自全球工業化以來，每一次經濟重心的轉換均給汽車產業帶來深刻影響。目前，全球第五次經濟重心轉移正發生在中國，中國的汽車產業也得以長足發展，中國市場的巨大需求對技術和產品的全球話語權將越來越高，特別在新能源汽車領域。全球經濟重心轉移帶來的地緣博弈，將進一步加速海外優質產能(特別是新能源汽車產能)向中國轉移的趨勢。

各國的能源安全問題與環保壓力對汽車節能減排提出了巨大挑戰，發展新能源汽車對保障國家能源安全、解決環境污染、實現社會經濟可持續發展具有重要意義。而技術的進步則為新能源汽車快速普及創造了有利條件，電池能量密度的提高可為電動車提供充足的續航里程，電池成本的下降使得電動車在未來更具成本優勢，電子和網聯技術的發展則可間接促進新能源汽車的普及。

全球新能源汽車已完成從0到1的蛻變，目前正呈現出加速增長的態勢。隨著各國政府對新能源汽車支持力度持續加碼，各大車企紛紛將新能源戰略作為未來十年最重要的發力點。同時，新能源汽車產銷量的巨大增長空間將為全球整車和零部件企業的崛起提供新的機遇。

投資建議：我們重點推薦以下兩條投資主線：(1)在傳統燃油車領域具備較強競爭力，同時在新能源汽車領域具有一定先發優勢，未來有望成為全球龍頭的整車企業，重點推薦上汽集團，建議關注吉利汽車(h股)、廣汽集團(a+h股)。(2)面向全球，積極擁抱新能源汽車產業鏈的零部件企業，重點推薦特斯拉產業鏈標的旭升股份、均勝電子，有望成為全球汽車零部件龍頭的華域汽車以及新能源汽車熱管理標的銀輪股份，建議關注動力電池龍頭寧德時代。

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