土技術(shù)人員的培養(yǎng)，通過(guò)不斷的突破技術(shù)壁壘，擺脫“低端配套”。

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