我國鏟土運輸機械行業(yè)以裝載機、推土機、平地機為主要產品，經過多年的發(fā)展，產品整體技術已經非常成熟，能夠完全滿足國內市場的需求。同時，鏟土運輸機械也早已度過生產企業(yè)多、產品質量參差不齊、價格戰(zhàn)泛濫的混亂時期，并通過在&ldquo十一五&rdquo期間的進一步整合發(fā)展，市場集中度大幅提升，規(guī)模效應顯現。2012年是國家實施&ldquo十二五&rdquo規(guī)劃、推進轉型升級的關鍵一年，也是堅持穩(wěn)中求進、全力保增長形勢最為嚴峻的一年。伴隨著國家經濟增長方的轉變，中國工程機械行業(yè)逐漸由高速增長向穩(wěn)健增長平穩(wěn)過渡，鏟土運輸機械行業(yè)也出現了一些新的變化和新的情況，行業(yè)發(fā)展逐漸步入&ldquo中速增長&rdquo階段，下面我將以裝載機、推土機和平地機為例，詳細分析2012年1-9月份的市場情況。

觀市場&mdash&mdash2012年鏟土運輸機械行業(yè)市場運行情況

1.裝載機

據中國工程機械工業(yè)協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國28家主要裝載機生產企業(yè)累計銷售裝載機138341臺，同比下降27.99%。與去年相比，2012年同比走勢自3月份下降30.04%以后，一直未見明顯回升，8月、9月降幅進一步擴大，市場依然徘徊在不景氣的區(qū)域。單月來看，9月份裝載機銷售環(huán)比7.13%，5個月來首次止跌回升。對比近三年的裝載機市場走勢，每年的8、9月份期間都會出現&ldquo反彈&rdquo，屬于正常的季節(jié)性調整。

從企業(yè)銷售情況來看，大部分品牌銷量和同比都是下降的，僅山推，安徽合力和卡特彼勒、利勃海爾等少數品牌保持同比正增長。2012年1-9月，柳工累計銷售裝載機超過25000臺，臨工、龍工緊隨其后，銷量均突破了兩萬臺。另外，3t和5t的產品仍是主流銷售產品。從地區(qū)銷售情況來看，2012年延續(xù)了去年地區(qū)銷售走勢，華北地區(qū)仍占有較大優(yōu)勢。分會統計資料顯示，2011年1-9月銷售排名前五名的地區(qū)是山東、河南、山西、河北和內蒙古，2012年銷售排名前五名的地區(qū)分別是山東、河南、內蒙古、山西和江蘇。河北銷量下降超過4000臺，由第4名下降到今年的第7名盡管江蘇省銷量比去年減少超過500臺，但排名仍上升到第5名。

2012年1-9月，28家裝載機生產企業(yè)累計出口裝載機22926臺，同比增長21.05%，占總銷量的16.57%。其中9月出口裝載機2391臺，同比增長10.90%，環(huán)比增長11.47%，相對于國內整個工程機械行業(yè)的低迷形勢，出口仍能保證持續(xù)正增長，體現了裝載機在出口市場穩(wěn)定，產品性價比較高的特點，受到了世界用戶的認可。與國內情況相似，3t和5t的產品仍是主流出口產品，除了1t及以下型號的小型裝載機銷量下降之外，其余噸位產品都有較大增長，其中滑移裝載機同比增長超過200%，增幅最大。出口企業(yè)中，臨工出口銷量最大達4105臺，徐工特種增幅最高。2010年以來，我國裝載機出口數量不斷增加，出口比重也有明顯提高，說明國產品牌裝載機國際競爭力在不斷提升，出口市場對全行業(yè)銷售的拉動作用加大。

2.推土機

據中國工程機械工業(yè)協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國12家主要推土機生產企業(yè)累計銷量為7579臺，同比下降31.60%國內市場銷售4602臺，占銷售總量的60.72%，同比下降44.82%出口銷售2977臺，占銷售總量的39.28%，同比增長8.68%。

結合2011年銷售情況，推土機市場在2011年3月急劇下滑后一直處于下行狀態(tài)，2012年1月終于&ldquo觸底&rdquo達到近三年的最低值460臺，2012年2月推土機市場開始&ldquo止跌&rdquo回暖，同比走勢復蘇明顯。與近三年的推土機市場走勢相比，2012年推土機市場銷售平淡，未出現期待中的銷售&ldquo峰值&rdquo。

從企業(yè)銷售情況來看，山推2012年1-9月累計銷售推土機超過4000臺，占整個市場的62.55%，繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)占據推土機市場的龍頭地位排在第二位的是陜西中聯市場占有率為7.98%宣工排在第三位，市場占有率為7.02%。與去年同期相比，小馬力產品需求大幅萎縮，其中160～170hp區(qū)間的產品降幅達到39.38%。從地區(qū)銷售情況來看，2011年1-9月，黑龍江、江蘇、安徽和山東四省推土機銷售量均超過500臺貴州、遼寧和湖北三省的累計銷量均在400臺以上。與去年同期相比，2012年只有湖北接近去年的銷量，銷售推土機396臺累計銷售超過250臺的地區(qū)還有山東、黑龍江、江蘇、河南。

出口方面，2012年1-9月累計出口推土機2977臺，出口的主流機型仍然是160～165hp的產品，占出口總額的42.09%，同比增長8.69%，雖然同比下降幅度較大(2011年推土機出口增長55.54%)，但仍能在全行業(yè)銷售低迷的情況下，保持正增長趨勢，十分不易。

3.平地機

據中國工程機械工業(yè)協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國13家主要平地機生產企業(yè)累計銷售平地機3185臺，同比下降20.04%。與去年相比，2012年同比走勢年初開始就一直下行，國內市場銷售情況慘淡。單月來看，9月平地機環(huán)比下降6.49%，同比下降28.72%。從近三年平地機市場走勢判斷，3月份都會出現平地銷售&ldquo高潮&rdquo，而2012年平地機市場呈現&ldquo高潮不高&rdquo的狀態(tài)，全年最高月銷售479臺，略高于去年的平均銷售量421臺9月份僅銷售268臺，是除了2010年1月和2月以外，兩年以來的銷售最低值。

從企業(yè)銷售情況來看，徐筑2012年1-9月累計銷售平地機超過1000臺占據35.10%的市場份額，常林、山推、廈工、成工等二線、三線平地機企業(yè)能基本維持銷量，市場占有率略有提升。另外，165hp和180hp的產品仍是主流銷售產品，分別占總銷量的23.20%和29.76%。由于市場整體狀況的影響，銷售機型向主流機型靠攏，市場占有率略有提升。從地區(qū)銷售情況來看，2012年延續(xù)了去年地區(qū)銷售的大概走勢，2012年銷售排名前五名的地區(qū)分別是江蘇、新疆、內蒙古、河南和山東。去年排名第四的黑龍江在2012年位列10名之后。

2012年9月，出口平地機135臺，同比下降39.73%，受行業(yè)形勢的影響，全年平地機出口下行趨勢明顯。2012年1-9月份累計出口平地機1645臺，同比下降7.11%，占總銷量的51.64%。165hp和180hp的產品是出口的主要型號，徐筑是出口銷量最大的企業(yè)。2010年以來，出口市場的變化就一直影響著平地機市場的走勢，出口向好則平地機行業(yè)銷量好。自2011年6月平地機出口占總銷量比重超過50%，標志著出口市場對平地機整體市場的拉動作用進一步提升，2012年出口市場比重略有下降，行業(yè)是否找到了新的增長點，還需要進一步觀察。

析大局&mdash&mdash鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展情況解析

1.2012年行業(yè)運行情況的特點

對中國鏟土運輸機械行業(yè)而言，并非第一次迎接冬天的到來，可這一次明顯有所不同。

首先是持續(xù)時間久。鏟土運輸機械主要產品自2011年3月份達到峰值之后，18個月來一路下行，宣告行業(yè)徹底告別&ldquo高速增長&rdquo時代，行業(yè)面臨著前所未有的困境。

其次是烈度強。市場相對穩(wěn)定的裝載機2012年月均同比降幅為27.64%(去年增長17.17%)平地機月均同比降幅15.90%(去年增長22.79%)推土機月均同比降幅25.26%(去年降幅34.45%)，三個數據顯示同比大幅度下行，可以想象整個行業(yè)所受到的重創(chuàng)。

第三是層次深。上一輪&ldquo寒冬&rdquo尚發(fā)生在2008年，相信大家還記憶猶新。2008年第四季度受國際金融危機及房地產市場低迷的影響，產品銷售收入和主要產品銷量均明顯下滑，不到一年的時間，國家出臺4萬億投資及裝備制造業(yè)振興規(guī)劃行業(yè)，全行業(yè)產品銷售收入和主要產品銷量止跌回升。而這一輪經濟下滑表現為投資無力，內外需持續(xù)萎縮，缺乏強有力的經濟刺激政策，已形成&ldquo內傷&rdquo。

最后是應對難。中國制造業(yè)受政策影響較大。按照以往的經驗，經濟降溫之后往往迎來新一輪投資熱，為行業(yè)帶來利好的因素。目前中國經濟仍不見強力復蘇的跡象，政府主導型投資已出現放緩跡象。在利好政策缺乏的情況下，鏟土運輸行業(yè)面對市場下滑，最大的問題是應對難。

經濟何時能夠反彈?中央政府是否會推出相應的刺激政策?再次成為行業(yè)的熱門話題。

2.宏觀經濟指標的&ldquo逆轉&rdquo

國家統計局數據顯示：2012年前三季度我國國內生產總值353480億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，高于全年7.5%的經濟增長目標。9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.2%，比8月回升0.3個百分點消費增速比8月回升1個百分點出口增速回升7.2個百分點，規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。

與此同時，一些經濟先行指標也出現回暖勢頭：9月份pmi和消費者信心指數比8月分別回升0.6個百分點和1.4個百分點。1-9月，隸屬于中央的項目同比增加了2.3%，地方項目則同比大增21.8%。中國固定資產投資9月份單月增速將創(chuàng)一年來新高，其中基建投資回升是主要拉動力量。

中國經濟&ldquo三駕馬車&rdquo終于開始提速了,消費、投資數據雙雙微升，9月出口額為9.9%，大幅拉升7.2個百分點。一系列的數據透露出經濟運行企穩(wěn)態(tài)勢基本確立的信息，那么中國鏟土運輸機械行業(yè)乃至整個工程機械行業(yè)還將在底部徘徊多久?如果說9月份行業(yè)尚未體會到經濟復蘇帶來的&ldquo甜頭&rdquo，那么四季度行業(yè)將如何表現？

3.鏟土運輸機械行業(yè)四季度市場運行情況預測

(1)行業(yè)情況將從四季度末有所改善

分會預測我國經濟增速持續(xù)穩(wěn)定、拉動效應將在四季度有所體現，回暖高潮應在明年3月以后。

第四季度鏟土運輸機械行業(yè)除了受季節(jié)性波動等常規(guī)因素影響以外，如果我國經濟增速趨于穩(wěn)定并繼續(xù)出現類似9月份的積極變化，行業(yè)回暖態(tài)勢有望在四季度后半段得到體現。

(2)出口回暖助行業(yè)復蘇

從我國收入結構來看，機械行業(yè)是重要的出口大戶，出口額大約占總銷售額的30%左右，主要集中于亞、非國家，在過去幾年中增長達50%以上。從鏟土運輸機械產品市場結構來看，出口產品所占的銷售比重日益提高，平地機出口比重達到60%。2009年一季度低迷的出口需求給我國工程機械行業(yè)帶來了較大

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