北京商報(bào)訊(記者 崔啟斌 馬換換)11月15日晚間，長春一東披露重組草案顯示，公司擬合計(jì)作價(jià)約9.28億元收購吉林大華機(jī)械制造有限公司(以下簡稱“大華機(jī)械”)100%股權(quán)以及山東蓬翔汽車有限公司(以下簡稱“蓬翔汽車”)100%股權(quán)。

具體來看，長春一東此次重組方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分。其中，長春一東擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買東光集團(tuán)等6名交易對(duì)方所持大華機(jī)械的100%股權(quán)和東光集團(tuán)等24名交易對(duì)方所持蓬翔汽車的100%股權(quán)。本次交易完成后，大華機(jī)械、蓬翔汽車將成為長春一東的全資子公司。

此外，長春一東擬通過詢價(jià)方式向包括中兵投資在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金的總額不超過5.82億元。募集的配套資金在支付上述交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，其余部分將用于大華機(jī)械飛輪齒環(huán)總成320萬套產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、蓬翔汽車中重型新能源無人駕駛智能轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、蓬翔汽車新能源商用汽車電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、蓬翔汽車重型商用汽車高端驅(qū)動(dòng)橋智能化改造項(xiàng)目等四個(gè)募投項(xiàng)目的建設(shè)用途。

以2018年2月28日為評(píng)估基準(zhǔn)日，大華機(jī)械100%股權(quán)、蓬翔汽車100%股權(quán)的評(píng)估值分別約為5.97億元、3.31億元，合計(jì)約為9.28億元。基于上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格確定約為9.28億元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)約1.15億元，股份對(duì)價(jià)約為8.13億元。

重組草案顯示，大華機(jī)械主要從事汽車飛輪、齒圈及轉(zhuǎn)向節(jié)等汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)；蓬翔汽車主要從事中重型卡車橋、車架等整車零部件以及礦用車整車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2016年、2017年以及2018年1-6月大華機(jī)械實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別為6214.28萬元、6491.38萬元以及2972.3萬元；蓬翔汽車對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤則分別為-3394.19萬元、2164.49 萬元以及2046.93萬元。

交易對(duì)方承諾大華機(jī)械2018-2020年凈利潤數(shù)額分別為6438.28萬元、7442.95萬元、8751.47萬元，承諾蓬翔汽車2018-2020年凈利潤數(shù)額分別為3912.35萬元、4528.83萬元、4546.59萬元。

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