近期可重點關注機械制造板塊

去年我國造船業利潤總額接近100億元，創出了歷史新高，而且高于“十五”期間船舶工業利潤的總和。我國已連續12年成為世界第三造船大國，并與排名前兩位的韓國和日本正在縮小差距，造船業景氣度將在近幾年內仍處于高景氣周期中，利好機械制造板塊中的造船股。

造船業作為具有較強國際競爭力和綜合發展優勢的先進裝備制造業，是我國重點扶持的行業之一。自2006年8月國務院通過了《船舶工業中長期規劃》，為船舶業起到了中長期保駕護航的作用，規劃中就明確提出，到2010年我國自主開發、建造的主流船舶要達到國際先進水平，年產量達到1700萬載重噸；船用低、中速柴油機年生產能力分別達到450萬千瓦和1100臺，基本滿足同期國內造船需求；形成一批具有較強國際競爭力的船用設備專業化生產企業，本土生產的船用設備平均裝船率達到60%以上。由于造船了上市公司中就有國內造船業的龍頭企業，其受到的扶持力度是最大的。

造船股的良好業績證明行業正處于高景氣周期。國防科工委船舶行業管理辦公室最新數據顯示，去年我國造船完工1452萬載重噸，同比增長20%；全年出口船舶達到1171萬載重噸，出口創匯達81.1億美元，同比增長74%；完成工業總產值1722億元、實現利潤總額96億元，分別同比增長了37%、102%。由于船舶制造行業的景氣度滯后于航運業2到3年，未來的三年全球的船舶制造業景氣度依然旺盛，尤其是在全球船舶工業向我國轉移的背景下，造船業的周期性波動會更小。目前我國造船業手持訂單充足，有的企業已經承接到了2010年以后。正在建設的大型造船基地也已陸續接單，成為去年承接船舶訂單再創歷史新高的有力支撐。而在生產成本方面，由于船及發動機價格的盈利能力對產品價格的敏感度最高，價格的上漲可完全消化鋼材及零部件價格上漲對于毛利率的影響，預計今后幾年造船類上市公司的盈利能力還將再創新高，業績的持續向好直接提升了造船股的估值水平。

資產重組提升造船股估值。滬東重機(60.74,5.52,10.00%)近日公告稱董事會決定向控股股東中船集團及其他機構投資者定向增發4億股，其實質就是中船集團要進行ipo整體上市。方法是通過逐步注入資產從而實現整體上市，此次增發只是集團整體上市的第一步。資產重組永遠是股市的熱門話題，對相應的股票將會產生極大的推動力。二級市場上，機械制造板塊近期漲勢洶涌，尤其是其中的造船類個股。由于政策的傾斜以及行業景氣度的提高，預計后市仍將繼續上漲。投資者可關注其中龍頭股的動向。

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