西方和中國的真正競爭在于工業(yè)品競爭，而這正逐漸成形———一個小到摩托車、大到示波器、機(jī)車，價值2萬億美元的市場。

越來越多的工業(yè)品生產(chǎn)線將移師中國。

工業(yè)品公司如果尚未在華采購和制造，應(yīng)該嚴(yán)肅地考慮這一機(jī)會。

在美國的沃爾瑪或歐洲的家樂福買東西，放眼過去入眼皆是“madeinchina（中國制造）”，這會讓人誤以為這就是中國對美國和歐洲制造業(yè)的威脅。其實，那些貨架上的大部分中國制造的消費(fèi)品代表的是早已離開歐美的產(chǎn)業(yè)。

波士頓咨詢公司目前進(jìn)行的一項重大調(diào)研顯示，西方和中國的真正競爭在于工業(yè)品競爭，而這正逐漸成形———一個小到摩托車、大到示波器、機(jī)車，價值2萬億美元的市場。

對這些產(chǎn)品而言，西方自詡的領(lǐng)先技術(shù)和生產(chǎn)力曾一度安全地把產(chǎn)品生產(chǎn)留在了國內(nèi)。但最近的形勢卻發(fā)生了變化，越來越多的工業(yè)品生產(chǎn)線將移師中國。

誘惑

今天，中國迅速擴(kuò)大的生產(chǎn)能力和規(guī)模正在不斷侵蝕西方戰(zhàn)線。事實上，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國相當(dāng)于成本節(jié)約了20％～30％，而質(zhì)量不會受到絲毫損失。這是一個多么驚人的數(shù)字。正是這些數(shù)字不斷說服制造商們將更高性能、高度自動化生產(chǎn)線移師到中國，如微型機(jī)車和醫(yī)療鏡像儀器。可以預(yù)見，會有更多的產(chǎn)品線緊隨其后。

中國是如何有效地與西方工廠競爭的呢？

“中國制造”的優(yōu)勢在于，通過分解制造流程，將資本投入移走再重新引入熟練的手工勞力進(jìn)行生產(chǎn)。而不是像上一代的日本那樣，通過不斷創(chuàng)新，引入質(zhì)量計劃來改造制造業(yè)。中國的低成本（不僅是產(chǎn)業(yè)工人也包括產(chǎn)業(yè)技術(shù)員、會計、經(jīng)理）使得西方公司可以重新思考每一項業(yè)務(wù)流程，從產(chǎn)品和部件如何設(shè)計，到如何制造、測試、包裝、分銷，甚至如何實地支持。結(jié)果除了成本節(jié)約之外，在生產(chǎn)流程中選擇更多手工操作、更簡化的方法，而且通常縮短從設(shè)計到生產(chǎn)的周期。

中國制造的競爭優(yōu)勢還表現(xiàn)在中國市場的巨大潛力。中國已經(jīng)是某些工業(yè)品在世界上最大的市場，如機(jī)械工具和能源設(shè)備。

除了這些優(yōu)勢的砝碼外，中國在不斷提高材料質(zhì)量和供應(yīng)鏈的可靠性，提高交通運(yùn)輸能力和第三方物流，所以即便一些美國和歐洲的公司把整個生產(chǎn)線搬了過來也不足為奇。

差距

但許多公司沒有這樣做。在美國和歐洲的工業(yè)品市場上，中國貨仍只是個小零頭。在美國，中國只占售出工業(yè)品3％的份額。美國國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品占了70％，從日本和西歐的進(jìn)口占20％，從低收入國家，包括中國的進(jìn)口只占了剩下的10％。在歐洲，中國的市場滲透率就更低了。比如德國，從低收入國家的進(jìn)口總共只占工業(yè)品市場的6％，中國在其中的份額才2％。

那究竟為什么到目前只有為數(shù)不多的工業(yè)品制造商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向中國呢？

一些西方公司認(rèn)為中國的成本優(yōu)勢捉摸不定、難以計算。很多時候，他們采用最初的方式，派出采購團(tuán)隊來華，手拎各種圖紙和技術(shù)參數(shù)表，四處尋找低成本資源，而這是行不通的。一些小型機(jī)器和低端農(nóng)場設(shè)備的制造商們最近來華訪問、探詢將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)到中國的可能性，但他們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量的參差不齊和供應(yīng)鏈的不可靠遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了生產(chǎn)低成本的優(yōu)勢。在他們看來，在制造成本方面省下的錢根本抵不上在技術(shù)和庫存支持方面的更高成本支持，更不用說考慮風(fēng)險因素后的支出了。

從短期的角度看，他們的決定是有道理的。在華尋求資源需要一定的時間。而只有那些致力于長期在華投入其專業(yè)技能并逐步培養(yǎng)業(yè)務(wù)營運(yùn)的公司才能最好地實現(xiàn)在華投資的意圖。目前為止，只有少數(shù)外國工業(yè)品制造商做出了這種投入和承諾，如生產(chǎn)壓縮機(jī)的atlascopco和生產(chǎn)機(jī)車的艾默生。

關(guān)鍵

我們的調(diào)研顯示，那些致力于在華大規(guī)模發(fā)展制造業(yè)的公司與那些舉棋不定或淺嘗輒止的公司相比，看待問題的角度和方式都大不相同。

深度承諾的公司對成本優(yōu)勢的實現(xiàn)有更明確的認(rèn)識。

致力于在華生產(chǎn)制造的公司準(zhǔn)確地評估產(chǎn)品的勞動力成本和資本成本兩個方面。會計報告可能顯示一個最終產(chǎn)品制造廠的工人工資只占成本的10％，但實際上，如果加入購買部件的費(fèi)用和管理費(fèi)用的話，通常會發(fā)現(xiàn)勞動力成本占到最終產(chǎn)品成本40％至60％之多。在中國，各類工作的勞動力成本都很低。一般產(chǎn)業(yè)工人的工資是其美國和歐洲同業(yè)的5％，而經(jīng)驗豐富的工程師和工廠經(jīng)理的工資也就是國外的35％。

這是不是勞動力生產(chǎn)率的不同造成的呢？當(dāng)然，美國和歐洲資本密集型企業(yè)中的工人是比中國工人的生產(chǎn)率高出好多倍。但這是因為他們工作的地方堆滿了復(fù)雜靈活的自動化生產(chǎn)線和材料加工系統(tǒng)，這些系統(tǒng)替代了大量的工廠工人。這種替代減少了勞動力成本，但卻顯著地增加了資本成本和支持系統(tǒng)的成本。

中國工廠把這個過程倒了過來，將資本從生產(chǎn)過程中抽出來、重新讓勞動力發(fā)揮更大的作用。各部件的設(shè)計都本著利于手工制造、處理和組裝的原則。這一方式將所需的總資本削減了三分之一之多。因此雖然中國工廠每個工人的產(chǎn)出要低一些，但是低工資與低資本投入的雙重效益使得這些工廠的資本回報一般要高于西方工廠的水平。一些制造商實現(xiàn)了比預(yù)計成本節(jié)約還低出10％到20％的成本縮減，同時報告了成熟工廠的資本回報達(dá)50％甚至更多。

那些在中國已經(jīng)培育了好幾家工廠的西方公司，如柯達(dá)和copeland，比他們剛剛起步的競爭對手所實現(xiàn)的成本節(jié)約要多。這其中有多個原因。比如，這些老公司與本地供應(yīng)商攜手并肩、相互促進(jìn)。他們教育了中國工程師有關(guān)質(zhì)量第一的紀(jì)律。并且他們在吸納優(yōu)秀人才方面也更有經(jīng)驗，知道設(shè)計什么樣的激勵機(jī)制。這些公司在華制造的效益隨著規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)驗的增長而日益增多。增長得越大，就越容易持續(xù)這種增長。

深度承諾的公司知道應(yīng)將何種產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)。

與第一感覺相反的是，將一種全新的產(chǎn)品線拿到中國比引入深受價格擠壓的老產(chǎn)品線要經(jīng)濟(jì)合理得多。后一種的回報不值得這樣做。許多一次性支出——重新設(shè)計產(chǎn)品和流程、尋找新的本地供應(yīng)商、在本國市場中重新樹立消費(fèi)者對新產(chǎn)品的信心——可能會抹掉任何利潤增長。不僅如此，將現(xiàn)有產(chǎn)品線轉(zhuǎn)移到國外經(jīng)常迫使各公司關(guān)停在本國的工廠，這個過程極為痛苦，特別是在歐洲。

相反，設(shè)計新產(chǎn)品線拿到中國制造則非常經(jīng)濟(jì)合理，特別是當(dāng)該公司擁有較多在華投資經(jīng)驗的時候。比如，tektronix的新型示波器是由在美國的工程師與在華的中方技術(shù)人員共同設(shè)計的。正因為該產(chǎn)品就是為在中國誕生制造而設(shè)計的，所以公司只需投入一組初始開銷和分?jǐn)傒^低的資本投資。

深度承諾的公司對所涉及的風(fēng)險有更現(xiàn)實的評價。

門外漢們經(jīng)常過分指摘中國供應(yīng)鏈的風(fēng)險。反過來，中國的生產(chǎn)對內(nèi)行而言看上去要安全得多。比如，中國在今年早些時候曾體現(xiàn)出很強(qiáng)的根本恢復(fù)力。當(dāng)時中國爆發(fā)sars，但基本沒有造成供應(yīng)鏈的中斷。并且中國政府也視外資工廠為寶貴的資產(chǎn)，不容打擾。

但有些風(fēng)險并不是夸大其辭。比如許多公司出于對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的需要而不敢將高度專有的流程引入中國。比如armstrong這家世界領(lǐng)先的地板、天花板制造商，把一些材料配方和流程留在美國操作。世界領(lǐng)先的接插件制造商amp迫于成本節(jié)約的壓力不得已搬到中國生產(chǎn)，因此amp專門設(shè)計了一個只有少數(shù)雇員能夠進(jìn)入的安全封閉性場所，在里面操作其專利流程。其他公司接受知識產(chǎn)權(quán)一定程度泄漏的風(fēng)險只為換取在華的其他益處。比如那些汽車制造商明知道一些技術(shù)正轉(zhuǎn)移到他們合資公司的中方伙伴那里，但他們得到了在急速爆炸的市場上占有一席之地的機(jī)會。

深度承諾的公司了解實施中的困難，以及如何客服困難。

許多公司都為中國所提供的利好所吸引但卻不能實現(xiàn)，通常這是因為組織性的壁壘。這些阻礙包括組織觀念不對路、溝通不暢、資源緊缺、復(fù)雜協(xié)調(diào)不足以及激勵不足。成功的企業(yè)通過各種方式攻克了上述壁壘。其方法有兩大共性。第一，這些公司全都有高層的帶動———比較典型的是通用電氣的首席執(zhí)行官jackwelch，他和其他的一些公司的ceo們一樣親自掛帥、指導(dǎo)在華投資生產(chǎn)。第二，他們確立的目標(biāo)必須全力以赴才能實現(xiàn)。成本減少10％的要求迫使公司考慮將制造轉(zhuǎn)移到低成本國家，如中國。這提供了一個強(qiáng)有力的激勵來打破組織的慣性和抵觸。

底線

并不是所有的產(chǎn)品將會，或應(yīng)該搬到中國制造。那些依靠消費(fèi)者來帶動創(chuàng)新、時尚變化頻繁迅速，且創(chuàng)新決定企業(yè)生死的產(chǎn)品將不會到中國來。那些需要深層次量身定制、需要企業(yè)與用戶保持密切聯(lián)系的產(chǎn)品也不被考慮。

此外，還有一部分產(chǎn)品留在國內(nèi)是出于政治原因。一些西方顧客，特別是公共資金支持的組織，將堅持只購買在本國生產(chǎn)的產(chǎn)品。隨著越來越多的公司發(fā)現(xiàn)在中國制造生產(chǎn)的好處，這對西方就業(yè)市場的影響也會更明顯，從而使這一問題成為潛在的政治議題。

對于將制造轉(zhuǎn)移到中國而言，最嚇人的壁壘是與客戶和組織有關(guān)的因素而不是技術(shù)因素。生產(chǎn)技術(shù)十分靈活和具有可分割性，說起來實在是令人吃驚。大規(guī)模的先進(jìn)醫(yī)療診斷設(shè)備現(xiàn)在已經(jīng)在華生產(chǎn)。飛機(jī)引擎本就在中國檢修和維護(hù)，馬上也會開始生產(chǎn)。有許多理由在中國制造更多的東西。

雖然中國今天生產(chǎn)的工業(yè)品只占美國市場的3％、在歐洲市場還要更少，但其出口到這些地區(qū)的產(chǎn)品越來越多、快速增長———以每年20％還多的速度在這個幾乎平直而行的市場上獨(dú)占鰲頭。在未來幾年，中國不斷滲透西方市場的腳步不會受工資差異、匯率差異等表面因素掌控，而是取決于外資擁有、運(yùn)營的工廠的實力不斷增強(qiáng)。工業(yè)品公司如果尚未在華采購和制造，應(yīng)該嚴(yán)肅地考慮這一機(jī)會。

（jimhemerling系波士頓咨詢公司上海辦公室的董事副總裁。thomashout系公司香港辦公室的資深顧問。jeanlebreton系公司上海辦公室的董事副總裁）

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