截止2019年6月21日，較2019年6月14日，上證綜指、滬深300分別上漲4.16%、4.90%。本周新能源車、鋰電池、電力設(shè)備、、風(fēng)電、核電分別上漲3.89%、3.56%、3.61%、2.84%、5.48%、4.63%。本周領(lǐng)漲股有銀星能源(8.360, 0.76, 10.00%)(+33.1%)、光一科技(7.250, -0.18,-2.42%)(+19.3%)、天龍光電(7.280, 0.66, 9.97%)(+18.2%)、龍源科技(+16.2%)、中國海誠(10.520, -0.08, -0.75%)(+15.8%)。

新能源汽車：2019年q2&全年動力電池量預(yù)測

由于2019年q2搶裝效應(yīng)不及預(yù)期疊加國內(nèi)車市整體需求下滑，2019年4-5月商用車產(chǎn)量下滑明顯，客車同比增速分別為-29%、-69%。乘用車產(chǎn)量依舊保持增長態(tài)勢，4-5月同比增速分別為32%、51%。下游商用車需求下滑導(dǎo)致動力電池整體裝機(jī)量增速出現(xiàn)下滑，19年5月增速已下滑至26%，雖然6月過渡期即將結(jié)束，有可能再次出現(xiàn)搶裝效應(yīng)，但考慮到夏季為消費(fèi)淡季，預(yù)計6月電動車銷量環(huán)比增速依舊不會出現(xiàn)大幅回升，因此下調(diào)19年q2裝機(jī)量預(yù)期至17.14gwh，同比增長54%。預(yù)計全年裝機(jī)量81.62gwh，同比增長43%，乘用車ev、phev，客車ev、phev，專用車ev的裝機(jī)量分別為54.03gwh，3.94gwh，15.52gwh，0.24gwh，7.88gwh，同比增長83%，11%，-9%，-10%，20%。1-5月寧德時代(68.560, -0.53,-0.77%)的裝機(jī)量為10.44gwh，市占率保持在44.65%，我們預(yù)計全年市占率有望保持在42%左右，裝機(jī)量將達(dá)到34.28gwh。標(biāo)的推薦方面，強(qiáng)烈推薦阿爾法標(biāo)的[億緯鋰能(25.880, -0.72, -2.71%)]、[欣旺達(dá)(11.590, -0.25,-2.11%)](電子組覆蓋)、[璞泰來(46.780, -0.90, -1.89%)](機(jī)械組聯(lián)合覆蓋)、[新宙邦(21.220, -0.35, -1.62%)]。

光伏：1-5月光伏新增裝機(jī)8.02gw，單晶perc電池價格小幅下調(diào)

1-5月份，全國基建新增光伏發(fā)電8.02gw，其中5月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2.52gw，考慮到6月份還有領(lǐng)跑者項目并網(wǎng)，則上半年光伏并網(wǎng)量有望超過10gw。1-5月份全國太陽能(3.330, 0.00, 0.00%)發(fā)電設(shè)備平均利用小時532小時，與上年同期基本持平。2019年第一季度，印度太陽能裝機(jī)總量為1，737mw。根據(jù)pvinfolink的數(shù)據(jù)，本周單晶perc電池的價格小幅下調(diào)2分錢每瓦。2019年可再生能源電價附加補(bǔ)助資金撥付程序已啟動，2019年國家可再生能源電價補(bǔ)貼資金預(yù)算總額約866億元。

風(fēng)電：1-5月新增風(fēng)電裝機(jī)6.88gw

1-5月份，全國新增風(fēng)電發(fā)電6.88gw，其中五月份單月新增裝機(jī)1.38gw。2019年1季度，大型發(fā)電集團(tuán)風(fēng)電機(jī)組累計上網(wǎng)電量497億千瓦時，占其合計上網(wǎng)電量的5.7%。

風(fēng)險提示：或存在新能源汽車推廣不達(dá)預(yù)期風(fēng)險;或存在新能源發(fā)電政策支持及補(bǔ)貼發(fā)放不達(dá)預(yù)期風(fēng)險。

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