電網(wǎng)是“新基建”背景下預(yù)期差最大的版塊,電網(wǎng)歷來是基建拉動投資的主力軍,同時在新帥上任+十三五收官之年背景下,電網(wǎng)投資有望超預(yù)期,原計劃投資4080億,同比-9%,我們預(yù)計實際投資有望達(dá)4億以上。特高壓是電網(wǎng)投資的重點,18年9月能源局加快推進(jìn)5直7交,當(dāng)年核準(zhǔn)2直1交、19年上半年核準(zhǔn)1直2交,19年下半年相對空白,今年預(yù)計將核準(zhǔn)剩余的2直4交共6條線路,帶來超千億投資、近200億主設(shè)備訂單。同時電力物聯(lián)網(wǎng)、配網(wǎng)、調(diào)度等也是今年投資的重點。推薦龍頭 國電南瑞（406）,關(guān)注彈性標(biāo)的 許繼電氣（000400）、平高電氣（312）、長高集團(tuán)（002452）,關(guān)注特高壓標(biāo)的 長纜科技（002879）、特變電工（089）、中國西電（601179）、保變電氣（550）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)硬件先行,工控行業(yè)有望延續(xù)復(fù)蘇周期。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件層包括具有數(shù)據(jù)采集、高速通訊、邊緣計算等功能的自動化設(shè)備、核心零部件和智能單元等,工控核心零部件需求有望增長,19q4起工控行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,當(dāng)月工控產(chǎn)品同比-0.2%,增速環(huán)比大幅+2.7pct,1-2月受假期及疫情影響,但我們預(yù)計影響相對有限,疫情過后工控行業(yè)有望在年中重回復(fù)蘇軌道,推薦 匯川技術(shù)（300124）、宏發(fā)股份（885）、麥格米特（002851）,關(guān)注 信捷電氣（603416）等。 來源：網(wǎng)絡(luò)

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