原標題:發(fā)布重組預案修訂稿 刪除配套募資內(nèi)容 來源:電纜網(wǎng)
【電纜網(wǎng)訊】近日, 金杯電工 (002533.sz)發(fā)布重組預案修訂稿,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購武漢第二電線電纜有限公司(簡稱武漢二線)79.33%股權(quán),交易作價7.52億元。本次重組始于今年2月底,今年3月8日,金杯電工披露了重組預案。本次修訂稿,刪除了配套募資內(nèi)容。
本次交易對方承諾,2019年至2021年,武漢二線實現(xiàn)的凈利潤分別不低于8300萬元、8萬元、8900萬元。去年,金杯電工的凈利潤(歸屬于上市公司股東的凈利潤,下同)為1.33億元。如果武漢二線業(yè)績承諾順利兌現(xiàn),將使得金杯電工的盈利能力大幅提升。
公開資料顯示,武漢二線成立于1980年,是一家集體所有制企業(yè),歸口武漢市電線電纜總廠。1998年,武漢二線改制為股份合作制,2005年改為有限責任公司。彼時,除了工會委員會持股外,48名自然人持有武漢二線出資額(實際有297名自然人持股)。
2017年,武漢二線完成確權(quán)工作,其股東為574名自然人。
今年1月,金杯電工開始實施收購武漢二線,不過,第一步并不是由公司直接收購,而是由公司實控人吳學愚先行入股。
具體為,長沙共舉、湖南資管受讓48名股東分別轉(zhuǎn)讓部分或全部出資份額,其中,高管轉(zhuǎn)讓50%股權(quán),中層管理人員及普通員工分別轉(zhuǎn)讓70%、100%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后,長沙共舉、湖南資管分別持有武漢二線50.03%、29.30%股權(quán),長沙共舉成為武漢二線控股股東。
長沙共舉成立于2018年10月26日,股東為吳學愚和周祖勤,其中,吳學愚持股58.29%。借此,吳學愚成為武漢二線實際控制人。
今年2月底,吳學愚即將其所持武漢二線股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金杯電工。
根據(jù)最新披露的重組預案,金杯電工通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購長沙共舉、湖南資管合計持有武漢二線79.33%股權(quán)。交易完成后,武漢二線將成為公司控股子公司。
本次收購,標的資產(chǎn)100%股權(quán)作價9.57億元,溢價率為52.59%。長沙共舉承諾,未來三年,標的資產(chǎn)實現(xiàn)的凈利潤合計不低于2.58億元。
金杯電工表示,武漢二線主要產(chǎn)品分為電氣裝備用電線、電力電纜、裸導線和特種電線電纜四大類,能夠生產(chǎn)60多個系列,幾千個品種規(guī)格的電線電纜產(chǎn)品。
武漢二線有著不錯的經(jīng)營業(yè)績。2017年至今年前8個月,其實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為18.19億元、18.88億元、12.95億元,對應的凈利潤為9224.62萬元、9099.94萬元、7192.16萬元。
只是,有些令人意外的是,長沙共舉作出的業(yè)績承諾,低于目前標的資產(chǎn)凈利潤實現(xiàn)數(shù)。
金杯電工于2010年12月31日在深交所中小板掛牌上市,是湖南電纜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。金杯電工曾籌劃進軍新能源領(lǐng)域,但收效甚微。從2017年開始,公司逐步剝離新能源資產(chǎn),聚焦電線電纜主業(yè)。
近年來,金杯電工通過并購不斷進行產(chǎn)業(yè)擴張。數(shù)據(jù)顯示,近年來,公司相繼收購了川纜電纜100%股權(quán)、新新線纜21%股權(quán)、金杯電磁線10%股權(quán)、金杯塔牌5%股權(quán)等,目前,公司準備競購金杯電磁線15%股權(quán)。
來源:新浪網(wǎng)
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