機械裝備及金屬材料每日快報

據bloomberg消息，山西省政府發布了電力供應“紅色”預警，要求省內的用電大戶電解鋁企業降低生產負荷。7月8日，中國鋁業（601600）也在港交所發布聲明，由于山西省電力供應緊張，影響到公司在當地的兩家電解鋁廠的生產。

電解鋁行業向來是耗能大戶，煤價的高企和夏季用電高峰的來臨使供電形勢持續緊張，電解鋁行業更顯經營窘境。我們認為此次山西省政府限電可能會在短期內影響電解鋁的生產，但市場可能更為擔心限電舉措擴大到其他電解鋁生產大省。上市公司層面，中國鋁業在山西的電解鋁生產可能會受到一定影響，但事件影響的時間和范圍還需要進一步考證。鋁價可能會在短期內繼續走高。另外，我們認為限電事件短期內對我國電解鋁行業的經營產生不利影響，但有利于行業的長久發展和行業內的優勝劣汰。對于中國鋁業，我們暫時維持其08，09年eps0.83元，0.96元的盈利預測，對應的動態p/e分別為17倍和15倍，并維持其“增持”的投資評級

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