集微網消息，近日，國家發展改革委等部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

一石激起千層浪，過去幾天，東數西算概念熱度急升，資本市場的解讀和演繹令人眼花繚亂。

然而在一幕幕“熱鬧”背后，這一國家級工程的“門道”卻少有人關注。

事實上，2020年末國家發改委公布的《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》，以及次年5月印發的《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，已經向外界清晰描繪了“東數西算”的整體構想與規劃原則。

在國家發改委相關人士介紹中，更是提出“要像‘南水北調’‘西電東送’一樣，充分發揮我國體制機制優勢，從全國角度一體化布局，優化資源配置，提升資源使用效率”。這樣的措辭與類比，足以顯示東數西算這一超級工程的分量。

對中國半導體產業，東數西算工程同樣意義重大。

中國芯的兩大機遇

前述《實施方案》中，賦予了東西部數據中心集群在規模與功能上的差異化定位，“原則上，將大型和超大型數據中心布局到可再生能源等資源相對豐富的區域，優化網絡、能源等資源保障。在城市城區范圍，為規模適中、具有極低時延要求的邊緣數據中心留出發展空間，確保城市資源高效利用”，同時，《實施方案》還明確提出，“推動核心技術突破。加大服務器芯片......等軟硬件產品的規模化應用。”

這些表述，已然勾勒出清晰的中國數據中心市場未來演變趨勢：歷史原因形成的數據中心市場“小而分散”格局將面臨重構，算力在空間上將向西部地區集聚，這一重構的過程，也必然伴隨著數據中心經營主體和市場格局的集中化，不具備大型、超大型數據中心建設運維能力的第三方廠商面臨考驗，以三大運營商和頭部公有云廠商為代表的大型骨干企業話語權將進一步提高，而在市場資源集聚的同時，向服務器芯片等國產基礎軟硬件的傾斜扶持也有望迎來更大的力度，這正是筆者認為中國半導體產業在“東數西算”工程中的第一個“大機會”。

事實上，這樣的機遇已經不再是“將來時”。

2020年以來，國產服務器芯片已經開始規模化運用，近期國內數據中心主要運營商中國移動發布的2021-2022年第1批pc服務器集采項目中，基于華為鯤鵬和海光國產cpu芯片的服務器累計中標超過4.9 萬臺，占該批次整體招標量比例已經達到了27%;中國電信同期發布的2021-2022年服務器集中采購項目中，g系列國產芯片服務器計劃采購53401臺，占比超25%，較2020年度采購量翻倍增長。

(圖自九霄鯤鵬公司官網)

而在東數西算西部樞紐之一的甘肅，公開信息顯示，華為也已與當地政府達成戰略合作協議，共同推動鯤鵬服務器芯片相關產業生態建設。

中國半導體產業的另一個“大機會”，則是數據中心芯片新品類的“換道超車”可能，在集微網此前發表的《【芯觀點】垂涎數據中心“肥肉” 國內外芯片廠商攻守之勢如何?》一文中，已經對gpu、dpu兩大新興數據中心芯片的應用前景與產業格局進行了細致梳理。

在數據中心地理空間重構的同時，數據中心算力也將呈現“以大換小”的特點，即騰退東部地區技術落后的中小型機房，以西部集群的大型、超大型中心取代。隨著集群規模的擴大，運營商對于數據中心網絡與存儲消耗計算資源的“算力稅”問題，必然將有更大“痛感”，為協議層、設備層，板級乃至片上級別的創新解決方案提供了市場需求，dpu，正是數據中心市場“超融合”技術需求的回響。此外，國內最大的公有云廠商阿里云，除了arm架構服務器cpu在其內部實現規模應用，近期其研發機構達摩院，還對外展出了“存算一體”芯片原型，在芯片產品創新上已經不遜色于許多海外巨頭。

(圖自阿里云公眾號)

芯片“國內大循環”

東數西算，對中國半導體產業還有一個更為深遠的意義，那就是國內it產業與it消費的進一步“聯通”。

多年來對“中國芯”汗牛充棟的分析中，“生態”是一個頻頻被提及的關鍵詞，中國廠商，往往面臨著市場上海外巨頭構建的牢固“生態”壁壘，處于產品力弱-沒有市場-沒有營收-沒有資源迭代產品力的惡性循環，即便有階段性的國家專項經費或補貼扶持，但仍然難以形成持續的內生活力。

根據咨詢公司gartner的估計，2021年全球it支出預計將達到3.9萬億美元，而同期中國it支出預計為3.09萬億人民幣，占比不到八分之一，明顯低于我國gdp在全球的比重，顯而易見，中國經濟的信息化、數字化滲透率還有很大提升空間。

即便是這樣有限的it消費，中國企業也往往更青睞于投給海外大牌，這除了海外大廠的渠道或者說“生態”優勢，也和微觀機構的決策機制有關，對于企業采購人員來說，“隨大流”是安全的做法，特立獨行采購國產硬件，一旦出現使用中的不良體驗，則可能給自己帶來說不清的“麻煩”，這種用戶心智中的刻板印象，同樣是限制芯片等國產半導體產品規模應用的重要因素。

東數西算工程的實施，同樣是中國企業數字化轉型的一次洗禮，國內it支出從傳統企業機房的軟硬件采購，向數據中心云服務遷移，基礎軟硬件產品的采購決策者，將從終端企業用戶，變成更多的云服務運營商，正如上文所述，這些手握更多資源，也更容易為國家意志所觸及的市場主體，無論是內部開發還是外部采購，都將為包括半導體在內的國內泛it產業，帶來更為持久，更具規模的市場需求，從而改變國內it產業與it消費的“脫鉤”。

從這個意義上看，東數西算的意義，已堪與科創板相媲美，如果說后者是資本市場國內“閉環”打通的主要標志，為半導體產業國產替代搭建了資本層面的穩定機制，那么前者則將助力于消費市場“國內大循環”的打通，為中國芯真正帶來市場化生存的“源頭活水”。