2021年8月1日，按照中國家用空調產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的計時方法，2022冷凍年度(以下簡稱冷年)正式開始了。中國空調壓縮機行業(yè)帶著2021冷年近2.4億臺的年銷量和連續(xù)三個月下滑的月排產(chǎn)量迎來了新的冷年。這一年將是一個時代全新的起點。

這是一個怎樣的新起點?

其一，隨著全球貿(mào)易格局劇變和新冠疫情的持續(xù)，穩(wěn)定生產(chǎn)和快速技術創(chuàng)新的中國家用空調產(chǎn)業(yè)已經(jīng)確立了全球家用空調制冷行業(yè)的引領位置。這是中國家用空調產(chǎn)業(yè)真正“站在世界的屋頂”的第一年。

其二，隨著中國轉子式空調壓縮機的總年產(chǎn)能朝著3億臺的記錄以肉眼可見的態(tài)勢前進，中國轉子式空調壓縮機的總產(chǎn)能將占據(jù)全球95%的比重，約等于全球所有的轉子式空調壓縮機都在中國生產(chǎn)。這是確立中國轉子式空調壓縮機“包攬全球”地位的第一年。

其三，隨著中國家用空調新能效標準實施過渡期的結束，舊能效標準的空調一律退市。這是變頻空調完全占據(jù)中國家用空調市場的第一年。

其四，隨著國家主席習近平宣布中國對碳達峰、碳中和的承諾，“雙碳”迅速成為中國下一個發(fā)展階段的關鍵詞。對中國家用空調產(chǎn)業(yè)來說，這是“雙碳”全面影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一年。

那么，對這個產(chǎn)業(yè)格局相對穩(wěn)定、規(guī)模發(fā)展龐大的轉子式空調壓縮機產(chǎn)業(yè)來說，該怎樣在新的起點上實現(xiàn)新的突破?

全面變頻化，終成真

兩年前，業(yè)界觀察者還在感嘆變頻壓縮機市場占比不夠多，業(yè)界人士一再提醒有關壓縮機企業(yè)一定要快速提升變頻壓縮機的產(chǎn)能占比;一年前，當家用空調新能效標準正式實施時，變頻空調壓縮機在整個2021冷年的銷量占比僅僅超過50%;在2021冷年的生產(chǎn)過程中，部分家用空調整機企業(yè)仍在賭博式地排產(chǎn)低端定速機型，試圖收割2021冷年前半程相對缺貨的低端市場，這不僅客觀上拖慢了變頻空調市場份額的提升，也使得2021冷年變頻空調壓縮機的總銷量占比并沒有按照預期達到70%的高度。

這種局面隨著家用空調新能效標準過渡期的終止而徹底宣告結束，2022冷年家用空調內銷產(chǎn)品幾乎100%均為變頻空調。這也意味著，面向內銷市場的空調壓縮機，除去熱泵熱水器、熱泵干衣機、冷凍冷藏等用途的產(chǎn)品，其余全部產(chǎn)品均為變頻空調壓縮機。

這一早在一年前就極為明確的變化，使得幾大空調壓縮機企業(yè)均在極力地加大變頻壓縮機的生產(chǎn)比重，gmcc在2021冷年8500萬臺的內銷產(chǎn)品中已經(jīng)有60%為變頻機型，顯然這一比例在2022冷年大幅提高，這也是gmcc要在蕪湖新增變頻空調生產(chǎn)線的重要原因。

海立在幾年前受困于變頻產(chǎn)品比例不夠高的瓶頸，隨著南昌工廠的全面搬遷和流暢運營，海立在2020冷年結束時終于將變頻產(chǎn)品的銷量比重提升到50%，2021冷年結束時又提升到60%。

在國產(chǎn)品牌中，中航三洋多年前股權沒發(fā)生變更時就是變頻產(chǎn)品的佼佼者，此后歷經(jīng)整合和生產(chǎn)線調整擴容、產(chǎn)品改型迭代，終于在變頻機型需求爆發(fā)的時間迎來了機遇。在2020冷年將變頻機型銷量占比提升到80%之后，中航三洋2021冷年將全部產(chǎn)品均轉為變頻機型，成為2022冷年開年時，變頻機型占比最高的國產(chǎn)品牌。

相比之下，除了松下萬寶和三菱電機本身就以變頻機型為主，瑞智等一些空調壓縮機品牌的變頻機型占比仍然偏低，在2022冷年面臨不小的內銷轉型壓力。

日益提高的技術需求

對于已經(jīng)引領全球的中國家用空調行業(yè)來說，進一步提升包括壓縮機在內的核心零部件性能是重要的發(fā)展需求。對此，家用空調整機研發(fā)端十分明確，在今后的一段時間內，對壓縮機的技術提升需求有3個方面——高能效、低噪聲、小型化。

而碳達峰和碳中和對家用空調產(chǎn)業(yè)的直接影響，也恰恰體現(xiàn)在更高的能效水平和更小的產(chǎn)品體積上。

對這一需求，多個空調壓縮機企業(yè)均有針對性的產(chǎn)品問世。以gmcc為例，在2021冷年大力主推的獨立壓縮二代壓縮機，采用顛覆性的創(chuàng)新技術，開發(fā)出應用旋轉式+往復式滑片腔的高能效、高能力新型滑片式壓縮機。該壓縮機僅采用一個氣缸，且同一個氣缸里面有一部分做旋轉式壓縮，另一部分做往復式壓縮，實現(xiàn)在降低壓縮機功耗的同時提升換熱效率，達到智能優(yōu)化系統(tǒng)性能的效果，最終實現(xiàn)了家用空調能效大幅度提升11.3%、制熱能力提升20%的性能提升。同時，這一技術還實現(xiàn)了壓縮機的緊湊化與小型化。

以松下萬寶為例，在本身變頻產(chǎn)品性能優(yōu)良的基礎上，2021冷年以最快的速度提升了支持新能效1級標準的變頻高能效壓縮機，同時松下萬寶降低共振的新技術也贏得客戶的認可。

事實上，在高能效、低噪聲和小型化的技術需求之外，由于原料價格的持續(xù)高漲，鋁代銅也在空調壓縮機領域成為重要需求。在這方面，鋁線壓縮機再次進入行業(yè)視野，但目前除了gmcc方面稱在2021冷年量產(chǎn)出成本低、可靠性好、品質穩(wěn)定的鋁線壓縮機，其余品牌仍對鋁線壓縮機持觀望態(tài)度。鋁線壓縮機的制造穩(wěn)定性和運行可靠性目前還沒有得到全行業(yè)的認可。

輕型商用成必爭之地，特種機型需求猛增

從幾年前海立一心一意研發(fā)國產(chǎn)大功率轉子式空調壓縮機開始，突破冷量局限，擴展輕型商用(以下簡稱輕商)市場就成為轉子式空調壓縮機企業(yè)的共同戰(zhàn)略目標。

這一共同的戰(zhàn)略目標激發(fā)了各個壓縮機企業(yè)開發(fā)大功率轉子式空調壓縮機的熱情。在2020冷年備受疫情打擊下，3hp~7hp冷量段的轉子式空調壓縮機銷量仍有超過40%的同比銷量增幅，7hp以上冷量段轉子式空調壓縮機銷量增幅同比甚至接近150%。2021冷年，大功率轉子式空調壓縮機的需求進一步釋放;在3hp~7hp冷量段，大功率轉子式空調壓縮機銷量占比已經(jīng)超過80%，幾乎全面替代了幾年前在這一冷量段主流的渦旋壓縮機。

值得注意的是，輕商市場仍在快速發(fā)展中。多方匯總數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國單元機市場銷售額同比增幅超過25%。同期，多聯(lián)機行業(yè)的發(fā)展在戶式家裝的支撐下，銷售額同比漲幅超過40%。其中，戶式產(chǎn)品市場占比超過50%。從疫情恢復后的態(tài)勢來看，與大功率空調轉子式壓縮機密切相關的單元機和多聯(lián)機市場，均處在報復性增長的軌道中。這令一眾壓縮機企業(yè)看到了擴大銷售額的機遇。

面對輕商市場，海立和gmcc走出了并不相同的道路。海立最早就專注于輕商市場的產(chǎn)品開發(fā)，2021冷年已經(jīng)批量供應16hp的轉子式變頻空調壓縮機，2022冷年20hp機型已面市。海立在輕商市場取得了較好的成績。

gmcc則在快速擴大3hp~7hp轉子式空調壓縮機供應的同時，開始發(fā)力10hp以上的變頻渦旋壓縮機，至2021冷年結束，gmcc已經(jīng)推出單機能力高達40hp的變頻機型，將商用壓縮機的戰(zhàn)場擴大到丹佛斯等品牌的優(yōu)勢領域。此外，gmcc的大排量渦旋壓縮機因高效、低噪聲、可靠性高等優(yōu)點，還拓展至模塊機、熱泵采暖以及熱泵熱水等應用領域。

替代渦旋壓縮機領域的還不止于輕商市場，在駐車空調、基站空調等特種應用領域，轉子式空調壓縮機也在需求增加的情況下快速提升市場份額。甚至在花椒烘干、污泥烘干等工農(nóng)業(yè)領域，轉子式空調壓縮機也憑借變頻精準控溫、噴氣增焓低溫制熱等功能，正在實現(xiàn)對鍋爐等傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代。

r32成為絕對主流，但隱憂巨大

如果說舊能效的空調尚有部分變頻機型采用r410a制冷劑的話，那么隨著全行業(yè)只生產(chǎn)新能效空調，r32已經(jīng)幾乎成為了現(xiàn)階段變頻機型中的唯一制冷劑。

但r32作為hfc物質的一員，在未來受控并削減使用量已經(jīng)是板上釘釘。隨著基加利修正案在中國的正式實施，控制并削減包括r32在內的hfc物質已經(jīng)納入國家計劃。按照基加利修正案的規(guī)劃，中國從2024年將把hfc消費量凍結在基線以下，而基線年則是2020~2022年。這意味著，目前包括r32在內的多種hfc物質的消費量都在基線年的測算時間內。整個家用空調產(chǎn)業(yè)在不約而同地大規(guī)模使用r32，不僅降低成本，更重要的則是盡量擴大基線數(shù)值，以便在2024年后的一段時間內仍能使用r32。

一些業(yè)內人士認為，在r290的相關進程沒有達到要求或者沒有其他更好的替代方案之前，國家不會出手干預hfc物質的消費量。而另一些業(yè)內專家則認為，隨著基加利修正案納入國家計劃、碳中和也要削減溫室氣體排放，國家勢必將出臺強力政策以達到提前削減hfc物質的目的。

因此，空調壓縮機企業(yè)在使用r32機型的同時，均在提升r290機型的應用范圍，包括熱泵干衣機、移動空調等產(chǎn)品。此外，面對有可能被國家提前管控的r32，空調壓縮機企業(yè)也仍努力在co2等天然工質上進行技術研發(fā)儲備。