冬天正在過去，春天正在到來。2018年，包括行業龍頭企業在內的大多數企業都實現了不同程度的增長。

目前，國內工程機械配套件企業雖然數量眾多，但核心能力不足等問題，長期阻礙產業整體競爭力的提升。許多關鍵零部件需要進口，導致企業生產成本居高不下，缺乏國際競爭力。

近幾年，為了完善產業鏈，增加市場占有率，國內工程機械企業間的并購活動日趨頻繁。

工程機械行業在經過近五年撕心裂肺式的調整后，至2016年下半年初現拐點。隨后的2017年，幾乎所有細分領域的工程機械產品銷量均呈現高速增長態勢。2018年，市場持續回暖，但增速已現趨緩走勢。

顯示：2018年1～9月，納入統計的25家主機制造企業，共計各類械產品156242臺，同比漲幅為53.3%。9月，納入統計的國內25家主要生產企業合計銷售裝載機近8400臺，同比下降6.28%。自2018年4月份開始，裝載機連續5個月銷量出現下降。1～9月，國內汽車累計銷售24691臺，同比增長67%。1～9月，國內累計銷量5747臺，同比增長28%。1～9月，國內累計銷售15122臺，同比增長10%。1～9月，國內累計銷售4200余臺，同比增長22.7%。

2018年4月，由英國khl集團發布的2018年全球工程機械制造商50強排行榜中，高居榜首，、分列二、三位，在進入全球前十強榜單的中國企業中，集團由2017年的第8位上升至第6位，重工由第11位上升至第8位。

數據下的三巨頭

工程機械企業陸續公布的2018年前三季度業績情況顯示，包括、和徐工這些行業龍頭企業在內的大多數企業都實現了不同程度的增長。

2018年以來，徐工回款水平明顯好轉，歷史壞賬基本出清，經營質量和毛利率水平均得到提升。

三一重工三大業務板塊——挖掘機械、、起重機械前三季度的同比增幅均在50%以上；1～10月，公司挖掘機市場占有率提升至23%。

重科的起重機械、混凝土機械在國內產品市場份額保持第一陣營，經營性現金流穩定，銷售回款增加帶來現金流顯著改善，預收賬款達到最高水平。

在可比的產品毛利率中，三家企業起重機械排序為：中聯重科28.34%，三一重工24.56%，21.75%；排序為：三一重工32.39%，徐工機械21.98%；混凝土機械排序為：三一重工23.79%，中聯重科22.16%；排序為：三一重工36.83%，徐工機械25.77%。

與三巨頭形成互動，博世樂集團2017年銷售額比2016年增長6.7%，達到780億歐元；稅前利潤率提高至6.8%，利潤總額達到53億歐元。在非洲和亞太地區，其銷售額達到236億歐元，較2016年增長14%。

2018年11月5日，中聯重科在與投資者關系活動中表示，公司挖掘機產品2019年將實現量產0臺的目標；同時，板塊也會實現批量生產。

零部件是真贏家

目前，國內工程機械配套件企業雖然數量眾多，但核心技術能力不足等問題，長期阻礙產業整體競爭力的提升。許多關鍵零部件需要進口，導致企業生產成本居高不下，缺乏國際競爭力。

近年來，以恒立液壓、統力回轉支承、精密為代表的國內工程機械零部件企業不僅發展十分迅速，而且經營績效超越主機企業。基于外部先進技術獲取難度不斷加大的背景，中國產業領域的確需要誕生一批能代表中國制造新興力量，代表創新技術、創新能力的國家企業。

在2018年上海寶馬展上，由和浙江大學共同發起，北京理工大學、吉林大學、廣西機械、集團常林有限公司等54家企業和科研院所參加的高端工程機械及核心零部件產業技術創新戰略聯盟正式成立。

中國工程機械協會人士表示，放眼全球工程機械行業競爭格局，高端工程機械關鍵技術及液壓、傳動、控制等核心零部件的缺失仍然嚴重制約了國內工程機械行業的發展。這一涵蓋工程機械學術界、工業界，全產業鏈協同研發的強基工程、創新工程，是中國工程機械行業發展史上的一個里程碑。

作為國內液壓系統龍頭的恒立液壓2018年前三季度實現營收31.60億元，同比增長55.92%；實現凈利潤7.19億元，同比增長160.38%；綜合毛利率為35.87%，同比大幅提升。

2005年，公司前身江蘇恒立高壓油缸成立，2010年經歷整體變更改制于2011年登陸上交所。目前，公司已成長為一家專業生產液壓元件及液壓系統的公司，在挖掘機專用油缸、盾構機油缸等品類競爭優勢明顯。公司歷經四年時間，油缸產品進入彼勒供應鏈體系。此外，公司在北美市場開發客戶snorkel，在歐洲市場開發liebherr，在日本市場開發、公司等客戶。公司目前在國內幾乎沒有競爭者，主要對標企業如力士樂、川崎、kyb等國際企業。在液壓泵閥業務領域，目前公司泵閥已批量供應給三一、柳工、徐工等國內品牌；中挖泵閥也即將放量。液壓泵閥有望成功實現進口替代，成為公司業績持續增長的最大期待。

十年前，在國內液壓行業，幾乎沒有年產值能突破5億元的企業。如今，恒立液壓有望達到40億元的年營收，對于工程機械上游企業為實質性突破。

馬鞍山統力回轉支承有限公司以研發、生產的國內首臺傾轉支承，一舉打破國內該產品市場一直被日德產品壟斷的表現，證明了國內企業在核心技術領域的突破是可以實現的。不僅如此，該公司先后推出的橢圓滾道回轉支承、漸變硬度齒回轉支承，均為全球首創，有效解決了世界性難題。而今，統力的很多工藝在行業內領先，產品極具競爭力。憑借在技術領域的卓越表現，統力斬獲cmiic2017“工程機械零部件技術創新獎”。

并購重組成常態

近幾年，為了完善產業鏈，增加市場占有率，國內工程機械企業間的并購活動日趨頻繁。前些年，中聯重科對意大利“cifa”的收購，三一重工對德國的收購以及徐工對德國施維英的收購，的確有效推動了國內混凝土機械在全球范圍內的影響力和競爭力。

蘇美達2018年4月18日和24日公告顯示，蘇美達控股股東中械工業集團有限公司籌劃將旗下機械工業第六設計研究院有限公司資產注入蘇美達。據悉，中機六院創建于1951年，是全國勘察設計行業綜合實力百強單位。中機六院擁有工程咨詢設計甲級資質8個、乙級資質7個和壓力容器、壓力管道設計資質共17個。中機六院還擁有含中國工程院院士、中國工程設計大師、英國皇家特許建筑設備注冊工程師協會榮譽資深會員、享受政府特殊津貼在內的一大批專業人才。

考慮到沈陽北方重工集團和當下的狀況，工程機械行業新一輪重組或將提升量級。

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