model32018年交付145,846輛，2018q4環比增長13%：

根據公司，2018q4公司以接近1000輛車/天的生產和交付速度推進，創下了新的公司記錄。2018q4的產量達到了86,555輛車，比2018q3增長了8%。其中，model3產量為61,394輛，環比增長15%，models/x產量為25,161輛，與公司在長期內保持每年10萬輛產銷量的目標一致。在交付方面，2018q4達到了90,700輛，環比增長8%，其中包括63,150輛model3（環比增長13%）、13,輛models和14,050輛modelx。2018年公司總計交付245,240輛車，包括145,846輛model3和99,394輛models/x。在2018q4的model3訂單超過四分之三來自于新的客戶，而非之前的預定保留者。此外，在2018q4季度末，公司仍有1,010輛model3和1,897輛models/x在途，將于2019q1交付，公司表示將完善北美地區的物流系統以減少在途車輛。展望2019年，伴隨著包括歐洲和中國在內的國際市場開拓、更低價版本車型的推出和租賃服務提供等，model3的銷量仍將保持繼續增長。

公司對北美地區產品售價下降2,000美元，消化稅收補貼退出影響：

按照目前的聯邦稅制，自2010年起每家車企前20萬輛電動汽車可以享受7美元/輛的聯邦稅收減免。而達到20萬輛之后的前6個月的稅收抵免會從7美元降到3750美元，然后在隨后的6個月內進一步降到1875美元，1年之后才完全取消。自2019年1月1日起，對于特斯拉的銷售而言，聯邦純電動車的稅收減免將從7,美元降到3,750美元。因此，公司從2019年1月2日起將下調models、modelx和model3在北美地區的售價2,000美元，以此以抵消由于稅收抵免下降而帶來的效應。自2019年1月1日起的交付，客戶可以申請3,750美元的聯邦稅收減免，在部分州可以有資格享受到高達4,000美元的電動車激勵補貼。

特斯拉上海工廠建設進度有望加快，本地化供應鏈機會初現：

根據海外知名電動汽車媒體electrek報道，特斯拉正加速推進在中國建設gigafactory3超級工廠的計劃，該項目已基本完成土地平整，馬斯克在個人推特上已表示將參加2019年動工活動。此外，特斯拉官方招聘網站于2018年年底發布工廠、銷售及售后多個崗位需求，特斯拉融資租賃（中國）有限公司也于2018年12月注冊成立。根據2018年12月26日公告，先導智能已與特斯拉就卷繞機設備、圓柱電池組裝線設備及化成分容系統簽署了含稅總金額約為4,300萬元的合同，代表著公司正式進入特斯拉全球配套體系。

我們認為，上海工廠的推進將帶來產業鏈相關本土優質廠商的業務機會。

重點標的：推薦進入特斯拉供應鏈的優質企業，旭升股份和三花智控。

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