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森源電氣:強強聯合打造新能源合作平臺

2024-05-13 15:34:55 來源:東方財富 作者/編輯: 瀏覽次數:1966 手機訪問 使用手機“掃一掃”以下二維碼,即可分享本文到“朋友圈”中。

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事件:

12 月 17 日, 公司發布, 公司與平煤北控簽署戰略合作協議,雙方擬在平煤北控建設的 204mw 風電項目中進行合作,合作金額預計 15 億元。

同時,達成如下協議 1)雙方建設的項目,優先選擇對方作為總承包商;2)平煤北控自建、承建的電站項目,在公司進入前提下,優先采購公司設備,公司保證為平煤北控提供最優的產品施工價格。3) 雙方在商務層面深入合作,推動系統的集成采購、易貨交易等多種商業模式在具體項目的實施。

投資要點:

聯手平煤北控,強強聯合打造新能源合作平臺。 平煤北控是北控清潔能源集團和中國平煤神馬集團聯手合作成立的中原地區大型清潔能源綜合服務平臺, 為中原經濟區建設提供“風、光、熱、水、氣”等清潔能源服務,其技術實力雄厚,專業配套齊全。本次合作內容包括 5 個項目,其中 2 個為集中式項目, 3 個分散式項目,合計規劃容量 204mw,對應金額預計 15 億元,其中 154mw 已經拿到核準,準備開工,另外 50mw 已經拿到河南省指標,等待核準。 公司此次與平煤北控簽署戰略合作協議,雙方將在新能源領域建立全面合作關系,有利于公司獲取優質項目資源,充分發揮公司公司一體化系統集成供應和服務優勢,優化其在新能源產業方面的布局。

技術儲備向產業轉化,智能工廠、 核電業務空間打開。 公司擬發行可轉換公司債券投資 11.9 億元于工業智能裝備(工業)及智能工廠物流(agv)項目。公司在技術和智能產品具有豐富研究成果且已經投入實際應用: 1)研制出荷載 6kg、 20kg、 50kg 和 220kg的六軸關節機器人以及 120kg 的四軸關節機器人等系列化機器人,實現了焊接、搬運、碼垛等功能; 2)具有兩種驅動方式負載 3 噸、5 噸、 10 噸以及 30 噸的 agv 智能物流自動化系統; 3)機器人柔性智造集成系統; 4)大規模自動倉儲系統; 5) mes 全面集成應用的成套裝備智能生產系統等; 6)智能工廠集成系統等。

同時, 公司擬投資 2.86 億元于核電用 1e 級中低壓開關柜及元器件產業化項目, 10 月 9 日,公司獲得國家核安全局下發的《民用核安全設備設計許可證》及《民用核安全設備制造許可證》,目前公司核電 1e 級交流中、低壓開關柜、高壓交流真空斷路器性能已經獲得權威機構認可,性能達到國際先進水平,公司相繼與國電投、華能集團、華潤新能源、中廣核、、、山東國瑞能源、等大型央企、國企牽手合作, 2016 年公司先后入圍中國核工業集團、中節能風力發電、中電集團等供應商資格, 2017年公司入圍國電投供應商資格,為公司核電產品在核電站的應用打下良好基礎。

通過募投項目,公司技術儲備將順利向產業轉化,同時有助于提升公司在高端制造裝備的競爭力,業務空間進一步打開。

河南資產、中原金控戰略入局,產業與資本結合互補。 今年三季度河南資產通過二級市場操作增持,新進為第五大,持股 4.12%。11 月 30 日,公司董事會決定提名陳翔宇先生為董事候選人,陳翔宇先生現任河南資產計劃財務部擔任財務經理、職工監事。河南資產第一大股東是河南投資集團有限公司,是河南省政府的投融資主體,旗下擁有多個優質金融資產。 8 月 31 日,公司與河南資產簽訂了戰略合作協議,河南資產將利用自身優勢為公司可能涉及的產業投資、及債權、債務調整業務提供專業服務,幫助公司實現產業轉型升級。

今年一季度中原金控通過在二級市場增持, 目前是公司第七大股東,持股 2.64%, 6 月 11 日,董事會全票通過增補中原金控常務副總經理田旭為董事候選人的議案。河南資產、 中原金控是出色的地方金融平臺, 是優質的戰略投資者, 將河南資產、 中原金控引入董事會有利于實現產業資本與金融資本深度合作。

堅持“大電氣”與新能源雙輪驅動,國際業務實現重大突破。 目前公司 60%以上收入集中在華中地區,公司利用區位優勢實現華中地區銷售的穩步增長,其他地區業務拓展實現突破,上半年公司華東地區收入同比增長 20%,華南地區銷售收入同比增長 698%。此外,公司與中化石油下屬公司的合作,推動了公司產品在石化領域的應用,公司與,建業集團等知名企業加強合作,推動公司在產品在房地產領域的應用。新能源方面,在積極發展分布式光伏存量業務的同時加大了對于風電等新能領域的拓展。公司多項產品通過國際最權威的荷蘭 kema 實驗室認證優勢,上半年公司在與蒙古國新亞洲集團有限責任公司簽署了《蒙古扎布汗省臺勒門100mw 燃煤電廠項目協議》,合同金額約 1.8 億美元,國際市場取得重大突破。

和投資評級: 我們看好公司: 1)與平煤北控強強聯合,打造新能源合作平臺,獲取優質項目資源; 2)技術儲備向產業轉化,智能工廠、核電業務空間打開, 為公司帶來新增長點; 3)秉承輸配電與新能源結合的發展戰略,發揮兩者協同效應; 4)低壓成套設備業務快速發展,同時國內拓展華中以外地區業務,國際業務實現突破。基于審慎性原則,暫不考慮可轉債項目對公司的影響,預計 2018-2020 年公司 eps 為 0.66 元, 0.82 元, 0.98 元,對應的 pe 分別為 25 倍, 20 倍, 17 倍,維持“買入”評級。

風險提示: 雙方合作項目落地不達預期; 募投項目落地時間不及預期;訂單交付的不確定性;產業與金融合作不及預期;可轉債發行進度不及預期風險。

(文章來源:)

來源:東方財富

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