核心推薦組合:中國核建、天順風能、新宙邦、宏發股份、當升科技

新能源發電:

風電:陽江市擬核準2.9gw海上風電項目,海上風電穩步推進。根據北極星發電網報告,本周陽江市發布了4個海上風電項目的社會穩定風險評估信息公式,項目規模接近2.9gw。我國擁有優質的海風資源,同時沿海區域多為我國負荷中心,在當前煤電建設受限的情況下,海上風電有望成為解決我國沿海地區用電需求高增的關鍵能源。今年以來我國進入海上風電高速發展期,截至2018年前三季度,我國新增海上風電并網容量1.02gw,已經接近17年全年新增海上風電新增裝機1.16gw。廣東省在2017年底印發的《廣東省“十三五”能源結構調整實施方案》中表示計劃到2020年并網2gw,開工12gw。陽江是廣東著力打造的海上風電產業基地,當地規劃11100畝土地用于廣東(陽江)海上風電裝備制造產業基地建設。隨著海上風電產業園的建設和海上風電項目的陸續核準開工,我國海上風電有望迎來高速發展。建議關注風機龍頭金風科技,海上風電龍頭上海電氣;風塔龍頭天順風能。

核電:我國首套環形核燃料試驗件下線,核電自主化再進一步。11月20日,由中核集團自主研制、擁有自主知識產權的我國首套全尺寸壓水堆環形燃料組件試驗件在中核北方核燃料元件有限公司成功下線并通過驗收,這標志著中核集團已基本打通壓水堆環形燃料組件制造所有關鍵環節。我國從2008年起,便開始對壓水堆環形燃料組件進行相關研究,目前,原子能院正在針對環形燃料先導組件入商用堆考驗開展組件堆外性能驗證試驗,并同時開展多種全環形燃料壓水堆堆芯設計研究。我國核電技術的自主化的逐步深入有望讓我國擺脫被海外技術的依賴,成為核電強國。目前三門一期項目已建成投產,核電重啟預期逐步升溫。后續新機組核準的放開有望真正讓行業從停滯轉為逐步啟動,核電產業鏈公司在核準放開后訂單兌現才能穩定,業績迎來持續增長,產業鏈有望迎來真正的拐點。建議關注核電建設商中國核建、核電主設備生產商東方電氣、上海電氣;爆破閥龍頭中核科技、核級閥門龍頭江蘇神通、蒸汽發生器u性管供應商久立特材、cap1400泵殼和爆破閥閥體制造商應流股份;和a股唯一核電運營標的中國核電。

新能源汽車:特斯拉全線降價,承擔大部分關稅以降低中國消費者購車成本。11月22日,特斯拉宣布下調在中國銷售的models、modelx電動車的價格,降價幅度為12%至26%。這是特斯拉第二次降價,今年五月,中國政府宣布將汽車進口關稅稅率由25%降至15%,特斯拉降低models及modelx的在華售價,降幅為4-9萬元。但隨著貿易摩擦加劇,中國對美國汽車進口關稅再次反彈,自7月6日起由15%上升至40%。特斯拉也隨之重新漲價,models和modelx各車型售價上調13-25萬元不等,此次降價特斯拉將承擔大部分關稅以降低中國消費者購車成本,但并非長久之計,特斯拉國產化有望江蘇加速。繼續推薦具備差異化研發能力的新宙邦、問鼎全球的電池龍頭寧德時代、受益高鎳化趨勢的當升科技、鋰電中游新貴璞泰來、優秀制造企業宏發股份,繼續關注技術與成本雙重領先的創新股份。

電力設備:

特高壓審批預期初步兌現,后續望進入常態化建設。據能見網報道,青海-河南±800kv特高壓直流輸電工程近期正式獲得國家發改委核準,工程靜態投資約226億。該條特高壓線路是能源局發布加速審批特高壓指導文件后,首條經發改委核準的特高壓線路。此次核準兌現了市場對特高壓審批進度的初步預期。我們預計后續國網將盡快對該線路設備進行招標,并預判后續特高壓線路中,陜北至湖北特高壓線路進度領先,有望在年內獲得核準,特高壓交流相關線路的核準仍需一定時間。建議關注,國電南瑞、許繼電氣、平高電氣

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