徐州工程機械科技股份有限公司2006年度報告摘要

裝載機產品：產能進一步擴大，行業步入成熟期，國內產品同質化嚴重，競爭趨于白熱化。裝載機行業現有130家生產企業，產能已近20萬臺，其中柳工(20.17,0.66,3.38%)、廈工、龍工、徐工、臨工等企業經過技術改造和新廠區建設，裝載機年產能力都已達2萬臺，但行業已步入成熟期，增長率趨于平緩。預計2007年裝載機行業將平穩增長。

壓路機、攤鋪機產品：產能過剩，同質化競爭激烈，行業上市公司產品毛利率持續下降。近幾年民營企業、國際知名工程機械制造商紛紛涉足壓路機、攤鋪機產品，行業產能迅速擴張，競爭更加激烈、殘酷。同時公路建設靠國家投資拉動，是宏觀調控重點，行業發展波動較大。鑒于目前我國仍處于國土建設階段，汽車快速進入家庭，導致道路建設需求強勁，今后發展仍然看好。預計2007年國家將大力控制流動性泛濫，進行宏觀調控，壓路機行業仍將保持恢復增長態勢。

（二）公司經營情況

面對激烈的市場競爭，2006年公司采取了以下應對措施：

1、推行一體化流程再造

2006年公司進行內部組織機構改革，實施了“瘦身輕裝一體化”流程再造，取消了制造分公司，重新設置職能部室，減少管理層次，提高工作效率。營銷公司和研究院同步進行了下屬機構的改革，提高了市場反應速度。根據組織機構改革，公司對管理流程進行優化，同時加強企業管理制度建設，強化部門和崗位職責。一體化流程再造的實施，不僅降低了企業的運營成本，更重要的是為公司下一步的改革和發展奠定基礎。

2、規范市場運作，出口再上新臺階

公司全力推進經銷商的整合和營銷體系的規范，市場秩序明顯好轉，企業與代理商的盈利能力逐步得到恢復和提高。加強進行區域市場策劃，對山東、內蒙、浙江、河北等重點市場實施項目管理。對經銷商實行區域細分，控制經銷商之間在同一銷售信息上的低價惡性競爭。

公司加強與徐州工程機械集團進出口有限公司的合作，及時溝通出口市場信息；積極推進出口戰略，實施產品出口流程；推行出口產品儲備制度，縮短產品交貨周期;開發人員參與國際市場調研，滿足用戶特殊需求。2006年出口工作再上新臺階，連續多年保持快速增長。

3、加快新產品研究和開發

圍繞產品發展戰略，公司加大產品開發力度。2006年公司完成新產品開發28項，老產品改進18項，其中：xs261壓路機、rp952攤鋪機等新產品有力地促進了市場銷售；代表國內先進技術水平的zl80g裝載機、rp1256攤鋪機等參加上海寶馬展，受到國內外客商的關注。

為增強產品核心競爭力，結合新廠區技術改造，公司加強關鍵技術以及基礎零部件的研究。

4、新廠區和重慶基地項目全面啟動

新廠區和重慶基地項目在2006年全面啟動，兩個項目的建設在公司發展史上將起著舉足輕重的作用。2006年8月份新廠區項目建設如期開工，年底第一期工程主體已完成封頂，第二期工程已完成廠房基礎施工。

2006年7月份徐工重慶工程機械有限公司在重慶市工商局正式注冊，注冊資金11000萬元；9月份重慶基地項目建設正式啟動。至年底生產廠房已完工并通過驗收，部分產品工藝設計和設備招標已結束。完成重慶當地協作廠家的供方考察及資質評價，管理體系和組織構架初具雛形。

5、強化基礎管理工作

重新構建安全管理、質量管理制度框架，為一體化后公司的正常運作奠定基礎。

安全管理方面，公司通過環境與職業健康安全體系監督審核，高分通過了一級機械制造企業安全質量標準化的復評。

質量管理方面，公司通過了質量體系監督審核、裝載機出口許可證復評，通過了國軍標體系監督審核、二級保密資格認證、裝備承制資格認證。2006年公司被評為卓越效益型先進企業、名優產品生產企業、江蘇省質量誠信企業，徐工壓路機獲國家免檢產品稱號。

報告期內，公司實現主營業務收入2，584，074，934.63元，比去年同期減少16.22％；主營業務利潤261，530，314.63元，比去年同期減少0.03％，凈利潤9，597，447.80元，比去年同期增利138，681，089.44元。公司凈利潤增加的主要原因一是營業費用減少6135萬元；二是管理費用減少6000萬元；三是財務費用減少1371萬元；四是其他業務利潤增加1354萬元；五是加強產品的成本控制及價格管理，毛利率增加1.45個百分點。

報告期內，公司經營中存在的主要困難是：

1、資產狀況未能改善

2006年末公司資產負債率達到66.8%，比年初增加0.7個百分點，經營過程中存在較大經營風險。年末資產結構與年初相比沒有明顯改善。

2、市場占有率下降

壓路機、攤鋪機的市場領先優勢在縮小。裝載機沒有實現追趕第一集團的目標。

3、運行質量提高緩慢

2006年公司雖然實現了扭虧為盈，但企業經營運行質量并沒有顯著改善。與行業主要競爭對手相比，在資產報酬能力、成本費用盈利能力、資產負債結構等方面還存在很大的差距。從綜合經濟效益指標對比分析：2006年公司為88%，而工程機械行業平均為135%，行業先進水平超過200%。

4、存貨周轉速度減緩

存貨周轉速度過慢的問題沒有得到有效改善。2006年末存貨占用119，603萬元，比年初增加994萬元。2006年公司存貨周轉天數達到180天，工程機械企業存貨平均周轉天數只128天。

（三）報告期內主營業務及其經營狀況

1、2006年公司主要產品產銷情況

2、主要產品的市場占有率及行業排名（資料來源：工程機械行業協會）

3、公司產品開發情況

2006年公司完成科研開發項目58項，其中，新產品開發項目28項，老產品改進項目18項，科研攻關項目12項。報告期內，公司研制的rp951a型瀝青混凝土攤鋪機、wj04型多功能排障車獲中國機械工業科學技術獎三等獎。

4、報告期內，公司向前5名供應商采購金額88，609萬元，占年度采購總額的21.26％；向前5名客戶銷售的收入總額為74，844萬元，占全部銷售收入的28.96％。

（四）公司資產構成情況

單位：人民幣元

變動原因：

1、應收款項占總資產的比例同比減少3.22個百分點，主要影響因素是報告期內徐州工程機械集團進出口有限公司支付了受讓徐州筑路機械廠（非法人）整體資產的全部價款158，238，380.94元；徐州回轉支承公司支付了受讓混凝土機械分公司整體資產的價款全部價款119，130，509.70元。

2、在建工程占總資產的比例同比增加3.84個百分點，主要影響因素是報告期內公司持股90％的徐工重慶工程機械有限公司廠區建設投資增加4360萬元；原筑路機械分公司新廠區建設項目投資增加7807萬元。

3、長期借款占總資產的比例同比增加1.93個百分點，主要影響因素是報告期內公司舉債建設原筑路機械分公司新廠區。

（五）期間費用和所得稅同比變化情況

單位：人民幣元

變動原因：

1、營業費用同比減少51.34％，主要影響因素是市場建設費用減少 5297萬元。

2、管理費用同比減少25.25％，主要影響因素是人工費用減少3730萬元；三包服務費減少1331萬元。

3、財務費用同比減少22.65％，主要影響因素是借款利息支出減少1184萬元。

4、所得稅同比減少89.55％，主要影響因素是公司控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司2006年實現利潤總額減少。

（六）現金流量表相關數據的變化情況

1、報告期內，經營活動產生的現金流量凈額同比減少5150萬元，主要影響因素一是銷售收入同比減少且應收帳款增加導致經營活動現金流入與去年同期相比減少54403萬元；二是購買商品、接受勞務支付的現金及支付給職工的現金同比減少導致經營活動現金流出同比減少51068萬元。

2、報告期內，投資活動產生的現金流量凈額同比增加20078萬元，主要影響因素一是處置其他營業單位收到的現金凈額同比增加27737萬元；二是處置固定資產、無形資產所收回的現金凈額同比增加6427萬元；三是購建固定資產、無形資產所支付的現金同比增加7569萬元；四是收回投資所收到的現金同比減少6248萬元。

3、報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額同比增加5508萬元，主要影響因素一是籌資活動產生的現金流入增加17110萬元；二是償還債務所支付的現金同比增加12530萬元。

4、報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額為7220萬元，凈利潤為960萬元，兩者差異的主要原因一是沒有支付現金的費用6915萬元，提取這類費用減少收益卻不減少現金流量；二是部分往來項目的現金收支影響公司的現金流，但對公司的當期損益不產生影響。

（七）主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

單位：人民幣萬元

（八）公司發展戰略

以工程機械為平臺，以資本運作為紐帶，拓展經營空間，突出品牌戰略和技術進步戰略，做強、做大、做精工程機械主業。建立以人為本，資源共享，科學高效的管理體系；建立以代理制為主的國際、國內營銷體系；建立以共同發展為目標的供應商體系；成為全球工程機械及零部件優秀制造商，成為客戶首選品牌，為股東持續提供高于行業平均水平的回報。

（九）新年度經營計劃

2007年經營思路：一切以經濟效益為中心，突出“健康、有效”，強力推行零基預算；圍繞執行力和資產責任落實，夯實基礎管理，努力實現蓄勢振興目標。

2007年公司計劃實現主營業務收入30億元，期間費用預計為2.9 億元。主要產品壓路機市場占有率計劃提高4.31個百分點，裝載機市場占有率計劃提高2.31個百分點，攤鋪機市場占有率計劃提高3.3個百分點。計劃新產品開發和老產品改進24項。

2007年主要經營措施：

1、重新構建組織框架，科學配置人力資源

深化“瘦身輕裝一體化”流程再造，根據效率和效益的原則設置部門和崗位，精簡機構，減少管理層次和環節；根據精干、高效、權責統一原則，定崗、定編、定員；制定和完善核心業務流程，提高工作效率；完善員工薪酬和績效評價制度，將工作業績與工資收入掛鉤；建立末位淘汰制度，突出工作責任，盯住執行效果。

2、強化經營預算剛性約束，建立健全內部控制體系

以預算為主線，細化預算目標，有機連接各項指標、重點工作、關鍵目標，保證預算目標實現。借助新會計準則的推行，實施經濟循環項目。建立健全內部控制體系，促進公司規范運作和健康發展。

3、推行“人單合一”的營銷模式

推行“人單合一”的營銷管理模式，加強應收賬款和寄售車責任主體的落實，強化責任的考核，提高資產的周轉速度。建立應收帳款清收獎勵機制，加大老欠款的清收力度。加強寄售車的管理，縮短寄售周期。

4、圍繞國際化戰略目標，實現出口持續發展

持續發揮徐工集團海外市場渠道作用，規范海外市場，保護出口主渠道，堅決杜絕和制止國內經銷商利用內銷價格政策從事出口銷售；完善海外代理制，大力發展國外代理商；加快產品國際標準ce認證工作，提升產品的國際化運作水平；建立出口零部件中心，配備出口備件工程師，提高出口備件滿足速度。

5、推行精益生產，降低制造成本

加快供應商隊伍的整合力度，將供應商的關注焦點從貨款轉移到供貨的質量和準時性，推進關鍵配套件供應商戰略伙伴關系的建立。全面分析外協件，將有生產制造能力和利潤空間的外協件進行回收自制。推行精益生產，使資源滿足客戶的效率更高、成本更低。

6、轉變產品開發理念，加快核心技術研究

研究開發可以參與高端產品市場競爭、國內技術領先的新一代產品。重點開展一批急需解決的科研課題，實現公司在關鍵零部件和關鍵控制技術上的突破，使公司產品真正擁有自己的核心技術和專有技術，切實提高企業核心競爭力。

樹立產品開發的效益理念，加強與市場、生產的銜接。

7、推行二級質量體系，穩步提高產品質量水平

推行和落實“誰干誰負責”的管理理念。推行分廠二級質量體系建設，落實檢驗職能，建立以自檢為主的質量預防體系。落實工位制工作，集中精力強化關鍵過程、質控點的管理，做好工序能力驗證，切實提高工序質量。

8、努力完成技改項目

2007年5月完成新廠區項目一期工程建設，2007年上半年完成西廠區搬遷，2007年年底前完成二期工程建設；通過技術改造，在工藝手段、核心零部件、質量保證等方面得到充實，使公司產品在市競爭力得到提高的同時，生產制造成本得到進一步控制。完成重慶基地項目的技術改造及企業組織機構和運營體系的建設，上半年全面進入經營運作。

（十）資金需求情況

為實現2007年的經營目標，預計資金需求為35億元，該資金需求主要依靠銷售產品的資金回籠以及債務融資來滿足。其中資本支出共兩項，一是投資13559萬元建設新廠區，二是出資7920萬元繳納設立徐工重慶工程機械有限公司的注冊款。

二、投資情況

截至前一報告期末，募集資金已使用完畢。報告期內，非募集資金投資的重大項目如下：

（一）大型施工機械技術改造項目

該項目固定資產計劃總投資119，500，000元。報告期內實際投資6，070，792元，截至報告期末，累計投資120，064，612元。報告期內，該項目通過了江蘇省經濟貿易委員會組織的驗收。

（二）在金山橋建設筑路機械分公司新廠區項目

該項目固定資產計劃總投資21336萬元。報告期內實際完成投資7807萬元，截至報告期末，累計投資7807萬元。報告期內主要完成綜合辦公樓、結構/部件涂裝車間、總裝車間和整機涂裝車間廠房（共64423平方米）主體工程建設和部分附屬設施的建設。

（三）在重慶設立重慶徐工工程機械有限公司（暫定名）項目

公司與控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司（公司持股比例為90%）計劃分別出資9900萬元、1100萬元，設立重慶徐工工程機械有限公司（暫定名）。

2006年7月19日，經重慶市工商行政管理局核準，擬設立的公司名稱確定為徐工重慶工程機械有限公司。2006年7月26日，徐工重慶工程機械有限公司注冊成立，公司持股90%、徐州工程機械上海營銷有限公司持股10%，首次出資額分別為1980萬元、220萬元。

6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

√ 適用 □ 不適用

一、新準則首次執行日，新準則對2007年1月1日股東權益的影響

公司2007 年1月1日按現行會計準則和《企業會計制度》編制的合并會計報表的股東權益為1，074，535，009.89 元，首次執行日公司的股東權益將調增93，619，769.87元，調整后的2007年1月1日股東權益為1，168，154，779.76 元。

二、執行新準則后，可能影響公司財務狀況和經營成果的相關會計政策、會計估計變更

（一）根據《企業會計準則第9 號－職工薪酬》和《企業會計準則第38 號-首次執行企業會計準則》的有關規定，公司原賬面的應付福利費余額為13，116，612.98 元，應當在首次執行日全部轉入應付職工薪酬，2007年度公司將根據實際情況和職工福利計劃確認應付職工薪酬，該項金額與由應付福利費轉入的職工薪酬之間的差額調整管理費用，因此可能會影響公司的當期利潤和股東權益。

（二）根據《企業會計準則第38 號－首次執行企業會計準則》的有關規定，調整后公司股權投資差額賬面余額10，595，088.85元，停止攤銷，但由于公司已于期后以1，000.00萬元的價格出售了該投資，此項會計政策的變更對公司的2007年度損益影響不大。

（三）2007年公司將原按成本法核算的對唐山鋼鐵股份公司的長期股權投資改為可供出售金融資產核算，其2007年1月1日的公允價值1，659，840.00元。根據《企業會計準則第22號———金融工具確認和計量》的有關規定， 可供出售金融資產公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產形成的匯兌差額外，應當直接計入所有者權益，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。公司于2007年3月14日出售了該項可供出售金融資產，出售收入為2，279，200.56元。

（四）根據《企業會計準則第2 號－長期股權投資》的有關規定，對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算，此項會計政策的變更將影響母公司的投資收益，但不影響合并報表。

三、上述差異事項和影響事項可能因財政部對新準則的進一步講解以及公司對新準則的正確理解而調整。

6.2 主營業務分行業、產品情況表

單位：（人民幣）萬元

6.3 主營業務分地區情況

單位：（人民幣）萬元

6.4 募集資金使用情況

□ 適用 √ 不適用

變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

6.5 非募集資金項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：（人民幣）萬元

6.6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

□ 適用 √ 不適用

6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

√ 適用 □ 不適用

§7 重要事項

7.1 收購資產

□ 適用 √ 不適用

7.2 出售資產

√ 適用 □ 不適用

單位：（人民幣）萬元

7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。

所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性沒有影響。

7.3 重大擔保

√ 適用 □ 不適用

單位：（人民幣）萬元

填表說明：

1、“直接或間接為資產負債率超過70％的擔保對象提供的債務擔保金額”中的“擔保對象”不包括參與公司“銀企商”業務的用戶和經銷商。

2、公司對外擔保（不包括對控股子公司的擔保）的發生額包括通過參股公司間接對外擔保發生額36萬元（按公司相應持股比例計算），余額包括通過參股公司間接對外擔保余額36萬元（按公司相應持股比例計算）。

未發現有明顯跡象表明可能承擔連帶清償責任的擔保事項。

7.4 重大關聯交易

7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

單位：（人民幣）萬元

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額54，554.00萬元。

7.4.2 關聯債權債務往來

√ 適用 □ 不適用

單位：（人民幣）萬元

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額1570.72萬元，余額0.00萬元。

報告期內，公司向控股股東及其子公司提供資金主要是公司向徐工集團工程機械有限公司出售資產及提供勞務形成的。

7.4.3 2005年末被占用資金的清欠進展情況

□ 適用 √ 不適用

2006年新增資金占用情況

□ 適用 √ 不適用

截止2006年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案

□ 適用 √ 不適用

7.5 委托理財

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司無委托理財事項，但公司控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司有委托貸款，具體情況為：

1、徐州工程機械上海營銷有限公司根據其第一屆董事會第十五次決議，委托深圳發展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業發展有限公司貸款，貸款年利率為15%，貸款期限為2005年11月8日至2006年11月7日，金額為299萬元。按照合同規定，徐州工程機械上海營銷有限公司已如期收回委托貸款本金，且按季度收取了委托貸款利息。

2、徐州工程機械上海營銷有限公司根據其第一屆董事會第十六次決議，委托深圳發展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業發展有限公司貸款，貸款年利率為15%，貸款期限為2005年12月23日至2006年6月22日，金額為300萬元。按照合同規定，徐州工程機械上海營銷有限公司已如期收回委托貸款本金，且按季度收取了委托貸款利息。

3、徐州工程機械上海營銷有限公司根據其第一屆董事會第十九次決議，委托深圳發展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業集團有限公司（由徐州潤東實業發展有限公司更名）貸款，貸款年利率為15%，貸款期限為2006年6月23日至2007年6月23日，金額為260萬元。徐州工程機械上海營銷有限公司按季度收取了委托貸款利息。

4、徐州工程機械上海營銷有限公司根據其第一屆董事會第二十一次決議，委托深圳發展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業集團有限公司貸款，貸款年利率為16%，貸款期限為2006年11月7日至2007年11月7日，金額為260萬元。徐州工程機械上海營銷有限公司將按季度收取委托貸款利息。

截至報告期末，公司控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司對外委托貸款余額共計520萬元，沒有逾期未收回的對外委托貸款。報告期內，徐州工程機械上海營銷有限公司通過委托貸款共計收取利息825，729.13元。

7.6 承諾事項履行情況

7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中作出的承諾事項及其履行情況

√適用 □不適用

報告期內，公司按照有關法律、法規、規章的有關規定完成了股權分置改革，公司控股股東徐工集團工程機械有限公司在股權分置改革過程中除作出法定承諾外，還作出如下特別承諾：

1、持有的原非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在二十四個月內不上市交易，在上述二十四個月屆滿后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股份數量占本公司股份總數的比例不超過百分之十；

2、在二級市場通過證券交易所掛牌交易出售本公司股份的價格不低于7元/股（因送股、資本公積金轉增股本或配股等情況而導致本公司股份或股東權益變化時進行相應除權）。

報告期內，徐工集團工程機械有限公司嚴格履行了上述承諾。

徐州重型機械有限公司（持有公司5.98％的股份）承諾：

1、自公司股權分置改革方案實施之日起，所持原非流通股份在十二個月內不上市交易或者轉讓。

2、在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過5%。

報告期內，徐州重型機械有限公司嚴格履行了上述承諾。

7.6.2 報告期末持股5％以上的原非流通股東持有的無限售條件流通股數量情況

□ 適用 √ 不適用

7.7 重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

§8 監事會報告

√ 適用 □ 不適用

監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

§9 財務報告

9.1 審計意見

審計意見：標準無保留審計意見

9.2 財務報表

9.2.1 資產負債表

編制單位：徐州工程機械科技股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元

公司法定代表人：王民 主管會計工作及會計機構負責人：袁鵬編制人：王曉華

9.2.2 利潤及利潤分配表

編制單位：徐州工程機械科技股份有限公司 2006年1-12月 單位：（人民幣）元

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