我國機(jī)床行業(yè)2017年消費(fèi)金額近300億美元，虧損企業(yè)仍占三成

2018-11-15 16:17來源:智匯plus智能制造//

原標(biāo)題：我國機(jī)床行業(yè)2017年消費(fèi)金額近300億美元，虧損企業(yè)仍占三成

中國在全球機(jī)床市場是最大的生產(chǎn)國和消費(fèi)國，是全球機(jī)床市場的重要參與者。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015-2017年，我國機(jī)床市場消費(fèi)總額分別為275億美元、275億美元、300億美元。2017年全球機(jī)床行業(yè)整體趨暖，對智能制造需求也逐步向好，但我國機(jī)床全行業(yè)虧損企業(yè)占比仍然高達(dá)33.8%，面臨巨大的挑戰(zhàn)。

一、我國是世界最大的機(jī)床生產(chǎn)國和消費(fèi)國

機(jī)床被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”，機(jī)床行業(yè)更是一個國家裝備制造業(yè)的基石。據(jù)數(shù)據(jù)顯示：

“2016年世界機(jī)床市場主要消費(fèi)需求規(guī)模為676億歐元，中國消費(fèi)占比為32%，是世界最大的機(jī)床消費(fèi)市場，超過美國、德國和日本三大機(jī)床消費(fèi)國的市場總和（合計約占1/3左右）。

2016年世界機(jī)床市場生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)679億歐元，中國、德國、日本、美國、意大利依次位列前五，其中中國產(chǎn)出占比25%，約為1400億元，是世界機(jī)床的最大生產(chǎn)國。”

2016年世界主要機(jī)床生產(chǎn)國產(chǎn)值占比

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計：

“2015-2017年，我國機(jī)床市場消費(fèi)總額分別為275 億美元、275 億美元、300 億美元，我國機(jī)床產(chǎn)出總額分別為221 億美元、229 億美元、245 億美元。”

經(jīng)歷了2016年機(jī)床市場企穩(wěn)后，2017年國內(nèi)機(jī)床行業(yè)受下游市場智能制造需求逐步向好。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年6月中國出口金屬加工機(jī)床106萬臺，同比增長21.9%。1-6月中國出口金屬加工機(jī)床338萬臺，同比增長12.3%。

2017年，我國機(jī)床出口總額32.9億美元，同比增長11.3%。

2017年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口8.62萬臺，進(jìn)口金額達(dá)到86.79億美元（近億元），占世界機(jī)床市場總份額的10%左右，占我國機(jī)床市場總?cè)萘康?8%左右。

二、 高端數(shù)控機(jī)場國產(chǎn)化率不足5%，仍依賴進(jìn)口

通過數(shù)據(jù)，我們可以看出我國機(jī)床市場呈現(xiàn)進(jìn)出口同步波動的局面。

一方面，國內(nèi)機(jī)床企業(yè)通過低端機(jī)床填補(bǔ)市場空白，打開國際市場；另一方面，高端精密機(jī)床仍不得不依賴于進(jìn)口。

而目前世界機(jī)床行業(yè)是由德國和日本機(jī)床企業(yè)所主導(dǎo)，所以，相比于機(jī)床的市場消費(fèi)規(guī)模，我國在世界機(jī)床行業(yè)的話語權(quán)卻非常弱。

德日兩國機(jī)床消費(fèi)的世界份額約為16%，但卻生產(chǎn)了世界上33%的機(jī)床，且以高端數(shù)控機(jī)床為主，成為世界機(jī)床行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。

以德國為例，德國2016年新機(jī)床制造的產(chǎn)值為111億歐元，而國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)市場規(guī)模僅為60億歐元，其余的51億歐元產(chǎn)品用于出口。

其中，中國是德國機(jī)床制造業(yè)的最大出口對象，占比約為20%。

德日兩國機(jī)床的消費(fèi)份額和生產(chǎn)份額對比

我國機(jī)床行業(yè)則形成了以中、低端機(jī)床為主的生產(chǎn)體系，高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域一直被以德、日為代表的企業(yè)所占據(jù)。

目前，我國在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，國產(chǎn)化率不足5%，即使是普通數(shù)控機(jī)床，也有80%以上的產(chǎn)品使用國外數(shù)控系統(tǒng)，其中日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就占據(jù)50%以上的市場份額。

通過我國數(shù)控機(jī)床的進(jìn)出口單價的對比，就可以非常明確的看出國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床與國外產(chǎn)品的巨大差距。

以2017年我國數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口均價為每臺10-19萬美元，而出口數(shù)控機(jī)床得均價僅為每臺4.9萬美元，價差達(dá)到4倍，部分產(chǎn)品更是達(dá)到10倍以上差距。

數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口平均單價對比

欣慰的是，從數(shù)據(jù)上看，盡管機(jī)床進(jìn)口總額有所上升，但進(jìn)口機(jī)床占國內(nèi)機(jī)床市場總規(guī)模的比重從2012年的41%下降至2017年的29%，表明國內(nèi)企業(yè)正在努力向高端技術(shù)、替代進(jìn)口方向發(fā)展，逐步降低我國對國外高端機(jī)床的依賴。

三、 產(chǎn)業(yè)鏈條已逐漸建立，但核心部件技術(shù)仍落后

其實(shí)自2008年后，我國已經(jīng)成為世界機(jī)床第一大生產(chǎn)國，及世界第一大進(jìn)口國。

我國機(jī)床行業(yè)經(jīng)過近30年的發(fā)展取得了巨大的成就，產(chǎn)業(yè)鏈條也已經(jīng)逐漸建立起來，但是卻面臨核心技術(shù)缺乏，技術(shù)體系全面落后的窘境，這在高端數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈體系上表現(xiàn)的最為明顯，尤其是核心部件嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

機(jī)床核心部件主要廠家

核心零部件的技術(shù)水平直接影響著機(jī)床產(chǎn)品的性能。數(shù)控機(jī)床的核心零部件包括：數(shù)控系統(tǒng)、主軸、滾珠絲杠、刀具等。

受到我國技術(shù)水平的限制，目前我國高檔數(shù)控機(jī)床所需的核心零部件（如：主軸、絲桿、軸承）主要從日本德國進(jìn)口，數(shù)控系統(tǒng)長期依賴日本產(chǎn)品。

其實(shí)，我國機(jī)床行業(yè)已面臨全面危局。

據(jù)統(tǒng)計，從2011年起，我國機(jī)床行業(yè)的營業(yè)收入及利潤總額快速下滑，虧損企業(yè)的數(shù)量從2011年的359家增加到2016年的818家，行業(yè)虧損額由2011年的15.99億元增至2016年的72.77億元。

2017年全球機(jī)床行業(yè)雖然整體趨暖，但我國機(jī)床全行業(yè)虧損企業(yè)占比仍然高達(dá) 33.8%，整個行業(yè)處于虧損邊緣和微利狀態(tài)，行業(yè)面臨巨大的生存危機(jī)。

國內(nèi)機(jī)床公司盈利能力普遍較弱

我國機(jī)床行業(yè)目前陷入到一種負(fù)向的循環(huán)之中，全行業(yè)利潤低，甚至面臨生存危機(jī)，根本不可能有持續(xù)的研發(fā)投入，沒有研發(fā)投入就不可能形成自己的核心技術(shù)，沒有核心技術(shù)就沒有市場話語權(quán)，只能陷入到同質(zhì)化競爭、產(chǎn)能過剩和低價競爭這一惡性循環(huán)之中。

我國機(jī)床行業(yè)的危機(jī)之環(huán)

四、 我國機(jī)床行業(yè)的未來之路

1、需要國家在政策層面進(jìn)行頂層設(shè)計

我國機(jī)床行業(yè)系統(tǒng)性危機(jī)決定了任何企業(yè)都無法通過單點(diǎn)突破來拯救整個行業(yè)，而是需要國家能夠意識到機(jī)床行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)安全的重要價值，進(jìn)行行業(yè)頂層設(shè)計，做好我國機(jī)床行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，放棄市場換技術(shù)的幻想，堅持技術(shù)自主之路。

中央和各級政府要制訂精準(zhǔn)和可執(zhí)行的配套支持政策，支持機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，鼓勵機(jī)床行業(yè)走向?qū)！⒕⑻亍⑿轮贰?/p>

探索和制定符合我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，釋放社會的研發(fā)資源和活力，減輕機(jī)床行業(yè)研發(fā)負(fù)擔(dān)。

國家要加大基礎(chǔ)研究投入的力度，只有全社會具備了基礎(chǔ)研究的實(shí)力和能力，我國機(jī)床行業(yè)的研發(fā)才能迎來真正的春天。

2、企業(yè)要做好戰(zhàn)略定位，有所為有所不為

從機(jī)床行業(yè)的特殊性和國際經(jīng)驗來看，我國機(jī)床企業(yè)不適宜走大而全的道路，而應(yīng)該有所為有所不為，確定自己的戰(zhàn)略定位和目標(biāo)，發(fā)揮自身的獨(dú)特優(yōu)勢，選擇一個適合自己的市場或產(chǎn)品方向進(jìn)行專業(yè)化積累，集中精力持續(xù)投入、持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)市場和技術(shù)的突破。

3、有序引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)資本和社會資本進(jìn)入機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域

雖然我國有些機(jī)床企業(yè)在資本運(yùn)營上走過了頭，但不能否認(rèn)資本市場對機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展的重要作用。

只要堅持產(chǎn)業(yè)為本，資本就會變成一把推動產(chǎn)業(yè)升級、推推行業(yè)發(fā)展的利器。尤其是對于需要大量研發(fā)投入的機(jī)床行業(yè)，必須要善用資本市場的力量，引導(dǎo)其有序合理地流向機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域，驅(qū)動大國重器的崛起。

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院、和君遼寧等，脈搏智造綜合整理

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