浙江銀輪機械股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告

重要提示

1、浙江銀輪機械股份有限公司（以下簡稱“銀輪股份”或“發行人”）首次公開發行3，000 萬股人民幣普通股（a 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]58號文核準

。本次發行的股票擬于深圳證券交易所上市。

2、根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行的股票數量為3，000萬股，其中網下詢價配售數量為600萬股，占本次發行總量的20%；網上定價發行的數量為2，400萬股，占本次發行總量的80%。

3、發行人和保薦人(主承銷商)根據詢價對象的報價情況，并綜合考慮發行人基本面情況、可比公司估值水平、募集資金投資項目需求資金情況及發行人生產經營狀況等，協商確定本次發行價格為8.38元/股，此價格對應的市盈率水平為：

（1）27.03倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

（2）19.05倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

4、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。本次網下配售由保薦人（主承銷商）光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“保薦人（主承銷商）”）負責組織實施；網上發行由保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所交易系統網上發行。

5、在初步詢價期間（2007年3月29日～2007年4月2日）（t－5 日～t－3 日）提交有效報價，且符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與本次網下配售。為方便投資者參與，符合條件的詢價對象見后面表格，表中詢價對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。

6、本次網下配售的時間為：2007年4月4日（t-1日，周三）9:00～17:00及2007年4月5日（t日，周四）9:00～15:00，參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款。

配售對象必須確保申購資金于2007年4月5日（t日，周四 ）下午17:00之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會登記備案的相應資金賬戶一致。

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