本周回顧本周風(fēng)電指數(shù)漲幅為1.20%，跑贏滬深300指數(shù)。光伏、、工控漲幅分別為0.91%、0.47%、0.73%，跑輸滬深300指數(shù)。
本周觀點本周汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊在周中后表現(xiàn)較好。雖然11月新能源汽車產(chǎn)銷還未公布，但就前10個月數(shù)據(jù)來看，今年下游整車整體產(chǎn)銷情況向好，預(yù)計今年新能源車總產(chǎn)量將達(dá)到120萬輛。
分類別來看，今年乘用車超預(yù)期，前10個月插混累計19.2萬輛，純電動累計49.5萬輛，預(yù)計全年新能源乘用車產(chǎn)量在98.2萬輛左右，同比增長77.4%。純電動車方面，18年a00級依舊是，但代表消費需求的a級車放量尤為突出。而插混方面，主力限購城市的上海、深圳、杭州、廣州的插電混動的表現(xiàn)很強。此外，一些優(yōu)質(zhì)車型，比如蔚來es8、(,)唐等也逐步打開非限購市場。
目前各板塊估值依舊處于相對底部，壓力充分釋放。在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈升級疊加海外產(chǎn)業(yè)鏈輸血背景下，強烈看好早已在海外動力領(lǐng)域布局，切入海外產(chǎn)業(yè)鏈，能享受確定性成長的(,)、璞泰來。
光伏方面，本周板塊表現(xiàn)強勁，我們認(rèn)為主要是三方面的原因：1、晶科能源三季度表現(xiàn)較好，帶動光伏板塊連續(xù)大漲；2、海外市場發(fā)展的比預(yù)想的要快；3、臨近年底，明年的補貼、指標(biāo)等政策都有望在近期落地，帶動板塊熱情。四季度由于海外市場發(fā)展較快，以及國內(nèi)的領(lǐng)跑者計劃集中交付等因素，行業(yè)需求比較旺盛，供需比較緊張，電池片、玻璃的價格都迎來上漲，如玻璃的單價已經(jīng)從21-22元/平米上調(diào)至24元/平米。
現(xiàn)階段，較看好價格觸底的玻璃環(huán)節(jié)；其次是高效電池環(huán)節(jié)，部分廠商如(,)從常規(guī)電池向perc電池集中轉(zhuǎn)換后，盈利或會迎來提升的機會。
繼續(xù)關(guān)注通威股份、(,)、(,)、捷佳偉創(chuàng)和的信義光能等，近期光伏玻璃二號龍頭福萊特玻璃過會，即將登陸a股，也建議加強關(guān)注。
來源：和訊網(wǎng)
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