回顧過去一年，在中美貿(mào)易戰(zhàn)、國家金融去杠桿的大環(huán)境下，甚至在年初區(qū)塊鏈風(fēng)口旋風(fēng)之下，并沒有像智能硬件、vr等幾波技術(shù)浪潮那般在寒冬中倒下，反而在風(fēng)雨中逆勢而上。

兩極分化：一超多強的行業(yè)格局逐漸形成

回顧互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史，一輪新風(fēng)口的興起都會經(jīng)歷潛伏期、爆發(fā)期和穩(wěn)定期的過程。比如早期的智能手機領(lǐng)域市場井噴，傳統(tǒng)的諾基亞、黑莓、lg、htc與新興的、、小米、oppo/vivo、華為、360手機、魅族、等廠商之間多年廝殺，最終形成蘋果、華為、三星、小米和oppo/vivo幾家統(tǒng)治市場的行業(yè)格局。再如共享單車風(fēng)潮，早期數(shù)十家共享單車一擁而上，網(wǎng)友一度評價“單車品牌多的顏色都不夠用”，但如今共享單車市場正面臨洗牌的即將步入穩(wěn)定期。

以史為鑒，可以知興替。雖然人工智能與智能手機、共享單車屬于不同的領(lǐng)域和技術(shù)形態(tài)，但經(jīng)濟規(guī)律不會變。經(jīng)歷了2017年的資本瘋狂，2018年的人工智能逐漸步入“穩(wěn)定期”，它是以技術(shù)落地為主一年，是開疆拓土的一年，是行業(yè)格局日漸清晰的一年。

人工智能主要有兩大賽道：cv賽道和語音賽道。cv賽道的兩極分化十分明顯，基本形成以“商湯、曠視、云從、依圖”為首的“四小龍”格局，2018年以來，我們很少看到其他人工智能公司在融資、技術(shù)（包括eccv、megaface等頂級大賽）等方面的重大突破，但這些cv公司的數(shù)量卻不下百家。

馬太效應(yīng)為何如此明顯？ai商業(yè)周刊總結(jié)了三點原因：

人工智能商業(yè)模式重。相比互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的模式，人工智能創(chuàng)業(yè)的商業(yè)模式非常重，包括計算力、算法人才、高質(zhì)量數(shù)據(jù)獲取的成本均比過去互聯(lián)網(wǎng)高很多，它是一個重資本投入的領(lǐng)域。另外，仔細分析幾大頭部ai創(chuàng)企發(fā)現(xiàn)，他們都是從產(chǎn)、學(xué)、研一體化發(fā)展，打造從學(xué)術(shù)研究、實驗室到行業(yè)應(yīng)用的閉環(huán)生態(tài)。誠然，小公司很難玩轉(zhuǎn)如此重的商業(yè)形態(tài)。

人才壟斷。根據(jù)element ai根據(jù)領(lǐng)英數(shù)據(jù)整理，在全球范圍內(nèi)，大約有2.2萬名具有博士以上學(xué)歷的人工智能從業(yè)人員和研究人員，中國僅有名左右。在國內(nèi)，幾乎被幾大頭部企業(yè)壟斷，比如商湯有150多名人工智能博士，占比全國人工智能博士總數(shù)1/4，還有湯曉鷗、王曉剛等大師級人物。其他ai獨角獸在人才方面也不遜色，曠視有印奇、孫劍等天才少年，且姚期智院士擔(dān)任首席顧問；云從科技創(chuàng)始人周曦博士曾師從四院院士、計算機視覺之父—thomas s. huang 黃煦濤教授，其在今年5月還招攬來自蘋果、facebook高管；依圖創(chuàng)始人朱瓏是深度學(xué)習(xí)鼻祖yann lecun的得意門生，聯(lián)合創(chuàng)始人林晨曦曾是阿里云第一任技術(shù)總監(jiān)。

當(dāng)頭部企業(yè)壟斷了人才，中小創(chuàng)業(yè)公司宛如被切斷水源，固然回天乏術(shù)。跟著資本也不那么青睞中小創(chuàng)業(yè)公司，再加上今年金融去桿杠，拿投資人的錢極為不易。

創(chuàng)始人思維。人工智能賽道的創(chuàng)始人絕大部分是技術(shù)出身，要么原來搞學(xué)術(shù)研究，要么原來是大企業(yè)的技術(shù)帶頭人。如果不能從搞學(xué)術(shù)思維習(xí)慣中完全跳出來，那么在商業(yè)化上較為吃虧，業(yè)界已經(jīng)有一些這樣的例子，搞技術(shù)很強，公司起步也很早，但在商業(yè)落地上步履蹣跚。馬云曾說，“公司最難過的關(guān)是創(chuàng)始人的境界”。

在“兩極分化”的強極里面，又呈現(xiàn)一超多強的格局。商湯目前總?cè)谫Y超過16億美元高居“四小龍”榜首，排名其次是曠視，超過6億美金，不到商湯的三分之一。投資人是最聰明的一幫人，他們在決定投一個公司前都會做非常深入的調(diào)查。商湯獲得高融資的背后，不但是技術(shù)上的優(yōu)勢，而且在商業(yè)模式上也能走通。

商湯能夠被評為“智能視覺”國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，其視覺算法固然是引領(lǐng)行業(yè)的。值得注意的是，商湯是唯一一家自建超算中心，峰值能達到10億億次，我國的太湖之光僅為20億億次。自建超算中心將加速算法的迭代速度，這將在后期發(fā)展展現(xiàn)更強勁的爆發(fā)力。商業(yè)落地方面，商湯在安防、互娛、手機、教育等行業(yè)全面打開，累計合作企業(yè)超過700家，預(yù)計2018年營收數(shù)倍增長。

語音賽道和cv賽道的格局頗為相似，科大訊飛、云知聲、思必馳和出門問問四家企業(yè)壟斷語音市場，其他公司幾乎沒什么聲量，市場整體呈現(xiàn)兩極分化形態(tài)。而在“兩極分化”的強極，又呈現(xiàn)一超多強的格局，科大訊飛在教育、機器人、房產(chǎn)等諸多行業(yè)全面打開，而其他幾家在各自細分賽道走差異化模式。

人才競爭升級：從挖人到培養(yǎng)人

創(chuàng)業(yè)的競爭歸根結(jié)底是人才的競爭，這一現(xiàn)象在人工智能領(lǐng)域表現(xiàn)得愈加明顯，數(shù)據(jù)顯示，中國人工智能人才缺口超過萬。

自2017年以來，包括bat等巨頭公司開始大力籠絡(luò)人才，也不乏業(yè)界領(lǐng)袖投身創(chuàng)業(yè)浪潮。ai商業(yè)周刊統(tǒng)計了2107-2018年業(yè)界頂尖人才的離職概況，具體如下：

兩年間，ai頂尖人才離職高達25位，2017年是挖人最瘋狂的一年，2018年相對減少。因為頂尖ai人才非常稀缺，能夠供挖的人才總量是不變的。“高水平的人工智能人才稀缺，這是一個世界性的問題。我們的很多企業(yè)現(xiàn)在都在重金挖人，但實際上挖人不能帶來增量。”周志華教授在“2018京東人工智能創(chuàng)新峰會”說。

今年以來，業(yè)界的人才競爭也在“轉(zhuǎn)型升級”：從挖人到培養(yǎng)人。周志華表示：我們要從源頭做起，為國家、社會、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展培養(yǎng)高水平的人工智能人才。

不僅院校大力培養(yǎng)人才，企業(yè)界也通過與高校深度合作，舉辦競賽培養(yǎng)人。例如，在2018華為全聯(lián)接大會上，華為云推出了“沃土ai開發(fā)者計劃”，投入10億人民幣培養(yǎng)高校和研究所的ai人才，并與清華大學(xué)、中科院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)等達成ai合作；另外，華為還為每位ai開發(fā)者提供20小時免費線上訓(xùn)練、提供21天ai訓(xùn)練營、不定期舉辦ai開發(fā)者大賽等。

2018年8月，商湯科技攜手香港中文大學(xué)、亞馬遜、南洋理工大學(xué)、悉尼大學(xué)聯(lián)合舉辦的首屆wider face and pedestrian challenge 2018（簡稱：wider challenge）挑戰(zhàn)賽，包括中科院計算所、微軟亞洲研究院、北京大學(xué)、卡耐基梅隆大學(xué)、香港大學(xué)以及雅虎、京東、曠視、科大訊飛、滴滴等科技公司參賽。

此外，由創(chuàng)新工場、搜狗、美團點評、美圖公司主辦、北京前沿國際人工智能研究院、北京大學(xué)、加州伯克利deepdrive等協(xié)辦的ai challenger 全球ai挑戰(zhàn)賽共有來自于81個國家的2萬多支參賽隊伍參加。

業(yè)界紛紛舉辦人工智能競賽的背后，是對人才求賢若渴真實反映，通過獵頭挖人的成本愈來愈高，不如通過競賽發(fā)掘有潛力的人才，或者自身培養(yǎng)人才。2019年這種“培養(yǎng)人”的趨勢還將延續(xù)。

政策下沉：地方政府卡位人工智能

互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)十年來，不斷有新技術(shù)涌入，但未曾看到政府像對人工智能這般重視，2018年是政府大力支持的人工智能元年，尤其是地方政府卡位人工智能。

2017年以來，各省市紛紛頒布人工智能發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告，截至2018年3月全國31省市中已有15個發(fā)布了人工智能規(guī)劃，其中有12個制定了具體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展目標。這12個省市2020年的規(guī)模目標達到4290億元，而北京市人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模為億元，占比僅11.7%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，人工智能遠不是一線城市獨大，二三四線城市表現(xiàn)出巨大的市場潛力，如四川的人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模就是北京的兩倍。地方政府卡位人工智能將極大推動人工智能產(chǎn)業(yè)落地，包括智慧城市、、教育等諸多場景。

2018年騰訊全球合作伙伴大會開幕前，馬化騰在公開信中強調(diào)：移動互聯(lián)網(wǎng)的上半場已經(jīng)接近尾聲，下半場的序幕正在拉開。伴隨數(shù)字化進程，移動互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場，正在從上半場的消費互聯(lián)網(wǎng)，向下半場的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)是以c端用戶驅(qū)動的技術(shù)浪潮，如果有強大的資本推動較容易形成壟斷。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是to b端，需要提供個性化服務(wù)，難以快速復(fù)制規(guī)模化，它是技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、資本的綜合較量。城市之間的較量也如此，互聯(lián)網(wǎng)時代北上深聚集了大部分頭部企業(yè)，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，可能是各個城市依托自身特色產(chǎn)業(yè)，形成分化、制衡的未來格局。

ai+產(chǎn)業(yè)時代，隨著地方政府大力推進人工智能，將在二三四線城市逐步下沉。

人工智能2.0時代：國際化比拼

創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展到一定階段，都將面臨國際化的挑戰(zhàn)，比如滴滴、小米都在為國際化賦能。雖然2018年人工智能公司“國際化”呼聲不高，但不少企業(yè)已經(jīng)為國際化做準備，可能在2019年全面發(fā)力。

曠視很早就在西雅圖設(shè)立研究院。2018年1月，依圖科技宣布在新加坡設(shè)立了其首個國際辦事處。商湯的國家化更勝，已經(jīng)京都、東京、新加坡、美國硅谷和新澤西州均設(shè)立了分部。

9月17日，在2018人工智能大會主論壇演講中，中國信息通信研究院院長劉多表示，當(dāng)前ai全球化趨勢明顯，但不同地域也呈現(xiàn)相應(yīng)特點。美國仍是ai核心發(fā)源地之一，具備基礎(chǔ)理論、核心平臺、應(yīng)用技術(shù)及優(yōu)勢企業(yè)。加拿大以技術(shù)創(chuàng)新孵化、人才培養(yǎng)、商業(yè)化落地為產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，英國兼具學(xué)術(shù)研究、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，德國則依憑ai技術(shù)大力發(fā)展智能制造。

“人工智能的發(fā)展需要全世界的智慧，全球企業(yè)、機構(gòu)應(yīng)該加強合作，打通ai學(xué)術(shù)研究的國界。”商湯科技創(chuàng)始人、香港中文大學(xué)教授湯曉鷗表示，“ai需要全球各國共同努力，合作推進，ai的學(xué)術(shù)研究沒有國界。”

根據(jù) elementai 通過linkedin 數(shù)據(jù)分析全球ai 行業(yè)人才分布，中國僅排名第七，與美國還有很大差異。如果梳理當(dāng)前國內(nèi)人工智能頂級人才就會發(fā)現(xiàn)，他們幾乎都有很強的海外留學(xué)背景，不得不承認是歐美院校培養(yǎng)了大批中國ai人才。這也反襯出，歐美在人工智能研究方面有非常深厚的歷史底蘊，我們也需要更深入向他們學(xué)習(xí)和交流。

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