11月29日，財政部、發改委、工信部、能源局等六部委聯合發布《關于調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄的通知》（下稱“《通知》”），對重大技術裝備進口稅收政策有關目錄進行修訂。《通知》提出，根據國內產業發展情況，自2019年1月1日起，取消百萬千瓦級核電機組等裝備的免稅政策，生產制造相關裝備和產品的企業2019年度預撥免稅進口額度相應取消。

《通知》還以附件的形式明確了國家將支持發展的重大技術裝備和產品目錄，其中包含大型清潔高效發電裝備，超、特高壓輸變電設備，大型石油及石化裝備，大型煤化工設備等。實際上，根據主要能源裝備上市企業披露的2018年半年報及三季度報來看，今年以來，能源裝備行業報告期內表現“超預期”，行業整體向好的景氣局面有望持續。

盈利能力持續好轉

今年上半年，哈電集團、、上海電氣、中國一重、鄭煤機等業績指標、營業收入、新增訂單均同比大幅增長，有企業凈利潤創上市以來新高，盈利能力持續向好，這一趨勢貫穿第三季度。

根據東方電氣2018年三季度報，該公司前三季度發電設備產量 1823.16 萬千瓦，較上年同期下降 27.5%，新增訂單 228.34 億元人民幣，其中出口項目 49.66 億元人民幣，占 21.7%，較上年同期增長 23.6%。上海電氣三季度財報顯示，該公司前三季度營業收入699億元，同比增長19.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤21.7億元，同比增長15.54%。

在2018年半年報中，中國一重和鄭煤機的數據曾引人側目，前者實現凈利潤同比增長204.21%，創上市以來新高，后者則實現營業收入127.2億元，同比增長290.04%。根據披露的公告，前三季度中，中國一重實現凈利潤1.03億元，同比增長148.13%。鄭煤機實現凈利潤6.85億元，同比增長114.72%，鄭煤機稱主因是“煤價回升，煤機行業形勢持續好轉”。

有行業分析師在接受記者采訪時指出，“煤機業務增長強勁，全年業績有望無憂”。在其看來，當前煤炭價格繼續維持在高位，煤炭行業固定資產投資保持平穩，在供給側改革背景下，煤機業務市場占有率有望穩步提升。

油氣裝備借勢增長

上述分析師稱，“煉化產業鏈固定資產處于投資高峰期，油價中樞上移，繼續看好能源裝備。”分析行業第三季度報，油氣板塊裝備正借勢而起。

根據彭博相關報告，原油價格今年1月突破70美元/桶，并在此后震蕩上行。根據油價傳導路徑，油價上升，石油公司增加資本開支，帶動了服務與裝備公司業績，國家統計局相關數據顯示，今年1—7月我國原油、天然氣對外依賴度分別升至70%和40%以上，將加大油氣勘探開發力度。安信證券的相關報告稱，三桶油資本開支邊際加速，油服能源裝備迎周期拐點。

為了破解天然氣產業發展的深層次矛盾，確保國內天然氣供需平衡，近年來，我國一系列天然氣發展戰略落地，加強勘探開發國內資源供給、加快天然氣管網建設和加快儲氣庫設施建設提高調峰儲備能力。

同時，頁巖氣開發也在不斷加碼，在此背景下，油氣板塊裝備迎來良機。從恒立液壓、艾迪精密、杰瑞股份等披露的季度報來看，凈利潤均呈現大幅增長，其中，油氣設備杰瑞股份第三季度報顯示實現營業收入11.77億元，同比增長57.23%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.77億元，同比增長859.12%。從前三季度整體來看，該公司營業收入較上年同期增長41.90%，凈利潤較上年同期激增643.60%，該公司稱主要是油田服務市場回暖，本期企業銷售訂單增加所致。

轉型升級催生增量

電力產業正向現代能源體系轉型升級，能源裝備行業正開啟新的增量。東方電氣將為全球最高參數煤電項目——中國大唐簽署鄆城630℃超超臨界二次再熱國家電力示范項目提供三大主機設備，全球首臺球床模塊式高溫氣冷堆蒸汽發生器在哈電集團誕生……重要關鍵技術上不斷取得突破，進一步打開行業發展空間。

多數能源裝備上市公司披露的三季報顯示，公司營業總收入均實現了增長，清潔能源和節能環保板塊成其盈利增長點，有的甚至占據半壁江山。報告期內，上海電氣實現新增訂單903.0億元，較上年同期增長18.6%;其中新能源及環保設備占12.75%，高效清潔能源設備占16.71%，現代服務業占32.96%。截至報告期末，該公司訂單中新能源及環保設備占15.08%，高效清潔能源設備占40.26%，現代服務業占39.25%。東方電氣新增訂單中，清潔高效能源裝備占 42.9%，可再生能源裝備占 23.2%，現代服務業占18.1%，生態環保及其他占 10.4%。

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