機械行業：持續重視智能制作主題

上星期市場回顧及戰略觀點

（1）本周機械設備板塊（801890）上漲5.32%，滬深300上漲0.75%，跑贏指數4.57%。11月首推種類雙環傳動漲幅50%，持續要點引薦。北化股份反彈創新高。

（2）持續要點重視智能制作主題：下周世界機器人大會將初次在我國舉辦（詳見深度：大國興起，我國智造值得中長期計劃）。我國制作2025已正式出臺，近期智能配備“十三五計劃”細則將出臺，要點引薦：雙環傳動、東富龍、天奇股份、華中數控（新增）。重視：機器人、埃斯頓、黃河旋風。

（3）國企改革持續引薦兵器工業集團，引薦邏輯逐步兌現，10月北方世界停牌重組，北方創業坦克財物擬全體上市，北化股份、北方股份高管離任，兵器集團資本運作加快。要點引薦：北化股份、凌云股份、北方股份，其他引薦：中核科技、中船防務、我國重工。

（4）核電板塊短期行情結尾漸進，重視下一年訂單行情）

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