2019-01-30 19:07來源://

原標題：全球工業機器人詳細產業鏈梳理！

工業機器人產業鏈可以分為上中下游：

上游

關鍵零部件生產廠商，主要是減速器、控制系統和伺服系統；

中游

機器人本體，即機座和執行機構，包括手臂、腕部等，部分機器人本體還包括行走結構，是機器人的機械傳統和支撐基礎。按照結構形式，本體可以劃分為直角坐標、球坐標、圓柱坐標、關節坐標等類型；

下游

系統集成商，根據不同的應用場景和用途進行有針對性地系統集成和軟件二次開發，國內企業都集中在這個環節上。生產出來的機器人只有通過系統集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業，為終端客戶所用。

整體來看，工業機器人的總成本中，核心零部件的比例接近70%，其中減速器、伺服電機和控制器占比分別為32%、22%和12%。

▲工業機器人核心零部件及本體成本占比

▲中國工業機器人減速器市場格局

▲中國工業機器人伺服系統市場格局

▲中國工業機器人控制系統市場格局

▲2017 年中國工業機器人市場格局

核心零部件技術是機器人本體企業的核心競爭力

2016年中國機器人銷量已接近全球市場份額的30%，連續四年成為全球最大的工業機器人市場。根據國際機器人產業協會ifr的預測，未來幾年中國機器人行業銷量有望維持25%-30%左右的增速。我們以ifr預測下限25%的增速，以2017年14萬臺為基數進行測算。到2020年，中國工作機器人銷量有望達到27萬臺。

另外，根據mir公布的2017年中國工業機器人市場份額，按類型來劃分，六軸多關節機器人、scara機器人、關節型手臂、協作機器人和delta機器人的占比分別為67.8%、21.2%、6.05%、2.89%、2.05%。我們按照各種類型工業機器人所需減速器類型和數量進行劃分。一般情況下，六軸多關節機器人需要4套rv減速器和2套諧波減速器；scara機器人包含4個諧波減速器；關節型手臂和協作機器人類型較多，我們按照4軸多關節機器人計算，大約每套需要3個rv減速器和1個諧波減速器；而delta機器人的電機安裝在固定基座上，我們按照其需要1個諧波減速器計算。

根據我們的測算結果，到2020年rv減速器市場需求81.5萬臺，諧波減速器需求63.3萬臺，總體市場需求量有望達到144.8萬臺。當前，一臺rv減速器的售價約0-0元左右，而諧波減速器價格約2000元；而在2015年，rv減速器和諧波減速器的平均價格分別為8000元、3000元。減速器的國產化進程，促成了過去三年國外品牌的降價，當前價格雖然還存在下降空間，但已經接近其生產成本，未來價格壓縮的空間相對較小，因此我們估計未來rv和諧波減速器的價格分別在4000元和1元左右。根據上述計算過程，2018-2020年間，國內減速器市場空間分別有望達到31.71、36.76、42.63億元。

▲2017年中國工業機器人市場份額（按機型）

▲國內工業機器人用減速器需求測算（萬臺）

伺服電機與控制器是相輔相成的核心零部件

伺服系統下游應用領域眾多。在20世紀70年代，隨著微處理器技術、大功率高性能半導體功率器件技術和電機永磁材料制造工藝的發展和性價比不斷提高，交流伺服系統逐漸取代直流伺服系統成為主流產品。而國產交流伺服系統在核心技術方面已取得突破，國內外差距已明顯縮小。目前伺服系統的應用領域主要集中于機床，但近幾年電子制造業和機器人行業的崛起，催生了大量行業需求。2016年，機器人占伺服系統下游應用的9%。隨著未來機器人零部件實現突破，中國工業機器人行業將迎來快速發展期，伺服系統的應用領域也將由機床向機器人傾斜。

▲2016年伺服系統的下游應用

控制器：與國際差距最小的零部件

競爭格局：硬件差距較小，難點集中于軟件。控制器本質上就是一個數據處理器，隨著半導體技術的成熟，半導體芯片的性價比越來越高，因此控制器在硬件上并無太高門檻。在機器人的核心零部件中，控制器的技術難度是最低的，國內企業開發的控制器產品已經可以滿足大部分功能要求。但控制器的核心在于算法要與機器人本體相匹配。目前，國外主流機器人廠商的控制器均是基于運動控制平臺進行自主研發，以保證匹配性，導致國內企業控制器尚未形成競爭優勢。可以說，國產控制機在硬件上與國外差距不大，差距主要是算法和兼容性方面。

▲2015年國內機器人控制器銷量市場份額

系統集成商的核心優勢在于人才及行業積累

相較于機器人本體供應商，機器人系統集成供應商還要具有產品設計能力、對終端客戶應用需求的工藝理解、相關項目經驗等，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

系統集成商處于機器人產業鏈的下游應用端，為用戶提供設計方案，要具有產品設計能力、對終端客戶應用需求的工藝理解、相關項目經驗等，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套設備。與單元產品的供應商相比，系統集成商還要具有產品設計能力、項目經驗，并在對用戶行業深刻理解的基礎之上，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

系統集成商具有市場渠道優勢，可快速加入機器人研發及生產行列。與國內本體廠商面對國外企業強大的競爭不同，國內系統集成商擁有本土的許多優勢，包括渠道優勢、價格優勢、工程師紅利等。系統集成商以往是從國外或者少部分從國內購臵機器人整機，根據不同行業或客戶的需求，制定解決方案。

非標項目，不能批量復制。系統集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復制，因此比較難上規模。能上規模的一般都是可以復制的，比如研發一個產品，定型之后就很少改了，每個型號產品都一樣，通過生產和銷售就能大量復制上規模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數量及規模。

要熟悉相關行業工藝。由于機器人集成是二次開發產品，需要熟悉下游行業的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國內系統集成商，如果聚焦于某個領域，通常可以獲得較高行業壁壘，生存沒問題。但是同樣由于行業壁壘，很難實現跨行業拓展業務，通過并購也行不通，因此規模做大很難。機器人系統集成商本來就該是小的，起碼現階段國內集成商規模都不大。

系統集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項目工程師和現場安裝調試人員，銷售人員負責拿訂單，項目工程師根據訂單要求進行方案設計，安裝調試人員到客戶現場進行安裝調試，并最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標的，不能簡單復制上量。

因此系統集成商實際是輕資產的訂單型工程服務商，核心資產是銷售人員、項目工程師和安裝調試人員，因此，系統集成商很難通過并購的方式擴張規模。

產業鏈布局完善才能做大做強

四大家族在工業機器人行業從上游零部件、中游本體到下游系統集成均有布局。像kuka機器人業務分為本體和系統集成兩大塊，發那科通過外延并購布局系統集成業務。工業機器人是載體，具體行業應用是焦點，兩者兼具的話，本體和系統集成形成聯動，渠道相互促進，有望提升產品在行業的影響力，分到更大的市場份額。

國內本體企業在產業鏈上布局是做大做強的唯一途徑。2017年國產品牌機器人銷量為3.78萬臺，按平均單價10萬計算，市場規模僅37.8億。排名靠前的埃夫特、埃斯頓等機器人銷量才2000多臺，銷售額遠低于四大家族企業，即使未來幾年銷量翻番，銷售額也較難做到很大。同時具體行業自動化解決方案是機器人的落腳點，是當前各家搶奪的焦點。系統集成注重售后服務，本土企業響應快，服務強度大，競爭優勢比較明顯。根據我們前面的測算，系統集成是本體市場規模的3倍左右，因此系統集成業務有助于快速提升銷售額，打開下游市場，提升品牌影響力。2018年工業機器人本體和系統集成市場總和將突破千億規模。國內上市公司如埃斯頓、新松、快克股份等注重產業鏈布局，有望在競爭中突圍。

系統集成商向本體或零部件延伸能夠提升行業競爭力，有效改善利潤率。四大因素決定集成商規模小。系統集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復制，所以比較難上規模，能上規模的都是可以復制的，比如研發一個產品，定型后就很少改了，每個型號產品都一樣，通過生產和銷售就能大量復制上規模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數量及規模。

但近年來系統集成商也走到了一個“分水嶺”，由于硬件產品價格逐年下降、利潤也越來越薄，僅靠項目帶動硬件產品的銷售模式已經成為過去時。同時，進入系統集成這個領域的門檻越來越低，競爭隨之就更為激烈，利潤逐年下降。大部分系統集成商自身只是設計、組裝生產線，而生產線上所需機器人本體、傳感器、伺服系統、控制系統等90%以上的原材料均是外購，這樣整體產線價格相比同行很難有競爭力。因此部分核心部件自制能夠有效的降低成本，提升自身競爭力，打造行業的護城河。

因此國內公司要想做大做強，可以選擇自上而下或者自下而上的發展模式，產業鏈布局完善的企業有望享有更多的行業紅利，分到更大的蛋糕。（ittbank）

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