事件:政治局指出要加快新能源汽車充電樁、特高壓等新基建的建設進度2020年3月4日中共中央政治局常務委員會召開會議,會議指出要加快5g網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。新型基礎設施建設包括特高壓、新能源汽車充電樁、5g基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領域。

充電樁需求量大,市場空間千億元級別根據中國充電聯盟數據,截止2020年1月底全國已建成公共充電樁53.1萬臺,私人充電樁71.2萬臺,車樁比約為3.5:1,遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》規劃的1:1。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)規劃,到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右,保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算,需要的充電樁數量約1880萬臺。由于交流樁和直流樁價差大,假設充電樁均價1.5萬元/臺計算,對應的充電設備市場空間約2800億元。以單車年耗電量2000度電估算,充電和服務市場將約400億元。充電樁的加速投資將拉動充電設備需求顯著增加,帶動相關產業鏈公司收入和利潤增長。

特高壓投資有望加碼提速,拉動產業鏈需求特高壓作為政府逆周期加大投資的重要工具,2020年投資有望加碼提速。根據國家電網2020年重點工作任務,其中涉及特高壓部分主要內容如下:

(1)年內核準南陽~荊門~長沙、南昌~長沙、荊門~武漢、駐馬店~武漢、武漢~南昌特高壓交流,白鶴灘~江蘇白鶴灘~浙江特高壓直流等工程,加快推動閩粵聯網、北京東、晉北、晉中、蕪湖特高壓變電站擴建、川藏鐵路配套等電網工程前期工作。

(2)開工建設白鶴難~江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環網等工程。優質高效建成青海~河南特高壓直流工程,張北柔性直流電網工程,蒙百~晉中、駐馬店~南陽、張北~雄安、長治站配套電廠送出等特高壓交流工程。雅中~江西、陜北~武漢特高壓直在工程完成預定里程碑計劃。

(3)力爭完成青海-河南特高壓直流工程引入社會資本工作,積板推進白鶴灘浙江特高壓直流工程引入社會資本。

投資建議:新基建一方面具備“穩投資”的作用,帶來部分投資拉動作用,能夠部分對沖疫情對今年經濟的影響,同時又能調整經濟結構,推動經濟新舊動能轉換。新能源汽車充電樁和特高壓行業受益于本輪新基建的啟動,看好技術優、市場應用積累深的充電樁設備生產企業,長期看好充電樁運營企業,推薦特銳德、科士達;特高壓建設受益標的包括國電南瑞、平高電氣和許繼電氣。

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