近期，電池及碳酸鋰原材料開啟了“漲價”模式。據上海鋼聯發布數據顯示，5月15日電池級碳酸鋰均價報26.5萬元/噸，相關上、中游企業漸起“歡聲笑語”：贛鋒鋰業就表示，碳酸鋰價格止跌回升對公司有積極正面影響。

與碳酸鋰價格一樣止跌回升的，還有多層陶瓷電容器mlcc。此次價格上漲，也帶領mlcc板塊相關個股上漲，迎來了久違的“春天”。5月15日，mlcc板塊個股中，漲幅最大的前5個股為：利和興報漲9.29%;三環集團報漲2.99%;宏達電子漲2.36%;雙星新材漲1.59%;鴻遠電子漲1.53%。

但值得注意的是，與前期短暫價格下跌的碳酸鋰不同的是，此前mlcc曾經歷了連跌14月的低谷期。此次價格回升對于mlcc相關企業而言，實屬是“歷史性”的好消息。那么，帶領mlcc價格上漲的“大功臣”是誰呢?

汽車成重要“推手”，高容量mlcc提價幅度最高40%

mlcc被稱為“工業大米”，是全球需求量最大的電子元件。與碳酸鋰一樣，mlcc周期性較為明顯。

2021年第二季度，mlcc行業進入了下行周期，其價格持續跌落，直到2022年，其景氣度尚未恢復，相關廠商的庫存量逐漸升高，出現供需失衡的現象。

彼時，trendforce研究顯示，消費規mlcc各尺寸平均庫存水位達90天以上。據trendforce調查，自2021年第一季度至2022年第一季度，消費規mlcc全年價格平均下跌5到10%不等。2022年第二季，為了提升拉貨意愿，其價格再度調降3到5%，而部分低階消費規mlcc價格甚至已觸及材料成本，彼時trendforce預估2022年下半年消費規mlcc價格平均恐再降3到6%。

值得注意的是，還與鋰礦廠商類似的一點是，當mlcc價格跌跌不休之時，mlcc廠商也并未停止擴產的腳步。包括京瓷、tdk、太陽誘電、宇陽科技等在內的國內外企業都在積極擴建mlcc產能，甚至mlcc廠商微容科技還于2022年完成了近20億元融資，彼時該公司相關負責人表示，該輪融資資金將用于新建成的b廠房設備投入，以實現高容量、車規mlcc等高端產品的大幅擴產和持續研發。

顯然，當消費級mlcc出現需求疲軟之時，大部分mlcc廠商已經看到了車規級mlcc需求崛起的趨勢。此前，mlcc頭部企業村田制作也有明確表示，消費電子領域需求降低，該公司將業務重點放在汽車領域。

據悉，電動汽車平均可搭載超過1萬個mlcc，高端車型mlcc搭載量可以達到3萬個，體量較消費電子而言更大。作為對比，據中國電子元件行業協會的統計，每部iphone 11手機的mlcc用量超過1000只，每輛新能源汽車的mlcc用量更是高達10000只。而且，車用mlcc的平均銷售單價(asp)比智能手機mlcc要高出2~3倍，屬于高附加值產品。

相關產業調研數據顯示，2022年mlcc最大下游為通訊市場(手機、基站等)，占比達到30%，但隨著汽車電動化和智能化持續推進，mlcc單車用量快速提升，汽車已成為最具成長性的下游應用市場。

于此，今年一季度，不同型號與規格的mlcc產品或多或少都有提價，高容量產品提價幅度在20%到40%不等，低容量產品漲幅也有10%-20%。

新市場已經出現，國產替代刻不容緩

縱觀mlcc產業鏈，其上游為原材料制造環節，包含兩類主要原材料，一類是陶瓷粉，陶瓷粉料主要原料是鈦酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等;另一類是構成內電極與外電極的鎳、銅等金屬粉體材料;中游為mlcc制造環節，主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸地區。

值得一提的是，相關資料顯示，目前全球mlcc生產企業不到20家，其中村田和三星電機占據了全球一半以上的市場份額，國內廠商合計市占率則不到4%。

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數據來源：中國電子元件行業協會《2022 年版中國 mlcc 市場競爭研究報告》

目前，我國本土mlcc的市占率非常低，國內進口依賴度仍較高，尤其是高端mlcc產品較為依賴進口。據中國海關總署數據，2021年我國mlcc進口數量達到3.45萬億顆，出口數量為2.02萬億顆，mlcc進口均價明顯高于出口均價，反映出國內出口產品相對低端化。

眼下，海外mlcc企業陸續退出中低端市場，轉戰需求旺盛的車規、工控等高端市場。換言之，當車規級mlcc需求逐漸起量，此前國內專注于低端消費級mlcc產品的廠商急需即刻實現轉身，與日韓廠商角逐，搶占車規級mlcc市場份額。

目前，新能源汽車產業mlcc產品部分需求已呈現流向國內大陸品牌的趨勢。

如風華高科風華高科車規mlcc已有286款料號，在非微型尺寸里最大容量也能做到10uf，該公司已進入比亞迪等主機廠供應鏈體系;微容科技也迅速推出系列化車規級aec-q200標準產品，并進入了國內多家傳統主機廠及造車新勢力，2021年其車規級mlcc年產能約為5億顆，預計從2024年開始放量，至2028年有望提升至3000億顆。

三環集團的車規級mlcc產品則已取得iatf 16949質量管理體系等相關認證，覆蓋0402~1206各尺寸的全系列規格，滿足aec-q200標準，已經可以實現量產;微容科技也在不斷發力車規mlcc，該公司曾表示，其車規mlcc高可靠性的優異表現得到各類車企廣泛認可并快速打入市場。

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