新能源汽車:本周發改委和司法部發文,明確建立完善新能源汽車推廣機制,對消費者購置節能新能源汽車給予支持。鼓勵公交、環衛、出租、通勤、城市郵政快遞作業、城市物流等領域新增和更新車輛采用新能源和清潔能源汽車。在疫情導致需求端承壓的背景下,政府對b端的利好政策有望幫助市場回暖。海外疫情繼續蔓延,多達70家車企停產,需求端和供給端均承壓,建議短期暫時回避產業鏈相關公司。

電氣設備:國家電網公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確將加速5交5直特高壓工程年內核準以及前期工作。當前國家電網90%以上工程已實現復工。隨著復工的有序推進,相關零部件需求將出現井噴,建議關注特高壓產業鏈。

風電:風電項目復工進展順利,在建項目預計4月底前全部復產。目前我國風機整機單獨銷售在海外市場的并不多,2018年出口海外風電機組僅流向8個國家,總共出口風電機組376兆瓦,風電行業主要市場在國內,國內疫情逐漸結束,海外疫情對產業影響較小,行業維持高景氣,行業增長確定性較強,推薦整機龍頭金風科技(002202)和明陽智能(601615)。

光伏:本周產業鏈價格平穩,受海外疫情影響,海外光伏原材料等價格出現下跌趨勢。發改委、司法部聯合印發《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》,加大對分布式光伏項目的扶持力度。上周光伏補貼政策出臺后,多地已經開展競價工作。考慮海外疫情蔓延,可能影響裝機進度,短期暫時回避光伏板塊。

風險因素:新能源車銷量不及預期;原材料價格波動風險;海上風電審批和開工不及預期;風電已核準項目完工并網不及預期;光伏裝機增長不及預期。

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