bauma工程機械展刷新紀錄,集中動力動車組首次招標:本周兩年一度的世界工程機械最大展會bauma工程機械展在上海舉行,根據主辦方的數據,各項數據均創歷史新高:展會面積突破33萬平米,為歷史新高,展商數量和參展觀眾數量分別較上屆上漲13%和25%。我們認為工程機械展人氣創新高,尤其是參展觀眾同比大幅增長(其中大多數為設備采購商),一方面映射出當前以設備升級換代為主要支撐的國內工程機械行業復蘇勢頭仍然沒有停止,另一方面也是在“穩增長”政策背景下基建等投資項目加速投資的預期的反映。從我們觀展與廠商、參展客戶的交流反饋來看,本屆展會突出反映幾個亮點:1)多個工程機械廠商如中聯重科、山推股份、山重等推出挖機新產品,目標切入19年挖機市場,但我們認為這一輪挖機競爭將更加良性,廠商的關注點更多在于產品品質本身,而非盲目降價和金融政策;2)高空作業平臺(awp)成為行業熱點,多個品牌均推出剪叉式產品參與競爭,可預見的是未來中低端市場競爭將加劇,行業龍頭浙江鼎力強勢推出臂式新產品,未來將精耕高端市場;3)由于外資廠商擴產的謹慎性和技術壁壘、環保限制等原因,液壓件等核心零部件擴產速度仍然跟不上主機,加上新主機廠商的介入,可以預見19年核心零部件仍將保持供不應求的狀態,繼續看好國產液壓件龍頭恒立液壓。本周時速160公里集中動力動車組相繼獲得生產許可證,和獲得鐵總第一次28編組的8招標(10組短編組,18組長編組)。我們認為集動是替代既有電氣化干線鐵路客車的未來主力車型,以當前鐵路3萬輛左右空調普通客車的保有量計算,未來潛在市場容量可能達到3000列(10輛一編組),預計2019年招標數量將在150列以上。

集動新產品的推出增強了2019年鐵路車輛產業鏈景氣復蘇的確定性,建議關注中國中車和核心零部件標的思維列控(集動列控系統主要提供商)等。

時速160公里動力集中動車組迎來首輪采購,鐵路車輛產業鏈景氣度再提升。11月28日,國家鐵路局向中車大連機車公司、中車株洲電力機車公司、中車唐山機車車輛公司、中車南京浦鎮車輛公司頒發了時速160公里動力集中電動車組型號合格證和制造許可證,標志著該型號動車組具備了大規模生產許可條件和上線商業運營資格。動力集中電動車組包括動力車、拖車和控制車,可采用“一動八拖”或“兩動十八拖”的相對固定編組模式,也可根據運用需求進行靈活編組。其中動力車主要采用客運電力機車技術平臺進行優化設計,拖車主要采用既有25t型客車技術平臺進行優化調整,控制車主要依托25t型客車技術平臺進行車頭流線型設計和優化調整。11月30日中國鐵路投資有限公司受中國鐵路總公司委托,擬對時速160公里動力集中動車組采購項目采用競爭性談判方式進行采購,擬采購短編組時速160公里動力集中動車組10組和長編組時速160公里動力集中動車組18組。時速160公里動力集中電動車組在我國10萬公里既有線路上可全面開行,能滿足在既有線鐵路大量運用需求。時速160公里動力集中動車組可全面替代25t型客車,有望成為我國下一代普速客車的主力產品,將推進鐵路技術裝備的升級和提高鐵路產品的供給質量,將利好車輛產業鏈。建議關注:中國中車、思維列控。

本周首推標的:思維列控,三一重工,恒立液壓,日機密封,浙江鼎力,弘亞數控,杭氧股份,諾力股份

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