我國工業機器人產業遭遇“寒流” 亟待加大供給側改革力度

時間：2019-10-24來源：cie智庫

導語：國家統計局8月份數據表明，我國工業機器人產量同比降幅進一步拉大，這一形勢表明我國工業機器人產業正遭遇“寒流”，凸顯供給領域過于單一、供給能力明顯不足、供給模式不可持續等困境，亟需在供給側發力，拓展產業新增長點、推動企業合理布局、加快升級供給模式、培育優質產業生態。

既是我國先進制造業的重要內容，也是推動制造業高質量發展的必要保障。近來，我國工業機器人產業持續下行，不僅直接影響該產業自身可持續發展和市場供給能力，而且深度影響制造業的結構優化和增長潛力。特別是在當前經濟下行壓力加大、國際貿易環境更為復雜形勢下，工業機器人產業持續下行，將進一步動搖投資信心，增加市場不確定性。由此，中國電子學會進行專題研究，提出相應的政策建議。

國家統計局8月份數據表明，我國工業機器人產量同比降幅進一步拉大，這是自2018年9月以來，連續第12個月同比負增長。根據國際機器人聯合會(ifr)發布的《世界機器人2019(worldrobotics2019)》，2018年我國工業機器人銷量近8年來首次出現下滑，比2017年減少1%，而同期全球銷量增長6%，歐洲、美洲和日本均實現兩位數增長。這一形勢表明我國工業機器人產業正遭遇“寒流”，凸顯供給領域過于單一、供給能力明顯不足、供給模式不可持續等困境，亟需在供給側發力，拓展產業新增長點、推動企業合理布局、加快升級供給模式、培育優質產業生態。

圖12018年以來我國工業機器人產量增速變化(單位：%)，資料來源：中國國家統計局，中國電子學會整理

一、產業發展成績顯著

(一)多年快速增長奠定產業基礎

自2016至2018年，我國工業機器人年產量從7萬多臺增加到14萬多臺，年均增長超過40%。自2013至2018年，我國連續6年成為全球最大的工業機器人應用市場。2018年我國工業機器人銷量為15.4萬臺，占到全球市場(42.2萬臺)的36%，超過歐洲和美洲總和。

圖22018年工業機器人銷量排名前15市場(單位：萬臺)，資料來源：ifr，中國電子學會整理

(二)技術研發與應用不斷突破

近年來，我國陸續攻克了減速機、伺服電機、控制器等核心零部件的部分難題，相關技術已經達到或接近世界先進水平。國內工業機器人企業的智能控制和應用系統的自主研發水平，以及制造工藝的自主設計能力不斷提高。國產工業機器人已經開發出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等諸多種類，2018年應用領域涉及國民經濟47個行業大類和126個行業中類。

(三)經濟社會效益廣泛彰顯

隨著技術成熟度和智能化水平提升，工業機器人顯著促進了應用行業生產效率和產品品質的提高。無論是在電子、汽車等傳統應用行業，還是在五金、衛浴、建材、家具、鑄造等新興應用行業，工業機器人都起到了積極作用。在治理環境、改善生活品質等方面，工業機器人也展現了獨特功能，例如推動塑料、橡膠等行業減少污染物排放，促進食品、藥品等行業提升產品安全。

二、供給側面臨三方面挑戰

(一)供給領域嚴重依賴少數行業

近年來，電子、汽車、金屬加工(含機械設備制造)行業是我國工業機器人的前三大應用領域，銷量占市場總額超過七成。長期依賴個別行業，致使工業機器人產業深受這些行業波動影響。2018年，我國工業機器人在電子和汽車行業的銷量分別為4.5萬臺和3.2萬臺，同比分別下降8.4%、25.4%，金屬加工業(含機械設備制造)的購置量同比下降了23.4%。這些重點應用領域的需求同時大幅下滑，導致我國工業機器人產業呈下行態勢。雖然工業機器人在橡膠、塑料、食品等行業的銷量有所增長，但是這些行業的需求規模有限，難以改變工業機器人產業整體下滑態勢。

(二)供給能力存在明顯不足

由于自主核心技術較少，我國工業機器人技術含量低、產品低端化的狀況沒有根本改變。特別是核心零部件，占機器人整機成本超過60%，長期嚴重依賴進口，由此國產工業機器人很難大批量生產，且產品成本居高不下，附加值普遍偏低。企業收益不足，又會進一步減少技術研發投入，削弱了企業創新能力和產品升級換代速度。目前，無論是核心零部件還是整機市場，外資品牌仍然居于主導地位，在高端領域更是占據絕對優勢。以我國汽車行業為例，發那科、abb、安川、庫卡等外資品牌的市場占有率超過八成，國產品牌不到二成。

圖32018年國產和外資機器人本體應用占比，資料來源：中國電子學會整理

(三)供給模式缺乏可持續性

我國工業機器人企業多數還停留在系統集成應用層次，以組裝和代加工為主，集中度低、規模小。這些企業的業務主要集中在3c、食品制造、金屬加工和塑料及化學制品等中低端應用領域，低價傾銷、無序競爭的現象比較普遍，企業生存困難。與零部件和本體環節相比，系統集成處于機器人產業鏈的下游應用端，技術壁壘不高，但是競爭激烈，缺乏與上游企業的議價能力。同時，受技術、工藝等限制，業務的橫向和縱向拓展都存在瓶頸，企業后續發展空間受限，難以快速成長。

三、供給側改革的政策建議

(一)以量質兼優為目標拓展產業新增長點

一是深入分析電子、汽車、金屬加工等傳統應用行業，圍繞其轉向高質量發展需求，比如新的零部件及增長較快的新能源汽車等，找準工業機器人新的結合點和發力點。二是積極拓展新的應用領域，關注倉儲物流、面向消費端的應用等具備長期增長潛力的賽道，及時調整業務方向，提高企業服務社會需求及適應市場變化的能力。三是研究協作機器人、多關節型、應用于裝配作業等不同種類工業機器人的市場表現，抓住有利時機，爭取在細分領域實現逆勢上揚。

(二)以技術創新為核心推動企業合理布局

短期內，國內企業可以尋求差異化發展，揚長避短找準市場定位。比如，研發制造更加安全、小巧、靈活的協作機器人；基于集成領域帶動本體銷售，通過改造通用型機器人的軟硬件，短平快解決問題。著眼長遠，國內企業特別是龍頭企業，必須向中高端領域進軍，打破國產品牌低端、低效、低利的重復供給怪圈。一是聚焦核心零部件關鍵技術的研發突破，增強企業核心競爭力；二是緊跟人工智能、算法算力、工業互聯網等新興科技和平臺進展，及時更新換代、全面升級；三是探索自主創新之路，爭取“彎道超車”，并開拓歐美、“一帶一路”等國際市場。

(三)以全產業鏈為方向加快升級供給模式

國內企業應立足現有業務，繼續鞏固和擴大在中低端市場的份額，在此基礎上逐步向中高端市場發展。比如集成應用企業，可以發揮渠道、價格、人才等本土優勢，進一步提高產品設計、工藝理解、客戶溝通等能力，收獲更多下游產業紅利；與此同時，不斷擴大在裝配、揀選、焊接等中端領域優勢，并向噴涂、視覺監測aoi等高端領域滲透。有條件的企業應著眼于建立全產業鏈，重點依靠關鍵技術突破，向“核心零部件生產+本體生產+系統集成”的全產業鏈轉型，并加強技術研發與輸出，帶動上下游企業協同創新，建立起富有活力、良性循環的供給模式。

(四)以增強合力為重點培育優質產業生態

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