隨著中報披露進程加快，上市公司業績進入集中驗證期。機構普遍認為，投資者需保持冷靜，不宜盲目追高，可繼續擁抱以核心資產為主的相關板塊，跟隨本輪上攻行情；另外，在市場調整過程中，可選擇中報業績較好的成長股布局，把握階段性交易機會。

《證券日報》根據同花順數據統計后發現，截至8月21日，滬深兩市共有108家機械設備行業上市公司披露2020年半年報業績，合計實現營業收入1121.07億元，歸屬于母公司股東的凈利潤達86.47億元。從已披露數據看，今年上半年，機械設備行業整體實現營業收入和凈利潤同比“雙增長”，增幅分別為17.64%和33.27%，行業凈利潤同比增幅位居申萬一級行業前列。

“上半年機械設備行業整體業績雙增長，主要得益于四個方面。”乾明資產高級研究員陳雯瑾在接受《證券日報》記者采訪時表示：一是上半年傳統基建行業回暖。伴隨企業復工復產，今年上半年挖掘機銷量大幅增長，帶動下游需求增長，傳統工程機械行業維持較高的景氣度。二是工業電動化、智能化對3c產業的拉動在上半年逐步顯成效。三是上半年特殊的國際政治經濟形勢刺激半導體等國產替代產業鏈轉型擴產。四是新能源領域在上半年迎來拐點，比如光伏風電搶裝、電動車換代等。

在陳雯瑾看來，在國家新基建的行動方案及“雙循環”國策的支持下，機械設備行業既有內需拉動，又有外需倒逼轉型，今年仍會保持高景氣度，中長期成長性良好。

接受《證券日報》記者采訪的壁虎投資總經理張增繼也認為，機械設備行業仍將保持高景氣度，原因有二：一是國內基建是彌補疫情對經濟影響的重要穩增長措施；二是機械行業目前處于舊機械換裝及新需求爆發的“戴維斯雙擊”階段。張增繼表示，中國工程機械行業還有五年到十年的黃金增長階段，中國的基建及城市化進程尚未結束，加上每隔幾年的舊機械淘汰、新需求的產生，以及新農村建設對的需求，對未來十年工程機械的需求增量都會有推動作用。

上述108家披露半年報業績的機械設備行業上市公司中，有47家公司上半年實現營業收入和凈利潤同比“雙增長”，占比43.52%。其中，玉龍股份、宇環數控、森遠股份、高測股份、派思股份、拓斯達等6家公司上半年營收和凈利均實現同比翻番。

由此可見，在逆周期調節的背景下，基建投資的增長確定性強，同時在多重催化因素的推動下，機械設備行業全年將維持高景氣度已成機構共識。不少機構更是用“真金白銀”傳遞了市場信心。數據顯示，在上半年營業收入和凈利潤同比“雙增長”的機械設備公司中，有17家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金、券商、保險、qfii等機構身影。其中，帝爾激光、杰瑞股份、浙江鼎力、安徽合力、億嘉和、賽騰股份、交控科技、華峰測控等8家公司均被兩類及以上機構同時持有。

在投資布局方面，陳雯瑾向《證券日報》記者介紹稱，未來機械設備行業的成長點主要在于傳統基建與新基建交融的領域，建議投資者抓住今年多項新興產業結構化轉型的契機，布局5g設備、光伏、智能電網、新能源車電源設備等細分領域的龍頭公司。

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