國際投資機構kkr與控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”)11日宣布簽署股份購買協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,kkr將與雷士照明達成戰(zhàn)略合作并以約7.94億美元股權對價收購雷士照明中國照明業(yè)務(以下簡稱“雷士中國”)多數(shù)股權。交割完成后,kkr將持有雷士中國70%的股權,雷士照明將持有剩余30%股權,并獲得現(xiàn)金對價。
“中國照明市場在過去20年間經(jīng)歷了迅猛增長,且隨著技術進步及新一代產(chǎn)品的推出不斷發(fā)展。雷士中國是照明行業(yè)的領導者,我們期待與雷士中國卓管理團隊聯(lián)手協(xié)作,為中國照明產(chǎn)業(yè)的整體持續(xù)發(fā)展做出貢獻。”kkr人兼大中華區(qū)總裁楊文鈞表示,同時,kkr也將借此進一步深耕于中國市場。
雷士照明董事長王冬雷先生也表示,雷士照明董事會在財務顧問及法律顧問的協(xié)助下主導了此次交易的完整競標流程,雷士照明的在繼續(xù)持有雷士中國少數(shù)股份、雷士國際業(yè)務全部股份及雷士中國非照明業(yè)務全部股份的同時,還將獲得可觀的現(xiàn)金對價。他相信kkr是雷士照明理想的合作伙伴,雙方對雷士中國未來發(fā)展機遇看法高度一致,kkr具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業(yè)務的長期發(fā)展。
具體的交易細節(jié)方面,本次交易中,kkr和雷士照明將成立合資企業(yè),kkr將持有雷士中國70%股權,雷士照明將持有剩余30%股權。雷士照明將向kkr和雷士照明共同擁有的合資企業(yè)轉讓雷士中國100%股權,并還將從交易中獲得現(xiàn)金對價,最終的支付結算取決于若干調整和交割條件。
在獲得批準且交割完成的前提下,雷士照明董事會將宣布,向雷士照明的股東派發(fā)不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別,供股東批準此項交易和特別股息。雷士照明的中國非照明業(yè)務、中國原始設計制造商(odm)業(yè)務和國際業(yè)務不包括在此項交易中,將繼續(xù)由雷士照明擁有。
來源:網(wǎng)絡
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