西北軸承(行情,論壇)是中國石油和鐵路軸承第一股,公司主營各類滾動軸承的生產與銷售,為國家軸承行業的六家大型一檔企業之一,綜合實力處于行業前列。目前生產的石油機械軸承占中國市場的50％以上,其中石油專用機械軸承占中國市場石油主機的90％以上。

上半年實現主營業務收入20589.83萬元,同比增長23.07%,實現凈利潤559.1萬元,同比增長176.2%。

公司近期與常熟長城軸承有限公司、蓬愛坤出資共同組建寧夏西北軸承(行情,論壇)石油機械軸承有限公司。西北軸承(行情,論壇)出資1470萬元,占該公司注冊資本的70%,其中包括以商標"nxz"使用權和技術出資210萬元。目前,西北軸承(行情,論壇)承接的石油機械軸承生產合同可滿足該項目完成后的生產能力。同時,西北軸承(行情,論壇)主導產品如冶金機械軸承等部分特大型軸承也可利用該項目生產線生產。該項目完成后,短期內即可收回投資,并將明顯增加銷售額和利潤,更加優化財務狀況。

"十一五"規劃期間,我國鐵路建設投資將達1600億元,而公司具備獨家生產時速160-200公里高速鐵路軸承的能力,鐵路大提速為公司帶來豐厚的利潤來源。在國家實施的西部大開發戰略中,隨著西氣東輸、西電東送、南水北調等一大批國家重點基礎設施建設項目的啟動,將帶動汽車、工程機械等裝備工業的發展,從而為發展這些機械主機所需配套軸承類上市公司提供了廣闊的市場空間。西北軸承(行情,論壇)作為軸承制造行業的龍頭企業,將獲得相當的市場份額,其未來業績將會得到大大提高。2006年以來,公司銷售出現前所未有的火熱局面,截至9月份,訂單已達到全年指標的近90％。2006年公司主導產品石油機械軸承的訂單以爆發式速度增長,同比增長100％。另一主導產品冶金機械軸承也產銷兩旺,保持了訂單領先的優勢。同時,公司出口軸承訂單飽滿,石油機械軸承、冶金軸承、重載汽車軸承等主導產品已占到出口總量的80％以上。

公司9月9日曾公告,受石油機械軸承市場需求旺盛影響,預計2006年7月至9月凈利潤同比上升50%至100%,同時預計公司前三季度凈利潤同比上升100%至150%。受益于行業景氣,我們認為在三季度季報即將公布時期,該股未來成長性必將引發機構投資者的戰略性關注,中線機會較大。

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