依據(jù)加拿大工業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，加拿大目前為全球第九大汽車制造供應(yīng)國，2006年度加國汽車產(chǎn)量達(dá)257萬1,000輛，占全世界總產(chǎn)量的3.75%及北美地區(qū)汽車產(chǎn)量的16.2%，其中加拿大所生產(chǎn)之汽車大多數(shù)系外銷；目前加拿大位居世界第三大汽車出口供應(yīng)國，僅次于日本和美國。除此之外，由于汽車制造業(yè)相當(dāng)受到加國各級(jí)政府的重視，因此過去10年來，加拿大每年平均投資35億加元在汽車工業(yè)的發(fā)展上。

加拿大工業(yè)部部長mr. jim prentice曾于今(2008)年2月29日在toronto board of trade的演說上指出，加拿大人對(duì)加國的汽車制造業(yè)是感到非常驕傲的；目前，雖然加拿大汽車銷售市場(chǎng)只占北美總銷售量的8%，但加拿大生產(chǎn)量卻占北美汽車總生產(chǎn)量的16%。而加拿大之所以能有如此高質(zhì)量及高生產(chǎn)力的表現(xiàn)，除因擁有高技能的勞工之外，加拿大更有在北美地區(qū)名列第一、第二和第四最具生產(chǎn)力的汽車裝配廠。目前，加拿大汽車制造業(yè)占全國國民生產(chǎn)總額的12%與貿(mào)易總額的24%。

加拿大汽車制造業(yè)暨零配件產(chǎn)業(yè)簡介

加拿大汽車制造業(yè)生產(chǎn)的輕型車種要以轎車、廂型車、貨卡車為主，而重型車種則要以貨車、公共汽車、校車與軍用車等為主；依據(jù)ward's autoinfobank的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，加拿大每季平均汽車制造量約達(dá)64萬量，其中以第2季產(chǎn)量最高，以第3季產(chǎn)量最少。另，根據(jù)加拿大工業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)今加國境內(nèi)約有21個(gè)汽車裝配廠，其中輕型汽車裝配廠有9個(gè)，全部集中于安大略省；另外，重型車種裝配廠則有12個(gè)，則多分布于魁北克省、安大略省及曼尼托巴省等地方。

由于汽車零配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與汽車的生產(chǎn)及消費(fèi)息息相關(guān)；近年來，雖然美國三大汽車公司于北美市場(chǎng)銷售狀況不佳，但由于日系車種維持相當(dāng)好的銷售業(yè)績，年年穩(wěn)定增長，稍微可以彌補(bǔ)總體新車銷售的狀況；根據(jù)加國汽車產(chǎn)業(yè)顧問公司desrosiers automotive consultants inc.數(shù)據(jù)顯示，加拿大汽車的銷售數(shù)量每年平均一直維持在150萬輛至170萬輛之間，而每年3~6月則屬于旺季，約占全年銷售量的40%。近一年來，由于加元對(duì)美元的匯率持續(xù)看漲，進(jìn)而造成美國三大車廠在加拿大生產(chǎn)成本上漲；日前，三大車廠加拿大分公司已明確指出，目前加拿大的汽車制造成本已成為世界第二昂貴的國家，僅僅唯一落后美國。故近年來不時(shí)可以聽到美國三大車廠計(jì)劃關(guān)閉于加拿大的裝配廠的消息，加拿大汽車制造業(yè)前景令人堪虞。

此外，加拿大境內(nèi)尚有許多因應(yīng)市場(chǎng)需求而建立的汽車零組件的制造經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)；目前，加拿大汽車零配件產(chǎn)業(yè)可區(qū)分為原廠零配件（oem）及汽車售后服務(wù)零配件市場(chǎng) (automotive aftermarket sector)二大類；雖然這二類汽車零配件市場(chǎng)產(chǎn)品極為相似，惟oem車輛零配件業(yè)的銷售通路主要由汽車制造商直接發(fā)包給協(xié)力零件廠商，與售后服務(wù)零配件市場(chǎng)二者之間的市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品組合及銷售通路與對(duì)象等各方面均有所差異。

汽車售后服務(wù)零配件市場(chǎng)主要是以供應(yīng)消費(fèi)者之汽車后續(xù)維修保養(yǎng)及換裝零件為主，此類產(chǎn)品包括了車身、冷卻系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、引擎、傳動(dòng)系統(tǒng)、濾清器、點(diǎn)火及燃油系統(tǒng)、安全設(shè)備、排氣系統(tǒng)、懸吊系統(tǒng)及煞車系統(tǒng)等；依據(jù)產(chǎn)業(yè)專家估計(jì)，加拿大的汽車售后服務(wù)零配件市場(chǎng)每年約以3%~5%的步幅逐年穩(wěn)定的成長。

加國汽車售后服務(wù)零配件市場(chǎng)區(qū)段，擁有結(jié)構(gòu)完整之生產(chǎn)、配銷、零售與服務(wù)系統(tǒng)，一般零配件制造商大多采取少量多樣化的生產(chǎn)模式；市場(chǎng)規(guī)模約合計(jì)逾185億加元；然而，原廠oem汽車零組件仍舊為車輛零配件產(chǎn)業(yè)之大宗，約占整體汽車零配件市場(chǎng)的85%。

二. 加拿大汽車零組件之進(jìn)出口概況：

根據(jù)加拿大工業(yè)部產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，報(bào)告中將加拿大汽車暨零組件制造業(yè)分類歸納為四大部份:

汽車橡塑料產(chǎn)品類(total automotive rubber products): naics 32621及32622；

汽車制造類(total motor vehicle): naics 3361；

汽車車體制造及拖曳車類 (total body, trailer and motor home): naics 33621 ；

汽車零組件類(total parts): naics 3363與naics 326193。

由于整體的汽車制造業(yè)涉及相當(dāng)廣泛，為求精簡，因此本文將僅就汽車零組件部分，探討加拿大的進(jìn)出口概況。根據(jù)北美產(chǎn)業(yè)分類系統(tǒng)(naics)，汽車零組件類主要包括了下列9項(xiàng):

分類代號(hào)

產(chǎn)品類別

326193

motor vehicle plastic parts 車用塑橡膠零件

336310

engines and assemblies 引擎零件

336320

electrical systems車用電子系統(tǒng)

336330

steering and suspension components

336340

wheel and brake systems車輪及煞車系統(tǒng)

336350

motor vehicle trans. & power train傳動(dòng)系統(tǒng)

336360

seating and interior trim

336370

automotive stampings金屬?zèng)_壓類產(chǎn)品

336390

other parts and accessories其他汽車零件

主要進(jìn)口來源國

茲就前述「汽車零組件類」產(chǎn)品中，依據(jù)加拿大工業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2007年度加拿大自國外進(jìn)口汽車零組件之進(jìn)口總額約為336億3,556萬美元，與2006年相較，進(jìn)口額增加了16億1,411萬美元，成長率為5.04%；2007年度加拿大汽車零組件前10大進(jìn)口來源國及進(jìn)口比率依序?yàn)槊绹?8.13%）、墨西哥（8.24%）、日本（4.55%）、中國大陸（2.77%）、德國（1.16%）、南非（0.80%）、奧地利（0.65%）、南韓（0.57%）、臺(tái)灣（0.46%）和加拿大復(fù)運(yùn)進(jìn)口（0.43%）；我國為加國該類產(chǎn)品的第9大進(jìn)口貿(mào)易伙伴，貿(mào)易總額約為1億5,531萬美元，與上一年比較，成長率達(dá)9.07%，詳情請(qǐng)參閱下表。

加拿大汽車零組件類進(jìn)口規(guī)模簡表

排名

國家

2006年度

2007年度

成長率

市場(chǎng)占有率

1

美國

$25,204,731

$26,277,858

4.26%

78.13%

2

墨西哥

$2,326,597

$2,770,848

19.09%

8.24%

3

日本

$1,750,120

$1,529,234

-12.62%

4.55%

4

中國大陸

$861,597

$933,364

8.33%

2.77%

5

德國

$390,925

$388,733

-0.56%

1.16%

6

南非

$30,603

$270,038

782.39%

0.80%

7

奧地利

$229,975

$219,937

-4.36%

0.65%

8

南韓

$169,233

$193,004

14.05%

0.57%

9

臺(tái)灣

$142,390

$155,309

9.07%

0.46%

10

加拿大復(fù)運(yùn)進(jìn)口

$159,240

$145,267

-8.77%

0.43%

小計(jì):

$31,265,412

$32,883,592

5.18%

97.76%

其他國家:

$756,036

$751,969

-0.54%

2.24%

總計(jì):

$32,021,448

$33,635,561

5.04%

100.00%

數(shù)據(jù)源: 加拿大工業(yè)部 (industry canada)

主要出口市場(chǎng)

另該數(shù)據(jù)顯示，2007年加拿大汽車零組件出口總額約為181億9,084萬美元，較2006年度增加了6億6,206萬美元，成長率為3.78%；加國汽車零組件之前10大出口市場(chǎng)及出口比例依序?yàn)槊绹?0.53%）、墨西哥（2.63%）、中國大陸（1.63%）、奧地利 (0.82%)、委內(nèi)瑞拉 (0.65%)、南非（0.65%）、哥倫比亞（0.48%）、英國（0.33%）、澳洲(0.32%)和日本（0.22%），詳情請(qǐng)參閱下表。

加拿大汽車零組件類出口規(guī)模簡表

排名

國家

2006年度

2007年度

成長率

市場(chǎng)占有率

1

美國

$15,910,830

$16,467,970

3.50%

90.53%

2

墨西哥

$439,682

$483,648

10.00%

2.66%

3

中國大陸

$345,924

$295,659

-14.53%

1.63%

4

奧地利

$149,658

$149,141

-0.35%

0.82%

5

委內(nèi)瑞拉

$179,723

$118,940

-33.82%

0.65%

6

南非

$41,444

$118,307

185.46%

0.65%

7

哥倫比亞

$49,456

$87,788

77.51%

0.48%

8

英國

$55,603

$59,509

7.02%

0.33%

9

澳洲

$52,112

$58,958

13.14%

0.32%

10

日本

$27,536

$40,151

45.81%

0.22%

小計(jì):

$17,251,967

$17,880,070

3.64%

98.29%

其他國家:

$276,818

$310,771

12.27%

1.71%

總計(jì):

$17,528,785

$18,190,842

3.78%

100.00%

數(shù)據(jù)源: 加拿大工業(yè)部 (industry canada)

三、 加國汽車零配件銷售通路

一般而言，汽車原廠零件部份之供貨商大多具有整合能力的tier 1大廠，從設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn)制造均能一手包辦，其中專門以供應(yīng)原廠汽車零配件的主要加國廠商計(jì)有magna international inc.、magna donnelly、magna powertrain、intier automotive、decoma international、cosma international、abc group of companies 及l(fā)inamar corporation等公司。magna集團(tuán)(http://www.magna.com) 是一家多樣化的汽車零配件供貨商，業(yè)務(wù)包括車輛設(shè)計(jì)、組裝、模具及零組件的制造與裝配。截至2008年3月，該公司在全球23 個(gè)國家設(shè)有238個(gè)生產(chǎn)制造中心及60個(gè)機(jī)械暨產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)中心。 目前，magna公司的總部設(shè)于加拿大安大略省，員工約有7萬5千人，該公司主要為銷售對(duì)象多為汽車和輕型貨車的oems客戶，其主要市場(chǎng)分為三大地域 - 北美洲、歐洲和其他地區(qū)(主要亞洲、南美洲和非洲) ；而intier、decoma及cosma也都是magna集團(tuán)轄下之公司。

其中intier automotive公司可謂是magna集團(tuán)下的一座金礦，并依照產(chǎn)品類別分為2大部門- intier automotive seating及intier automotive interiors，前者專以設(shè)計(jì)制造全套座椅系統(tǒng)為主導(dǎo)的供貨商；后者則以提供駕駛座模塊、車頂及側(cè)壁系統(tǒng)、地毯和音響系統(tǒng)、駕駛管理系統(tǒng)，以及車內(nèi)全部的裝潢組件為主。該公司旗下現(xiàn)約有員工2萬4千人，并在全球設(shè)立70多個(gè)制造中心及17個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心，目前幾乎北美洲和歐洲大多數(shù)的汽車制造商都是它的主要顧客。

decoma公司(http://www.decoma.com)則是以供應(yīng)一般汽車和卡車的汽車外觀系列產(chǎn)品為主，例如:保險(xiǎn)桿、前后端塑料模具、車身、車頂、密封及溫室系統(tǒng)和車燈系統(tǒng)等。其旗下員工逾1萬4千人，在全球設(shè)有41個(gè)產(chǎn)品發(fā)展設(shè)計(jì)及制造中心，年銷售業(yè)績達(dá)21億美元。而magna powertrain 則專精于汽車引擎、動(dòng)力傳輸及燃料系統(tǒng)等研發(fā)與制造，員工約11,000人，全球擁有38處營運(yùn)據(jù)點(diǎn)及7個(gè)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)中心。另外，cosma international公司多系<

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