從1到5月份機械主要產品的增速來看,整體機械行業開始進入緩慢穩健成長階段。我們認為,下半年,機械行業的盈利能力依然較弱。整體產能過剩,另外,資產價格較高導致未來機械行業的長期roe和roa都會較低。下半年,政策性機會可能是看點。主要偏向于幾點,首先,國家審批政策的下放。包括大型項目建以及軌道交通建設長期依然有機會。這涉及到城市化建設水平、城市化建設帶來的交通問題,還有地方政府的形象問題。其次是油氣設備1到4月份,油氣設備的固定資產投資保持較高增速,油氣設備的產量也保持了較快增長。目前,天然氣裝備和油氣裝備的投資需求以及下游應用需求都比較高。從新開工的固定資產項目來看,油氣資源的新開工項目數量增速較快,預計到下半年,新開工將轉化為固定資產,將帶動石油化工裝備的采購需求。

來源：騰訊財經

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