2021冷年收官，家用空調市場在經歷連續兩年下滑后迎來了恢復性增長，然而總體表現未達預期，尤其是內銷市場。在家用空調產業劇變的2021冷年，國內空調市場發生了哪些變化?

行業表象繁榮，實則壓力重重

據產業在線數據顯示，2021冷年家用空調全年生產15430萬臺，同比增長8.4%;銷售15205萬臺，同比增長10.1%。其中內銷8527萬臺，同比增長6.5%;出口6678萬臺，同比增長15.2%。從數據來看，家用空調行業產銷整體增勢良好，主要來自于出口的拉動。

而國內市場的小幅增長需要我們辯證看待，雖然從數據上直觀來看表現不錯，但結合前兩年的市場情況看，可知這一增長是在遭受疫情強烈沖擊的2020冷年空調市場低基數的基礎上得來的，如果對比2019冷年，內銷則下滑了7%。因此，國內市場依然是處于逐步修復的過程中，表現未達預期。

2021冷年中國家用空調主要銷售指標表現(萬臺)

數據來源：產業在線

分月度數據來看，空調作為季節性特征十分明顯的產品，傳統的出貨旺季主要集中在3-7月份。2021冷年上半場也就是去年下半年以來，由于疫情原因節奏發生后移，因此在市場持續修復過程中實現了穩步增長。而今年1、2月份的高增長主要是對比去年疫情影響下的低基數所致。

到今年的旺季時，由于天氣雨水偏多，氣溫不高以及產品漲價等原因導致國內需求不振，逐漸傳導給渠道上游，廠家出貨同比下滑較為明顯。面對傳統市場規模化增長遭遇瓶頸，行業以及企業實際上壓力重重。

2021冷年家用空調行業內銷季節特征(萬臺)

數據來源：產業在線

成本壓力下空調均價顯著提升

今年，“漲價”無疑是家用空調乃至整個家電行業最熱門的一個關鍵詞。從去年下半年到今年上半年，空調行業至少已經歷了四輪漲價，漲價的主因是來自于原材料成本的上漲以及能效升級帶來的產品結構變化。

長周期來看，從去年三月份開始，隨著國內疫情好轉，價格戰趨緩，空調均價出現拐點開始逐步回升。到去年新能效標準實施后，由于企業在市場銷售中主推新一級能效產品，產品結構發生改變，進一步拉升了空調行業均價。年底伴隨著原材料價格的大幅上漲，嚴重擠壓了空調上下游企業的利潤空間，廠家已無法完全消化，空調壓縮機及整機企業相繼發出了漲價通知，價格變化在終端市場體現更加明顯。

持續一年之多的價格戰在原材料大幅漲價的形勢下徹底終結，空調產品的內銷均價得到了顯著改善，但同時也在一定程度上抑制了部分消費需求的釋放。如今大宗商品雖然有小幅回落，但仍在高位震蕩，因此短期內行業均價下降空間不足。

新能效下產品快速切換 高端市場活力凸顯

在產品升級方面，眾所周知，按照去年7月1日起開始實施的新能效標準要求，過渡期到今年6月30日結束，之后老能效空調禁止在市場上銷售。在政策推動下，過去一年里不符合標準的老能效空調以及定頻空調在加速出清，變頻化進程得到顯著推進。據產業在線統計，2021冷年家用空調內銷市場變頻率已達94.6%。隨著定頻和老能效空調的逐漸退市，空調行業進入了高能效時代，變頻成為標配。

2017-2021冷年家用空調內銷變頻占比變化

數據來源：產業在線

能效結構方面，已經呈現兩極分化趨勢，目前市場上主要以新一級和新三級產品為主，由于新一級和新二級成本相差不大，因此企業更偏好銷售新一級產品，新一級能效產品占比現在已達半數，空調整體能效水平提升顯著。

與此同時，隨著國內空調全變頻化趨勢的形成以及新能效結構的穩定，市場也將面臨產品創新不足、陷入同質化產品競爭的局面，需要各企業重置思路推動產品迭代。

今年空調產品的另一個重要發展趨勢便是高端化，究其原因，一方面傳統行業規模化增長已經陷入瓶頸，另一方面是消費分層帶來的需求多樣化，使得空調不再局限于單純的制冷/制熱功能，尤其是90后乃至z世代成為主要消費群體后將迎來新的消費趨勢。眾多企業開始探索推出一系列具有多功能多賣點的高端產品，另外為了應對今年原材料漲價的成本壓力，部分企業加速向高端化、多元化轉型，意在維持一定的利潤水平，也給高端產品的發展帶來機遇。

品牌競爭加劇 頭部企業拉動效應明顯

企業競爭方面，內銷市場主流品牌格局穩固，格力、美的、海爾依然占據前三甲。且行業集中度進一步提升，2021冷年top3品牌均實現較好增長，合計市場份額已達81.8%，比上一年度提升了4.6個百分點。另外，由于空調市場已經進入了以換新需求為主的存量市場，頭部品牌的增長，勢必會蠶食二三線品牌的市場份額，企業間競爭將愈發激烈，中小品牌生存壓力加大。

2017-2021冷年家用空調國內市場top3份額占比變化

數據來源：產業在線

行業主流企業的表現均可圈可點。格力由于渠道改革以及數字化轉型的加快，尤其是線上市場的發力帶來一定增量。另外格力堅持以用戶需求為中心圍繞舒適、健康、智能三大方面進行技術創新與升級，進一步完善了全健康產品線的布局。

美的是基于用戶需求及生態場景持續探索產品創新，并通過深化渠道變革轉型，持續提升渠道效率，規模得到穩定增長。

海爾空調通過全渠道零售轉型以及優化觸點布局的加速，線上市場持續投入資源，線下渠道充分挖掘場景展示、貼心服務等差異化優勢以提升現場體驗、強化中高端產品銷售。

奧克斯在“工廠直賣”模式之外，探索全新的區域合伙經營新模式，面對碎片化的零售渠道，在總體的戰略布局下推出全新子品牌華蒜hutssom空調，依托高性價比產品進軍國內空調市場。

預測新冷年規模穩定 微幅增長

像其他行業一樣，空調行業的自身發展也離不開宏觀經濟與國家政策的導向。消費趨勢方面，后疫情時代，終端消費信心雖然正在恢復，但疫情反復下在一定程度上也會削減消費的積極性。主要經濟指標方面，我國pmi指數從今年4月到8月一直處于下滑趨勢，雖然短期與疫情、天氣、限產等影響因素有關，同時也表明經濟下行壓力加大，消費持續低迷陷入滯漲。

從與空調行業具有強關聯的房地產市場來看，目前雖然由于政策收緊，房地產銷售和投資面臨下行壓力，但從竣工面積這一指標來看，1-7月增長25.7%，其中住宅竣工面積增長27.2%，房地產竣工呈現回暖趨勢，或將逐步帶動家電市場包括空調產品的需求回暖。

從行業基本面看，目前國內空調市場還處于一個自我修復和調整的階段，綜合宏觀經濟、消費趨勢、房地產等因素，產業在線初步預判2022冷年家用空調內銷市場增長有限，僅將實現1.4%的微幅增長。