北京商報訊(記者 崔啟斌 馬換換)在宣布變更募投項目之后,上海電氣(601727)11月21日發布公告稱,就該事項公司收到了上交所的問詢函。據悉,上海電氣擬將合計10.98億元的募集資金用于變更新投資項目,收購兩公司股權。對此,上交所要求上海電氣說明募投項目的變更是否合規等諸多問題。
具體來看,上海電氣于11月19日曾披露《關于變更募集資金投資項目的公告》,上海電氣表示,公司擬將合計10.98億元的募集資金用于變更后的新投資項目。其中,擬以3.42億元收購吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司(以下簡稱“太湖公司”)100%股權,以7.56億元收購寧波海鋒環保有限公司(以下簡稱“寧波海鋒”)100%股權,交易對方為東方園林集團環保有限公司(以下簡稱“東方園林”)和臺州宗澤股權投資管理合伙企業(以下簡稱“臺州宗澤”)。
據悉,上海電氣擬收購的太湖公司、寧波海鋒均從事危險廢棄物處理業務,目前仍處于項目建設期,截至2018年8月31日經審計凈資產分別為3753.94萬元、1.76億元,2017年度經審計凈利潤分別為1089.75萬元、-1511.61萬元。而上海電氣主營業務主要涉及新能源、環保設備、高效清潔能源設備以及工業裝備等四大板塊。對此,上交所要求上海電氣說明此次募投項目變更是否符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》中關于“變更后的募投項目應投資于主營業務”的規定。
另外,根據上海電氣公告,此次交易價格系根據太湖公司、寧波海鋒危廢處置項目建成后的盈利能力、危廢處理資質、客戶資源、核心技術、管理團隊、管理經驗等因素,采取收益法評估。對此,上交所要求上海電氣補充披露相關評估報告;說明公司與東方園林、臺州宗澤是否存在關聯關系或其他利益安排;結合危廢行業整體發展情況、標的資產所在地危廢市場情況及競爭格局、太湖公司及寧波海鋒項目建設的具體進展等有關信息,說明標的資產估值是否審慎、交易定價是否合理等問題。
公開資料顯示,此次擬購標的之一太湖公司成立于1998年,于2016年開始實施企業整體搬遷改造,2016年、2017年營業收入分別為5878.65萬元、745.49萬元,凈利潤分別為-1007.08萬元、1089.75萬元。對此,上交所要求上海電氣補充披露太湖公司搬遷改造前的業績情況;說明太湖公司2016年、2017年營業收入和凈利潤變化趨勢不一致的原因。
而另一收購標的寧波海鋒成立于2015年,2016年末、2017年末凈資產均為負,截至2018年8月31日凈資產為1.76億元。對此,上交所要求上海電氣補充披露寧波海鋒2018年凈資產變化較大的原因及合理性,并說明是否與公司此次股權收購相關。
來源:中金在線
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