機械行業：旱災警醒 政策溢價

警鐘長鳴，節水發展是本。經過百年一遇的西南旱情，人民生活面臨又一次大的威脅，農業經受又一次沖擊，我們看到除了全國人民眾志成城抗旱救災之外，更意識到對建立一個旱澇保收的高效節水新農業的迫切渴求。旱情對我國水利基礎設施發展的滯后敲響又一次警鐘，從拯救到防范的進程不容等待，大力發展農田水利建設和相關“十二五”規劃政策的相繼出臺，必將是相關上市公司股價的重大催化劑。

“水”已成經濟發展之瓶頸，科學用水迫在眉睫。我國人均水資源擁有量排世界121位，60%以上的城市缺水，水資源具有不可替代性，我國又是農業大國，水資源的科學利用對我國的國家穩定和經濟發展都極為關鍵。我國灌溉方式與國際先進水平差異巨大，升級灌溉技術不僅是可持續發展的必經之路，也將是“十二五”規劃科技發展的又一亮點。

水利工程：“十二五”追趕十五年的滯后。我國的水利基礎設施在旱情中暴露出標準低、配套差、老化失修、功能退化的致命弱點，水利設施建設明顯滯后于經濟發展。在“十一五”規劃中，國家重新重視水利建設對其加大了財政支持，我們認為“十二五”期間，水利設施的相關投資將有爆發式的增長來填補相對經濟發展“十五年”的落后。

水泵行業：將受干旱和區域振興的共振。開采地下水是面對旱情最有效的解決方案，隨著拉尼娜現象的日趨活躍，小規模旱情的發生頻率將有所提高，相應帶來區域性的水泵需求也將增加。同時，在區域振興計劃帶來的新一輪城市化也將拉動水泵的需求量。我們預計水泵的需求量將維持15%以上的高增長。

節水灌溉：將與農業一齊受到強化政策支持。2006年，我國的節水灌溉設備市場容量約為130億，管灌、微灌、噴灌、滴灌等節水灌溉方式利用率與以色列、澳大利亞等水資源高效利用國家差距甚遠，發展空間巨大。

同時，國產設備主要集中在競爭激烈的低端市場，產業升級和進口替代空間大。我們認為強化的政策扶持將在“十二五”期間實施，節水灌溉設備市場需求增速有望達到50%以上。

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