振華港機：期待海上機械業務帶來驚喜
盈利預測及評級：我們認為公司未來業績增長點主要來自于海上重型機械業務，公司擁有在短短幾年內將公司的集裝箱起重機業務做成全球行業龍頭的成功經驗，加上國家政策對發展海洋工程設備的支持和公司在該業務上的大力投入，未來3-5年內海上重型機械業務的發展值得期待。傳統業務進入穩步發展階段，也能夠對公司業績形成一定的支撐，我們仍然看好公司未來的發展。我們小幅調整對公司的盈利預測，預計公司08-10年每股收益的預測分別為0.70元，0.90元和1.01元。維持對公司的“增持”評級。我們將繼續跟蹤公司業務發展情況，及時作出判斷。
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