前三季度和投資景氣度有所下降，板塊整體業績實現同比負增長，然而行業環境正發生積極變化，預計景氣度將持續回升。

受531政策影響，光伏裝機容量和產品價格下降明顯，競爭加劇也造成產品價格持續下降。但是，目前新能源行業消納情況已得到顯著改善，前三季度棄風棄光率分別同比減少4.7和2.7個百分點降至7.7%和2.9%,限電改善將助于提升新能源運營項目的盈利能力。三季度，可再生能源配額制的征求意見稿下發，可再生能源配額制進程有望提速，其將進一步保障新能源消納并支撐行業發展。我們認為，隨著配額制加速落地、產品效率不斷提升及成本持續下降，平價上網階段將加速到來，國內新能源行業發展也將逐漸由政策驅動向市場驅動轉變，行業空間將在實現平價上網之后被進一步打開。未來新能源投資商將更加關注設備的成本及運行效率，供應商中具備規模和技術優勢的優質公司將持續受益。

在電網建設投資放緩的背景下，9月，國家能源局印發《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》（以下簡稱"通知"），提出加快推進特高壓工程建設，其中涉及9個項目、共計12個特高壓工程，預計投資規模約1800億元，將帶動特高壓核心設備投資額約億元。近期，青海-河南±800千伏特高壓直流輸電工程已正式獲得發改委核準，該特高壓項目是"通知"中提出需加快推進的特高壓工程之一，此次"青海-河南"項目的核準標志著特高壓項目建設節奏將實質性加快，其余特高壓項目有望在今明兩年陸續核準開工。我們認為，特高壓項目建設將帶動核心設備需求提升，相關設備制造商將有望持續受益。

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