交割完成后,kkr將持有雷士中國70%的股權,將持有剩余30%股權,并獲得現金對價。
8月11日消息,kkr與雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”或“公司”)(股票代碼:02222)宣布簽署股份購買協議。根據該協議,kkr將與雷士照明達成戰略合作并以約7.94億美元股權對價收購雷士照明中國照明業務(以下簡稱“雷士中國”)多數股權。
kkr將通過其旗艦亞洲三期完成此次投資。交割完成后,kkr將持有雷士中國70%的股權,雷士照明將持有剩余30%股權,并獲得現金對價。
雷士中國是中國照明行業的龍頭企業之一,通過其遍及中國各地的強大分銷網絡,制造及銷售雷士品牌照明產品,并向消費者和商業客戶提供照明解決方案。
kkr人兼大中華區總裁楊文鈞表示,中國照明市場在過去20年間經歷了迅猛增長,并隨著技術的進步及新一代產品的推出而不斷發展。“雷士中國擁有廣泛的經銷網絡、知名的品牌影響力和強大的產品設計能力。”楊文鈞說。
雷士照明董事長王冬雷介紹,雷士照明董事會在財務顧問及法律顧問的協助下主導了本次交易的完整的競標流程:“我們很高興這一健全的競標流程為我們的帶來了滿意的結果——雷士照明的股東在繼續持有雷士中國少數股份、雷士國際業務全部股份及雷士中國非照明業務全部股份的同時,還將獲得可觀的現金對價。”
王冬雷稱,相信kkr是雷士照明理想的合作伙伴,雙方對雷士中國未來發展機遇看法高度一致,kkr具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業務的長期發展。
在本次交易中,kkr和雷士照明將成立合資企業,kkr將持有雷士中國70%股權,雷士照明將持有剩余的30%股權。雷士照明將向kkr和雷士照明共同擁有的合資企業轉讓雷士中國100%股權。雷士照明還將從交易中獲得現金對價。最終的支付結算取決于若干調整和交割條件。
在獲得批準且交割完成的前提下,雷士照明董事會將宣布,向雷士照明的股東派發不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別,供股東批準此項交易和特別股息。
雷士照明的中國非照明業務、中國原始設計制造商(odm)業務和國際業務不包括在此項交易中,將繼續由雷士照明擁有。
在符合交割慣例條件,并得到監管機構和股東批準的前提下,該交易預計將于2019年第四季度交割。
寶維斯律師事務所、方達律師事務所及美國凱易律師事務所擔任此次交易中kkr的法律顧問。富而德律師事務所擔任雷士照明的法律顧問,德勤企業財務顧問有限公司擔任雷士照明的財務顧問。
來源:網絡
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