近日，山東省出臺《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，針對電解鋁行業(yè)中指出行業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)：

電解鋁行業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)：到2022年，電解鋁噸鋁電耗下降至12800千瓦時左右，電解鋁省內(nèi)精深加工率達到50%左右，噸鋁附加值平均提升30%以上;到2025年，力爭全部電解槽達到400千安及以上先進產(chǎn)能水平，電解鋁噸鋁電耗下降至12千瓦時左右。航空航天、高鐵、汽車、消費電子、電力裝備、軌道交通裝備、船舶及海洋工程裝備等領(lǐng)域中高端鋁型材產(chǎn)品供給水平明顯提升，鋁板帶箔、工業(yè)鋁型材等高附加值產(chǎn)品占比達到60%以上，鋁產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達到3億元左右，發(fā)展成為具有國內(nèi)外重要影響力的鋁產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和創(chuàng)新高地。

此外，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）（修正）》要求，新建及改造電解鋁項目，必須采用400ka及以上大型預(yù)焙槽工藝，現(xiàn)有電解鋁生產(chǎn)線達到160ka及以上預(yù)焙槽。對鋁液交流電耗、氟化鹽單耗、炭塊、新水單耗及鋁錠交流電耗等多項指標(biāo)提出了要求。

針對山東省出臺電解鋁行業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)要求，我們厘清了一下國內(nèi)電解鋁行業(yè)合規(guī)建成及在建項目電解槽電流系列狀況，通過電解槽電流強度大致判斷下一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和產(chǎn)能規(guī)模。

2017年開始電解鋁產(chǎn)能置換加速推進，落后產(chǎn)能加速淘汰，截止目前國內(nèi)4400多萬噸電解鋁建成和在建項目中（不含違法違規(guī)項目），目前電解槽電流系列產(chǎn)能狀況如下：

注：含少量已淘汰產(chǎn)能未確定置換方向的

據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)400ka及以上產(chǎn)能已高達3000多萬噸，反映了我國近十年來電解鋁行業(yè)快速發(fā)展的特點，從電流強度看表明了我國絕大多數(shù)產(chǎn)能處于國際先進水平，其中ka及以上高達1300多萬噸，新建電解鋁項目基本采用ka及以上的電解槽系列，更是有不少產(chǎn)能采用ka系列，其中400ka系列和ka系列是主流系列，產(chǎn)能規(guī)模都達到1000萬噸以上。但仍然有高達700多萬噸產(chǎn)能電解槽電流強度在300ka以下，小電流槽型系列或是未來電解鋁產(chǎn)能淘汰升級主要產(chǎn)能，上述系列建設(shè)時間較早，槽齡過大，電解槽運行到近壽命會出現(xiàn)運行效率降低，各項技術(shù)指標(biāo)下降的情況，此外，小槽型規(guī)模優(yōu)勢不明顯，升級改造意義不大。

另外，200ka及以下系列產(chǎn)能總共140.4萬噸，基本上都處于滿產(chǎn)狀況，上述系列或許是未來淘汰置換的重要對象，例如云鋁鶴慶項目20多萬噸產(chǎn)能指標(biāo)來自陽宗海5萬噸、云鋁潤鑫10萬噸正是上述系列之中，云鋁上述兩個系列將于2019年淘汰置換，目前仍處于在產(chǎn)狀態(tài)中。同時，根據(jù)山東省出臺《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》中針對電解鋁行業(yè)2025年全部電解槽達到400ka以上目標(biāo)要求，我們大概估計了山東省目前400ka以下產(chǎn)能總過有161.6萬噸（不含鄒平鋁業(yè)淘汰置換），其中南山鋁業(yè)33.6萬噸，山東華宇22萬噸，山東信發(fā)約106萬噸（信發(fā)、魏橋違規(guī)產(chǎn)能通過新舊置換方式保留）。這意味著幾年后山東省上述產(chǎn)能將必須完成改造升級，按照京津冀及周邊地區(qū)環(huán)保強化管理要求，未來政策是否允許等量技改有待觀察。

表：200ka及下系列產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：魯證期貨

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